金融界网站讯 今年结构性市场特征明显，白酒股不断被看好，龙头“茅五”---贵州茅台(行情600519,诊股)和五粮液(行情000858,诊股)，其动态市盈率已超50倍。但地产股却“始终”不受待见，实际上，从各方面来看，房企股韧性十足，各大房企业绩稳健，因此，低市盈率房产股有望迎来估值修复，实现价值回归。 政策面，地产行业暖风拂面 12月11日，中共中央政治局召开会议，分析研究了2021年经济工作。值得关注的是，此次政治局会议关于房地产的内容为“促进房地产市场平稳健康发展”13个字。业内人士称，政策信号明确，地产行业暖风拂面。 12月14日，国家统计局发布了70个大中城市住宅销售价格月度报告，同比看11月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.9%，二手住宅销售价格同比上涨8.3%，二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.2%，二手住宅销售价格同比上涨2.1%，三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.8%，二手住宅销售价格同比上涨1.5%，涨幅与10月份相同。 透过数字知行业冷暖。即使受疫情影响，今年的地产市场一点也不冰冷，部分城市甚至出现了久违的“抢房”现象。分析人士称，经过几年的徘徊，温和上涨也在情理之中。在人均GDP过1万美元之后，改善性不容忽视需求；城镇化带来的刚性需求，同样不容忽视。 基本面良好 券商机构推荐买入 宏观政策和数据都在“走好”，看看投资决策的另一端--微观。就拿荣盛发展(行情002146,诊股)看，2018年销售过千亿元；2019年1154亿元；2020年1-11月1022.42亿元，同比增长10.21%。2015年净利润是24.28亿元，2019年91.20亿元，五年增长了3.76倍。2020年半年报29.5亿元，三季报44亿元，受疫情冲击有所下降，但整体看保持了稳健增长。 荣盛发展位居河北廊坊，但视野不局域于京津冀，拿地城市能级不断提升，土储质量持续优化；传统重仓地环京触底反弹，且公司布局不限于环京，长三角等市场已开始发力，二线城市拿地力度明显加大，未来发展潜力可期。数据显示，11月初以来，荣盛发展下属公司通过招拍挂方式在河北省唐山市、廊坊市、安徽省蚌埠市、六安市、黄山市取得了11宗地块，出让面积36.8万平方米，总成交价27.78亿元。 同时，良好的融资渠道，平衡的投资，也让荣盛发展继续保持有质量可持续的发展。根据安信证券最新发布的研报显示， 2020年以来荣盛公开市场融资相对顺畅，积极发行海外债、ABS、中票和短融，1-10 月累计获得净融资3.4 亿元。其中海外债发债利率上行、久期缩短；境内债发债利率下行、久期基本持平； 公司治理可持续：多元化方面，公司 2016 年以来开启地产、健康、金融多元化布局，物业板块和产业园板块相对成熟。 天风证券(行情601162,诊股)的分析报告更为“直接”，维持“买入”评级。报告称销售端开始发力，10 月同比及环比数据均表现出色，拿地积极性较高且土储质量不断优化，报告称看好荣盛发展2020 年新增土储的推货，预计 2020 年销售额有望稳健增长。 市场面，低市盈率房产股有望迎来估值修复 A股经常风格切换，风水轮流转，医药消费科技“好赛道”今年涨幅透支，而作为不少低估值、低市盈率的房企股，未来则有望迎来估值修复。 根据近期央行的多次表态，“宽货币”政策逐渐有回归正常的态势，从“去杠杆”到“稳杠杆”的转变，住宅开发、商业以及园区降杠杆初现成效，房企也在纷纷调整财务结构，降低杠杆，房地产融资能力有望逐渐恢复。 中央最新的“十四五”规划，未来5年行业政策基调会继续保持“房住不炒”定力的同时强调长效机制建设，户籍制度和供地管理，有望加速房地产市场人、地要素的市场化改革，赋予行业长期的健康发展活力。中央调控的意图是让房地产业稳定健康发展，从而有利于经济社会的转型升级。 从估值角度看，截至2020年10月30日，申万房地产板块PE（TTM）为8.19倍，相比年初的9.45倍下降了1.26倍，股息率为3.56%，板块估值处于历史低位。像荣盛发展，其估值，基本已经触底，二这家企业基本面良好，不论是从销售、财务还是分红，均韧性十足，稳健增长，其投资价值不言而喻。 分红是衡量一个企业对投资者责任心的重要标尺，上市13年来，荣盛发展坚持每年分红，至 2019年底分红达到了103亿元，首次突破百亿大关，也超过历来融资总额。按2019年度的分红水准，股息率达到了5.8%，这一水平不但远胜银行理财，更是跑赢了A股绝大多数企业。从最近3年的数据看，荣盛发展的ROE水准稳定在20%+，但市盈率持续处于低位，近期则不到4倍，属于全市场最低的区间。 所以很多券商认为短期房地产行业基本面韧性十足，板块估值处历史低位，业绩确定性强，股息率高，销售持续向好，地产板块有望迎来估值修复行情。
12月14日晚间，深沪交易所分别发布退市新规(征求意见稿)，在退市标准、退市程序上进行具体优化。 这一次退市新规的增减条款，有很多让人觉得看不懂的地方。从种种解读看，这一会算是“一千个哈姆雷特”至少有八百个都摇起了头。 为什么，看以下几点就明白了。 01 争议的重点 意见稿新规摘要什么的就不放了，这里重点讨论以下几点： 首先新规取消了三年连续亏损退市，借鉴科创板和创业板的规定，失去持续经营能力的公司将退市。 1，财务类标准：连续两年扣非为负数且营收小于1亿元。扣非净利润为负，可以避免此前上市公司为了保壳而在连续出现亏损后通过卖房卖资产的操作，但新规中还有个必须要同时满足营收小于1亿元的条件。 以目前的条件，只要不是太 “无能”，只要是稍微懂得一下财务运作的上市公司，一年营收1个亿是一个简直不要太简单的门槛。这相当于给亏损公司一个规避被退市的“免死金牌”。 2019年度，近4千家A股公司中，总营收小于1亿元的有63家，其中有一半都是出了问题的ST股，非ST股占A股总数量的不到1%。 今年的特殊行情中，包括科创板在内的非ST股前三季度低于1亿元的有73家，但其中大多数的往年业绩还是大于1亿的。所以这个营收小于1亿元的标准，在目前看来意义并不明显。 也就是说，如果上公司不是信息披露出现重大缺陷或违反其他规范，那么单看这一条，亏损公司基本没有了退市的担忧。 2，将原来的面值退市指标修改为“1元退市”指标，同时连续20个交易日市值均低于3亿元。 目前A股股票发行面值一般都是1元，但我国股票发行都是溢价发行，所以股票面值也就是个象征性意义。 现在的A股中仅有5家发行面值小于1元的，所以面值退市制度早就不适合当下的市场。 而目前A股中连续20个交易日每日收盘价均低于1元仅有1只为已经处于退市整理期的凯迪退。除了存量出现问题被ST的股票普遍低于4元外，真正业务业绩太多没毛病的正股股价几乎无低于4元的。 A股这些年来，只有真正处于长期熊市状态下（2005年、2013年）才有较多的2元以下股票，除此外，正常状态的1元股几乎长期绝迹。所以这个“1元退市”的标准，现阶段同样是形式多过实际作用。 至于3亿元市值的退市门槛，目前就算是即将面临被退市的一众ST股，最低市值都在5亿元以上，低于10亿元的也仅有二十多家。而在A股以往熊市状态中，市值低于3亿元的都是凤毛麟角，毕竟在几年前A股的壳价值都有20多亿元。3亿元的标准，真是太低了。 3，对于重大违法类，最大的看点是：新增连续三年虚增净利润金额每年均超过当年年度报告对外披露净利润金额的100%，且三年合计虚增净利润金额达到10亿元以上；或连续三年资产负债表各科目虚假记载金额合计数每年均超过当年年度报告对外披露净资产金额的50%，且三年累计虚假记载金额合计数达到10亿元以上的量化指标。 这个新规，虽然进一步明确了财务造假退市的标准，但给上市公司实行造假“可操控”的安全空间就大了。 在符合其他条件下，如果连续隔年造假或者两年造假一年实干，即使是虚增净利润超过对外披露总额的100%，但三年下来虚增净利润又不够10亿元的，比如每年虚增的拿捏到90%，累计虚增9亿的，就达不到退市标准？ 在过往的A股资本运作中，一年盈利一年亏损的套路，简直不要太多。这种操作技能，跟做小学生算术题没差两样。 整体看，这一次退市新规有了很多改进的地方，至少是在执行退市程序流程上是顺畅了非常很多。但是在对退市标准的判定上，却是出现了一些一些可能会让上市企业中的“害群之马”得以避开退市制度的潜在漏洞。 所以可以说是对于上市后的监管整体上还是宽松了。 很多问题如果在一开始的标准上就有被掩盖过去的漏洞，从而可以规避退市，那么后续的退市流程再顺畅也无济于事。 不过，这个新规还处于公开征求意见阶段，最后能否落实或有变化，还未完全确定。 02 怎样的退市制度才算合理？ 中国的股票市场制度改革伴随着市场的发展也在不断改善，总体确实是往着制度成熟化及适应中国国情相平衡的方向在走。 让该退市的早点退市，让壳价值持续降温，最终引导市场投资走向成熟化，是监管层一直在走的路线。 今日的ST板块中，虽然有继续有十几个涨停的妖股，但多数还是偏向于下跌，接近跌停数是涨停的3倍多，成效还是有的。 但到现在，我国的市场制度改革离成熟确实还有很长差距。 我国的A股退市率仍不足1%，是目前全球股票市场退市率最低的国家，并且是远远低于平均标准。2019和2020年A股退市公司数量分别为10家和15家，退市率分别仅为0.3%和0.4%，相对于美股的6%-7%的退市率，我们现在的退市更多像是一个象征意义。 美国的股市制度以及背后的经济体制不同，上市及退市的频次较高无可厚非，但同样作为全球最主要的金融市场，我国的退市制度确实存在差距。 如果是以处在中位数的日韩股市约2.6%左右的退市率作锚定，这意味着中国的退市数量至少比现在的还有翻上好几倍，同样的，退市制度的执行标准也要上升好几个level才行。按照目前的A股情况，如上述的财务指标、重大违法类指标要更严格一倍，或者退市市值要提高到5亿元以上，才能到达这个水平。 但到底怎样的退市率才算是符合中国国情的合理成熟的制度，这恐怕没有统一的说法。 不同于低门槛及注册制的美股及其他市场，A股在2020年之前都是以高标准的核准制且有利润要求的最严上市标准执行的，这实际上为市场层层过滤掉很多问题公司，能够上市的公司中除了少数弄虚作假的“老鼠屎”外，一般初始上市都是有可圈可点之处。所以导致A股的退市率低的表象。 确实，在此前，上市难，退市更难，监管层过于呵护市场涨跌也是A股市场的真实写照，一定程度上成了很多上市企业为所欲为的底气，由此导致这些年来妖股丛生，市场资金炒作乱象四起等现象。 但这不代表监管层不作为。如今在新的宏观市场形势下，A股市场实际也在大刀阔斧地改革，注册制、科创板、创新板、互联互通、资本开放等一系列重磅动作快速落地，确实是无可厚非地在逐渐变得成熟规范。 现在监管层正在把市场交回给市场，回归“建制度”、“不干预”、“零容忍”的监管初心，这不可否认。 03 结语 其实我们关注退市制度不是为了关注垃圾股的去留问题，而是我们实在太需要更完善的监管制度去规范当下的市场。 资本从来都是逐利的，一旦条件允许，或者有漏洞，资本从不会放过能从上市公司中捞钱的机会。 所以在发挥金融赋能经济功能方面，我们可以有足够的开放和善意心态，“抱最好的期望”去鼓励企业利用上市平台融资做大做强；但上市监管方面，我们同样也要“作最坏的打算”，以“足够的恶意”去建立足够有震慑力的监管机制，尽量把一切潜在的爆雷问题排除掉。 只有这样，投资者才真正敢把信任交给监管者，把实现财富保值增值的梦想托付给市场。
截至12月30日收盘，上证综指报3414.45点，涨1.05%，深证成指报14201.57点，涨1.66%，创业板指报2900.54点，涨3.11%。不过，科创板新上市公司上纬新材股价报收13.09元/股，下跌1.5%，刷新上市以来的股价新低，总市值下探至约52.78亿元。 此前的《询价公告》显示，经初步询价，上纬新材确定本次科创板IPO发行价格为2.49元/股，这一定价使得上纬新材成为科创板上市企业中募资最少的公司，同时按照发行价格计算，上纬新材的预计市值约为10.76亿元，略高于上纬新材选择的“预计市值10亿元”的科创板上市标准。 上市首日，上纬新材开盘价报20.68元，涨幅730.52%，从此股价站稳两位数大关。10月中下旬至11月中上旬，上纬新材股价更是进入了上升通道，股价最高突破18元大关。自11月中下旬开始，上纬新材股价进入下跌通道，未见明显好转趋势。 公开资料显示，上纬新材的主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料的研发、生产和销售。2017年-2019年，上纬新材实现营业收入分别为10.24亿元、12.38亿元、13.49亿元，同期的归母净利润分别为5161.35万元、2437.59万元、7826.8万元。此外，从整体的研发投入占营业收入比看，2017年-2019年，上纬新材的研发投入占比分别为2.19%、2.09%、1.89%，逐年下滑至2%以下。
并购标的四川省汇元达钾肥有限责任公司连续4年未达业绩承诺，东方铁塔（002545）的业绩对赌方汝州市顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）（下称“汝州顺成”）目前正想方设法筹措资金进行补偿。经历了前三年的“以股偿债”后，汝州顺成这一次选择了减持。 12月30日晚间，东方铁塔发布公告，汝州顺成将在未来6个月内累计减持不超过6%股份，以减持所获现金对价偿还公司业绩补偿款。 拟至多减持6%股份 2016年，汝州顺成（当时名为“新余顺成投资合伙企业”）作为汇元达股东方之一，在东方铁塔发行股份及支付现金收购汇元达100%股权后，成为东方铁塔第二大股东，最初持股比例为13.9%，经过历次业绩补偿及股份回购，目前持股比例为11.97%。 作为并购重组的常规操作，汝州顺成等股东对汇元达被收购后的业绩做出了承诺。可惜的是，汇元达其后4年的业绩均不达标。 按照承诺，汇元达2019年的业绩承诺为7亿元，但实际的扣非后归母净利润仅完成了1.48亿元，不足部分需要以现金补偿，汝州顺成等股东应补偿金额为5.52亿元。 眼看第一期款项的偿还期限已到，汝州顺成等股东却只以年度现金红利1178万元抵付了部分补偿款，仍余2亿元未偿还。此时，汝州顺成想到了减持，并一力扛下了剩余几名股东的偿付义务。或许是由于减持金额无法当时兑现，汝州顺成申请将首笔偿还款的支付期限延期3个月，具体为2021年3月31日。 根据减持计划，汝州顺成将在计划披露15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持不超过2488万股（占总股本的2%）；并在未来6个月内以大宗交易方式减持不超过4976万股（占总股本的4%），累计减持股份限额为7464万股，占总股本的6%。 若按截至12月30日东方铁塔的最新收盘价8.02元/股计算，汝州顺成本次若顶格减持，将获得现金对价近6亿元，足以覆盖全部业绩补偿款。 值得一提的是，汝州顺成于12月29日刚刚做了一笔股权质押，将名下850万股公司股份质押给了上海浦东发展银行股份有限公司成都分行，所得资金用于自身生产经营。 连续4年业绩不达标 4年前东方铁塔作价40亿元大手笔并购汇元达，一度被视为上市公司跨界转型的力作。汇元达主要从事氯化钾的开采、生产和销售，收购完成后东方铁塔形成钢结构制造与矿产资源类开发并行的双主业结构。 根据交易方案，东方铁塔以发行股份及支付现金方式，向汝州顺成、新余文皓等7家机构及韩汇如、刘国力、刘仲辉、马巍、李坤一、何永平、杜勇、赵思勤等8名自然人股东收购汇元达100%股权，其中汝州顺成、新余文皓及刘仲辉、李坤一、何永平、杜勇、赵思勤等7名股东对汇元达业绩负有承诺，具体为2016-2019年分别实现扣非后净利润2.8亿元、3亿元、4亿元及7亿元。对应收购的增值部分，汇元达的并表也给上市公司带来了7.33亿元商誉。 在随后的4年中，汇元达的业绩表现不尽如人意。2016年-2019年分别实现扣非后净利润1.87亿元、1.94亿元、3.33亿元、1.48亿元，前三年业绩完成率仅为66.85%、64.55%、83.3%，而到了2019年，更是下滑至21.07%。 根据此前的补偿协议，汝州顺成等股东已经以股份进行了补偿，公司累计以1元回购相关股东持有超7000万股股份，并进行了注销。 对于业绩承诺未达成的原因，公司表示，受全球金融环境的不利影响，汇元达全资子公司老挝开元矿业有限公司二期氯化钾项目融资目前尚未有实质性进展，项目建设资金未按计划到位，致使2019年未能按照计划进行投产，老挝开元矿业有限公司2019年实现氯化钾销量为46.53万吨，未能达到原计划销量，从而导致营收及盈利情况未完全达到预期效果。 2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，公司氯化钾销量有所下滑，上半年氯化钾业务实现营业收入3亿元，同比下降25%；毛利率为42.03%，同比下降8.82个百分点。 值得一提的是，因业绩未达预期，东方铁塔在过去几年已经对汇元达计提了超4亿元商誉，目前其商誉账面价值仍余3亿元，若后续存在减值迹象，将直接影响公司当期利润表现。 2020年前三季度，东方铁塔实现营业收入19.33亿元，同比增长11.34%；归母净利润2.33亿元，同比下降9.5%。
日前，均胜电子（600699，SH；昨日收盘价25.36元）发布多起公告，公布了对旗下宁波均联智行科技有限公司的系列安排。 均联智行为均胜电子智能车联业务实施载体，就在下半年，均联智行引入多家外部投资者增资入股7.2亿元。而本次，均胜电子方面再次公布了包括同意均联智行发起设立股份有限公司，高管入股等系列推动均联智行进一步独立运营的举措。 均胜电子表示，本次股改目的是整合智能车联业务板块资源，完善治理结构，提高管理效率，增强均联智行资本实力，并为其在自动驾驶、5G-V2X、车载信息系统和汽车数据服务等领域业务的发展做好准备。 在分拆子公司上市成为热潮的当下，均胜电子安排均联智行进行股改，是否也有相关的考虑？ 2020年12月29日，均胜电子相关负责人对记者表示，（子公司上市）目前没有更进一步的消息，但公司方面也在持续关注相关政策的指导和行业走向。现在来看，主要仍是为了做大做强公司智能车联的产业，加快储备项目落地和新产品的推出等。 子公司进行股改 根据公告，均胜电子于2020年12月21日召开第十届董事会第七次会议，审议并通过了《关于控股子公司宁波均联智行科技有限公司股份制改制的议案》，以11月30日为基准日，均联智行整体变更发起设立为股份有限公司，改名为宁波均联智行科技股份有限公司。均联智行净资产22.39亿元。 记者注意到，就在2020年下半年，均联智行刚刚进行过一轮增资扩股，国投招商投资管理有限公司管理的先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、宁波高发汽车控制系统股份有限公司等多名机构和个人投资者增资入股，合计金额约7.2亿元均已到账。 而本次股改后，均胜电子对均联智行持股47.99%，其余9名投资者持有剩余股份。 除此之外，均胜电子还公告了均联智行高管持股计划，由均联智行中高层管理人员组成的宁波均嬴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波均嬴）和宁波均行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟分别出资约3075万元、1176万元对均联智行进行增资。增资完成后，宁波均嬴和宁波均行将分别持有均联智行2.6072%和0.9974%股权。 显然，在引入战投又进行股改的情况下，均联智行在独立运营方面将更进一步，因此，原任均胜电子副总裁刘元也申请辞任公司副总裁职务，辞任后刘元将专职担任均联智行董事长兼CEO职务，专注于均联智行未来的经营发展。 相关资本市场人士表示，上市公司分拆子公司进行独立运作近年来比较多见，一来可以对公司旗下优质业务专业化管理，二来也能增强子公司的融资能力。比如分拆之后独立冲击资本市场。 对此，12月29日，均胜电子方面相关负责人告诉记者，均联智行暂时没有上市计划，但会密切关注行业变化和政策动向。 上市公司经营压力仍存 资料显示，均胜电子主要业务包括汽车安全系统、汽车电子系统、功能件及总成和智能车联系统，主要客户涵盖宝马、戴姆勒、大众、奥迪、特斯拉、通用、福特、丰田、本田、日产和马自达等全球整车厂商与国内一线自主品牌。 2016年6月，均胜电子斥资9.2亿美元完成对美国KSS公司收购，KSS是全球知名汽车安全系统供应商，主要生产安全气囊、安全带和方向盘等关键配件；2018年，KSS以15.88亿美元的高价收购高田公司的主要资产。 相比2015年均胜电子仅80亿左右的市值，上述两起收购案堪称蛇吞象式的并购案例。也让均胜电子从业绩到市值“突飞猛进”。 然而好景不长，2018年以来，汽车行业增速下滑。之后，汽车销量持续下滑。乘联会数据显示，2020年1~10月汽车总计销量1966.71万辆，同比下滑4.7%。 伴随着汽配市场的低迷，均胜电子2018年达到业绩巅峰后，逐步滑落。 2020年三季报显示，前三季度，均胜电子实现营业收入约338.8亿元，同比下降26.03%；归属于上市公司股东的净利润亏损约2.82亿元，同比下降140.16%。经营活动产生的现金流为9.69亿元，同比下滑49.95%。 除了经营业绩下滑之外，公司债务压力也不小，2020年三季报显示，公司短期借款60.64亿元，一年内到期的长期借款23.49亿元，长期借款129.89亿元，应付债券10.4亿元，有息负债合计约140.3亿元。2020年1~9月，公司的利息支出约8.15亿元。 双重压力下动作频频 《每日经济新闻》记者注意到，在经营和债务压力下，近期以来均胜电子在资本市场上动作频频。 11月9日，均胜电子发布《非公开发行股票发行情况报告书》，包括高毅资产、JPMorganChaseBank，NationalAssociation、嘉实基金、中国人寿等参与认购公司非公开发行募集资金总额约25亿元，其中上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）获配金额最高，约7.65亿元。本次募集资金投向的“智能汽车电子产品产能扩建项目”。 11月27日，均胜电子再次发布公告，拟将持有的控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（下称均胜群英）51%股份转让给香山股份（002870，SZ；昨日收盘价24.85元），交易总金额为20.4亿元。值得一提的是，均胜群英为均胜电子旗下功能件及总成业务的平台公司，2020年上半年，均胜群英营约收14.5亿元，毛利率22.76%，获得新订单35亿元，其中新能源充电桩与充配电系统业务订单超10亿元。 通过再融资和转让资产，短短时间内均胜电子将获取超45亿资金，解决燃眉之急的同时也给智能车联项目注入资金。 上述资本市场人士表示，通过过去几年的大举并购，均胜电子建立起了多业务并举的发展模式，但也积累了巨额债务，高额商誉等风险，从转让均胜群英，又对均联智行进行股改的系列运作看，公司明显有意对旗下板块进行重新梳理，聚焦产业，加速车联网板块的培育。 群益证券（香港）研报也指出，均联智行作为公司车联网业务的主要载体，未来在智能驾驶领域前景广阔，通过此次激励有利于充分调动均联执行管理团队的积极性，加速公司车联网业务的发展，同时为未来独立拆分上市奠定坚实基础。 公司三季报显示，公司子公司均联智行获得蔚来汽车5G-V2X平台项目定点，项目金额约6.6亿元，产品包含V2X的5G-TBOX和5G-VBOX；其第三代V2X平台产品也预计于2021年量产，能提供厘米级高精定位，结果可输出给L3级以上的自动驾驶。在2020年V2X“新四跨”应用示范活动中，其车载通信终端产品搭载于一汽-大众、蔚来等品牌车型参与现场测试，与合作方一起推进C-V2X规模化商用落地。
兴化股份披露非公开发行股票预案。本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，拟募集资金总额不超过90,000.00万元，扣除发行费用后将用于收购新能源公司80%股权、投资建设产业升级就地改造项目。
洛阳玻璃昨晚披露定增预案，公司拟向包括间接控股股东凯盛科技集团在内的不超过35名特定对象非公开发行股票不超过1.65亿股，募资总额不超过20亿元，用于太阳能装备用光伏电池封装材料项目和偿还有息负债及补流。 根据交易安排，公司间接控股股东凯盛科技集团拟以现金认购股票数量不低于本次发行股数的13.62%，认购数量不超过7097.56万股，且发行完成后凯盛科技集团及其一致行动人持股比例不超过36.81%。 预案显示，太阳能装备用光伏电池封装材料项目总投资额为17.95亿元，拟投入募集资金14亿元。公告称，双玻光伏组件具有发电量高、抗PID（电势诱导衰减）性强、可靠性高等优异性能，该项目生产的超薄光伏电池封装材料是太阳能双玻组件的关键材料，不仅可以降低组件包装和运输成本，还可以运用于承重能力有限的屋顶、停车场等，适用范围更广阔。 前述项目分为中建材（合肥）新能源太阳能装备用光伏电池封装材料项目和中国建材桐城新能源太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目，拟分别投入募集资金6亿元和8亿元。两个项目分别计划于2021年11月和2022年5月建成投产。经测算，两个项目的税后收益率分别为16.82%和17.35%。 此外，公司计划将部分募集资金即6亿元用于偿还有息负债及补充流动资金，以优化公司资本结构，降低公司财务风险。
登录
工商服务
危机公关
金融律师
app开发
财税服务
金融牌照
网站建设
知识产权
企业征信
审计评估