太太追剧、先生开视频会议、孩子上网课，由于带宽效率无法充分发挥，由此贡献了不少表情包和段子…… “这反映出网络基础建设还有较大的提升空间，在运营商提速降费的驱动下目前还剩下最后几米的距离没有解决，这也酝酿出wifi5到wifi6的巨大机遇。”近日，乙辰科技董事长高华辰在接受记者采访时说道。 乙辰科技是一家新三板挂牌企业，公司从最初研发生产智能路由器、智能网关等局域无线通信硬件设备发展成为如今5G局域无线宽带和物联网平台供应商。 高华辰表示：“其他产业受疫情影响多少受到了一些打击，然而网络通讯在疫情‘宅经济’的推动下反而激发出更大的市场机遇，加速市场从wifi5向wifi6的迁徙，公司通过多年的研发积淀完全具备了技术以及产品的迭代基础，未来将紧抓市场机遇实现公司的快速发展。” 厚积薄发迎行业风口 乙辰科技2015年登陆新三板市场，2017年进入国内运营商供应链白名单，2018年被评为AIOT物联网领军企业。据了解，通过多年的自主研发和硬件建设，公司目前拥有3个研发中心，获得了85项知识产权，自研建设了云端设备平台，为海外头部运营商提供软硬件系统服务。 2019年年报显示，乙辰科技技术人员139人，占员工总人数的27%。报告期内，公司研发费用为1303万元，同比增长超过8倍。高华辰表示：“随着5G应用场景的多元化，公司也在不断积累相关技术，并逐渐转换成产品实现销售。” 据介绍，乙辰科技2019年成功下线了国内首批wifi6产品，同时该类产品在今年已斩获3亿元的订单。公司的产品主要销往韩国、巴西、欧洲等地。 “韩国在5G建设方面是走在世界前列的，韩国运营商采用的是最新的网通设备标准，对终端设备的技术要求较高，我们为匹配顾客需求也不断进行技术储备和更新。”高华辰表示，目前公司销往韩国的wifi6产品已经在陆续交货中。 对此，中山证券分析师杨立华在接受记者采访时认为：“韩国作为世界上人均分配带宽最高的国家，网通硬件的技术门槛自然也要与网络发展状况相匹配，乙辰科技目前已经稳定向韩国客户供货十余年，公司产品技术的领先性值得肯定。” 深谙客户需求占据“卡位”优势 截至2019年年底，我国5G基站超13万个，用户规模以每月新增百万用户的速度扩张，我国5G用户规模与网络覆盖范围同步快速扩大。 据中国信息通信研究院测算，2020-2025年，5G商用将带动超过8万亿元的新兴消费。基于5G技术应用逐渐普及的背景，电子制造业处于新旧动能转换，行业竞争维度切换的关键时期，发展主要推动力逐渐从规模红利转向产业创新和转型增值，产业发展进入“通过重研发，从低价值环节向高价值环节实质突破”的新阶段。 据介绍，在海外市场份额稳步攀升的基础上，乙辰科技也将战略重心同步平移至国内市场。高华辰表示：“目前公司wifi6试用产品已提供给国内三大运营商，我们在技术以及产品质量上均有信心，希望未来能在5G新基建建设中贡献一份力量。” 基于国内国外市场双轮驱动，乙辰科技的业绩也有望迎来新突破。财报显示，2017年至2019年，乙辰科技营业收入分别为4.66亿元、5.13亿元、4.32亿元，净利润分别为325万元、2114万元、1534万元。 杨立华表示：“乙辰科技收入与净利的波动主要来源于网通设备的更新迭代，随着5G物联网的建设，国内市场的开拓，公司将形成新的利润增长极。” 值得关注的是，乙辰科技作为新三板中“乘风破浪”的高新技术企业，其资本市场规划自是业内关注的焦点。对此，高华辰表示：“公司目前仍聚焦于业绩的做大做强，待到时机成熟后再申请挂牌精选层。”
8月25日晚间，华天科技发布2020年半年度业绩报告。公司上半年实现营业收入37.15亿元，同比下降3.25%；实现归属于上市公司股东的净利润2.67亿元，同比增长211.85%。 华天科技相关负责人在接受记者采访时表示：“今年上半年，受益于国产替代加速，集成电路市场景气度与去年同期相比大幅提升，公司国内客户订单大幅增长。此外，相关成本费用的下降也使净利润较上年相比大幅增长。” 国产替代成发展关键 近年来，我国集成电路产量呈现不断上升趋势。根据中国半导体行业协会统计数据，我国集成电路产业规模从2015年的3609.8亿元提升至2019年的7562.3亿元，年复合增长率达到20.31%。 2020年上半年，受益于我国疫情防控成效和快速复工复产，以及我国加快推进“新基建”基础设施的建设，加速了集成电路国产替代进程。根据中国半导体行业协会统计数据，我国集成电路产业上半年的销售额为3539亿元，同比增长16.1%。其中，设计业、制造业和封装测试业的销售额分别为1490.6亿元、966亿元和1082.4亿元，同比分别增长23.6%、17.8%和5.9%。 盘古智库高级研究员江瀚接受记者采访时表示：“集成电路产业销量的增长从某种意义上来说是受到了国内外形势变化和经济发展水平变动的影响。在国际贸易摩擦进一步加剧的情况下，国内集成电路替代成为了很多企业的选择，也成为了企业发展的关键。” 集成电路主要由设计、制造以及封测三大板块组成。“目前，国内的先进封测技术取代趋势日益显著，将推动国内封测行业进入新一轮增长。”国元证券分析师贺茂飞认为。根据Yole数据，中国先进封装市场规模及全球占比稳步提升，预计2020年将增长至46.64亿美元，占全球的14.80%。 华天科技的主营业务就是集成电路封装测试，其产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。公司现有的封装技术水平及科技研发实力已处于国内同行业领先地位，产业规模位列全球集成电路封测行业前十。 “国内封测行业是集成电路产业链中较为成熟的环节，属于设计和制造的下游环节，已经形成了长电科技、通富微电、华天科技三大龙头企业，并且都已经进入了全球前十，封测行业国产替代程度较高。”创道投资咨询合伙人步日欣接受记者采访时表示。 在步日欣看来，《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）的出台也为中国集成电路行业的发展带来了利好，能够进一步加速集成电路国产化进程。而封装测试行业属于政策鼓励的范围之内，也会受益于整体政策的支持。“从税收层面来讲，封装测试企业可享受企业所得税优惠，自获利年度起，企业所得税‘两免三减半’（第一年至第二年免征企业所得税，第三至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税）。” 华天科技相关负责人也表示：“《若干政策》能够带动整个集成电路产业的发展，此外，‘两免三减半’的政策也能够为公司带来利好。” 研发费用同比增15.41% 持续布局先进封装领域 今年上半年，在国产替代加速的大背景下，华天科技积极组织开展疫情防控和复工复产，并在生产经营及客户开发、技术和产品开发、产业布局等方面精准发力。 在生产经营及客户开发方面，上半年虽受疫情影响，但华天科技通过积极维护与客户间沟通，加强订单跟踪，新开发客户88家，从而保障了订单的总体稳定。集成电路产品上半年实现营收36.51亿元，毛利率为22.11%，同比增长8.90%。其中，国内实现营收19.36亿元，同比增长40.67%；国内销售毛利率为24.68%，同比增长4.53%。 值得一提的是，华天科技在企业发展的过程中，也非常重视新产品和新技术的研究开发。近几年来，公司不断加强先进封装技术和产品的研发力度，研发支出金额逐年增加，上半年研发支出为2亿元，同比增长15.41%。 此外，华天科技在昆山、西安、南京工厂持续布局先进封装领域。其中，昆山基地专注于高端封装领域，可提供具有全球领先水平的3D封装Bumping与TSV技术的晶圆级集成电路封装，是公司未来发展重点；西安基地专注于SiP等中高端封装领域，2019年净利润占公司总净利润的48%，是公司盈利的重要来源；南京基地主要进行存储器、MEMS、人工智能等集成电路产品的封装测试，一期项目已于今年7月18日正式投产。 “南京项目一期的产能释放还需要时间，待其投入运营后能够提高公司先进封装测试产能，进一步完善公司产业发展布局，对收入和利润能够带来好的影响。下半年，集成电路产业的环境也会进一步改善，公司全年业绩值得期待。”华天科技相关负责人告诉记者。
8月26日，光峰科技发布了2020年度上半年业绩报告。2020年上半年，公司实现营业收入7.16亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1432.74万元；同期研发费用0.87亿元，占营收比为12.19%。 光峰科技表示，2020年新冠肺炎疫情的蔓延在全球产生深远影响，于公司是积极应对挑战的一年。不过，虽然公司业绩受到业绩影响，其当期现金流仍表现稳健，保持了经营活动现金净流量为正。对此，公司表示：“疫情期间企业守住了盈利底线，经营表现要好于预期。” 光峰科技强调称，今年上半年公司依然维持了可观的研发投入，同比上年研发占营收比增加1.73%，表明了企业坚持科技创新以及长期发展的战略定力：“公司将坚持对研发进行高额投入，研发组织向更高效转型，营造创新环境，开发AR、IoT、影院光源等未来三年产品所需的技术，构筑公司在技术上的核心竞争力，提升市场竞争力。” 据介绍，作为激光显示领域的领先企业，光峰科技基于激光荧光显示技术以及LED投影显示技术的底层关键架构，逐渐形成了在激光显示行业数量最多、涵盖最广、质量最高的专利体系。报告期内，光峰科技新增授权专利数量达88项，其中包括41项发明专利。新增156项专利申请，其中包括80项发明专利申请。 记者了解到，在十多年的ALPD®技术架构自主开发升级中，光峰科技培养了一批技术功底深厚、研发经验丰富的技术人才队伍，研发团队336人，占企业总人数30%。人才储备构筑了光峰科技在技术上的核心竞争力，为技术与产品的持续升级以及企业长期创新发展奠定了坚实基础。 同时，光峰科技仍在不断完善知识产权保护体系，针对核心技术成果在全球范围内申请专利保护，对所拥有专利进行积极维权，保护合法权益，不断推动行业技术标准的制定，进一步促进激光显示产业的和谐健康发展。 报告期内，光峰科技进一步聚焦“核心器件+核心专利+生态”的发展战略，在确保研发投入的前提下，通过降本增效的方式，优化业务流程，使企业进一步提升运营效率。积极进行业务调整，在影院业务“冰封”情况下，准确把握ToC业务逆势增长机遇。 在电影放映市场，光峰科技率先推出激光光源按时长付费的“服务模式”。这种服务模式不仅能够对影院的资金、运营压力起到有效的缓解作用，还能凭借光峰科技激光光源的高亮度、高色域、高对比度等技术优势，在画质上形成更强的市场竞争力，有效帮助影院实现“降本增效”。 光峰科技认为：“疫情对光峰科技影院业务的影响属于一次偶发性危机，长期来看，光峰科技独创的影院激光光源‘服务模式’有助于影院‘轻资产’运营，减轻下游影院经营者的负担。” 数据显示，光峰影院放映设备已投放市场超过17000套，授权计时服务超过1亿小时。截至8月20日0时，影院复工满月，全国票房已超10.1亿元，超3300万人次观影；8月25日七夕单日票房达5.23亿元，创影院重启以来的新高。 值得一提的是，ToC业务已形成了光峰科技的新增长曲线。在今年6·18购物节，光峰科技与小米合资控股的子公司峰米科技再获佳绩，其新品获在购物节的三平台均获激光电视品类销售额、销售量、销售份额第一名。 2020年5月份，公司还正式发布了自主研发的智能影音操作系统——FengOS，定位于面向全行业合作的开放平台，致力打造一个自建、独立的大屏运营生态。据介绍，终端用户通过FengOS操作系统，能够获得智能化的服务、顺滑流畅的大屏人机交互体验、符合个人偏好的优质内容。光峰科技表示，随着FengOS生态下的用户规模不断增长，峰米科技的商业价值、运营价值、应用价值等也有了更多的想象空间。
8月26日，掌趣科技发布2020年半年报。半年报显示，受惠于其他非流动金融资产公允价值变动较大原因以及旗下多款重点产品表现良好，掌趣科技营业收入保持稳健增长，在提升业务能力的同时，也在积极推进长效激励机制建立和研运体系完善。 报告期内，掌趣科技实现营业收入9.26亿元，同比上升33.04%；实现归属于上市公司普通股股东净利润4.43亿元，同比上升110.11%。 分季度来看，掌趣科技二季度营收和盈利情况较一季度大幅提升，且增长超过上年同期，带动上半年业绩表现出色，经营状况持续向好。经测算，公司二季度实现归属上市公司股东净利润3.49亿元，环比增长超过270%。 报告期内，掌趣科技产品研发矩阵进一步拓展，在保障现有老产品平稳运营基础上，公司在研的多款不同类型新作陆续浮出水面。在6月底举行的腾讯年度游戏发布会上，掌趣科技自主研发MMO新游《全民奇迹2》和联合开发的街霸IP卡牌新作《街霸：对决》正式亮相，其具备较高产品素质和完成度，并已确定将由腾讯代理发行。8月5日，掌趣科技自主研发并自主发行MMO手游《真红之刃》开启不删档测试，市场表现亮眼，代表了掌趣科技迎来新一轮产品周期，市场边界和竞争力或将得到有效扩展。 出海方面，掌趣科技长期锚定全球化战略，深入参与全球游戏产业链分工，积累了较强的海外市场竞争力和品牌影响力。公司自主研发的《一拳超人：最强之男》手游于6月进入东南亚市场，取得新马泰菲律宾等多国GooglePlay和AppStore下载榜冠军，带动公司海外营收大幅提升。据悉，公司还将继续推进旗下精品游戏的全球化研发、发行、运营工作，完善全球化研运体系建设，积极整合全球范围优势产业资源，进一步拓宽全球市场。 近年来，掌趣科技坚持“产品导向”，围绕“精品化研发体系+全球化发行体系”两大主线进行战略布局，并以此带动公司营收结构优化和治理水平提升。通过建立健全涵盖IP获取、产品研发、精细化发行运营的全产业链闭环，加大对尖端引擎、智能数据等互联网新技术的投入与应用，公司得以不断交付具备优秀文化内涵的高质量游戏作品，巩固市场优势。掌趣科技也在持续推动公司内部创新机制和长效激励机制的探索和落地，于日前发布新一轮员工持股计划草案，为公司长期可持续发展注入了新的活力。
8月25日晚间，华天科技发布2020年半年度业绩报告显示，今年上半年，公司实现营业收入37.15亿元，同比下降3.25%；实现归属于上市公司股东的净利润2.67亿元，同比增长211.85%。 华天科技相关负责人在接受记者采访时表示：“今年上半年，受益于国产替代加速，集成电路市场景气度与去年同期相比大幅提升，公司国内客户订单大幅增长。此外，相关成本费用的下降，也使净利润同比大幅增长。” 国产替代是发展关键 近年来，国内集成电路产量不断上升。据中国半导体行业协会统计数据显示，我国集成电路产业规模从2015年的3609.8亿元提升至2019年的7562.3亿元，年复合增长率达到20.31%。 今年上半年，受益于国内快速复工复产以及“新基建”的推进，集成电路国产替代的进程加快。据中国半导体行业协会统计数据显示，国内集成电路产业今年上半年销售额为3539亿元，同比增长16.1%。其中，设计业、制造业和封装测试业的销售额分别为1490.6亿元、966亿元和1082.4亿元，同比分别增长23.6%、17.8%和5.9%。 盘古智库高级研究员江瀚在接受记者采访时表示：“集成电路产业销量增长，是受到国内外经济形势变化和经济发展水平变动的影响。在国际贸易摩擦进一步加剧的背景下，集成电路的国产替代已成为很多企业的必然选择，成为相关企业长远发展的关键。” 集成电路主要由设计、制造、封测三大板块组成。“目前，国内先进封测技术的取代趋势日益显著，将推动国内封测行业进入新一轮增长。”国元证券分析师贺茂飞认为，据Yole数据显示，中国先进封装市场的规模及全球占比稳步提升，预计今年的市场规模将增至46.64亿美元，占全球的14.80%。 华天科技主营业务为集成电路封装测试，产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。公司现有的封装技术水平及科技研发实力处于国内同行业领先地位，产业规模位列全球集成电路封测行业前十。 “国内封测行业是集成电路产业链中较为成熟的环节，属于设计和制造的下游环节，已经形成长电科技、通富微电、华天科技三大龙头企业，市场地位都已进入全球前十行列，可以说，封测行业的国产替代程度较高。”创道投资咨询合伙人步日欣在接受记者采访时表示。 在步日欣看来，《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）的出台，为中国集成电路行业的发展提供了利好支撑，能够进一步加速集成电路的国产化进程。封装测试行业属于《若干政策》的鼓励范围之内，也会受益于政策的支持。“从税收层面讲，封装测试企业可享受企业所得税优惠，自获利年度起，企业所得税‘两免三减半’（第一年至第二年免征企业所得税，第三至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税）。”步日欣分析称。 华天科技相关负责人也表示：“《若干政策》能够带动整个集成电路产业的发展，‘两免三减半’政策也能为公司提供利好支持。” 研发费用同比增15.41% 今年上半年，在国产替代加速的背景下，华天科技积极组织开展疫情防控和复工复产，并在生产经营及客户开发、技术和产品开发、产业布局等方面精准发力。 在生产经营及客户开发方面，上半年虽受疫情影响，但华天科技通过积极与客户保持沟通，加强订单跟踪，新开发客户88家，从而保障了订单的总体稳定。集成电路产品上半年实现营收36.51亿元，毛利率为22.11%，同比增长8.90%。其中，国内实现营收19.36亿元，同比增长40.67%；国内销售毛利率为24.68%，同比增长4.53%。 近年来，华天科技在发展过程中，还不断加强先进封装技术和新产品的研发力度，研发支出金额逐年增加，今年上半年的研发支出为2亿元，同比增长15.41%。公司完成的侧面指纹产品、传感器环境光透明塑封工艺、温度传感器灌胶工艺、压力传感器隐形切割工艺、5G手机射频高速SiP封装及基于12nm工艺的FCBGAAI芯片研发，均具备量产能力。 此外，华天科技在昆山、西安、南京等地持续设厂，布局先进封装领域。其中，昆山基地专注于高端封装领域，可提供具有全球领先水平的3D封装Bumping与TSV技术的晶圆级集成电路封装，是公司未来发展的重点；西安基地专注于SiP等中高端封装领域，2019年实现净利润占公司净利润总额的48%，是公司盈利的重要来源；南京基地主要进行存储器、MEMS、人工智能等集成电路产品的封装测试，一期项目已于2020年7月18日正式投产。 “南京项目一期的产能释放还需要时间，待其投入运营后，能够提高公司先进封装测试的产能，进一步完善公司的产业发展布局，对收入和利润能够带来较好影响。”华天科技相关负责人表示，“随着国内快速复工复产，经济运行总体向好发展，下半年的集成电路产业环境会进一步改善，公司的全年业绩值得期待。”
2020年8月26日，掌阅科技发布2020年半年度报告。报告显示，公司2020年上半年实现营业收入9.80亿元，同比增加8.96%，主要系版权产品业务增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比增长72.82%。 据披露，掌阅科技上半年平均月活跃用户数达1.7亿，目前拥有数字阅读内容50多万册，数字内容资源丰富，品类、包括图书、有声读物、杂志、漫画、自出版等多种类型，对优质重磅书覆盖率较高。据悉，公司也开始试水to B定制化机构服务。 报告期内，掌阅科技继续强化版权内容的优势，通过第三方平台分发、IP衍生价值出售等方式继续大力开发内容价值，以实现内容多元开发和版权的多维增值。随着各大互联网生态以及免费阅读厂商对优质版权内容的需求增加，版权行业的空间也在快速增长。 值得一提的是，今年6月，马伯庸出任掌阅影业首席文学顾问职位。据悉，掌阅影业主要负责掌阅文学IP开发、原创影视IP孵化、动漫及以IP为基础的全产业链创意策划，先后出品了网络电影《极速营救》《绝世战魂》、高甜爱情剧《全世界都不如你》，与B站合作超人气动画《元龙》等。此外，构建世界观项目《捕星司》，将由月关、天使奥斯卡等八位网文作家共同打造八部震撼之作。 此外，公司上半年在付费+免费相结合的新互联网变现模式不断融合的过程中继续开拓商业化增值业务，用户数量持续保持增长，上半年平均月活跃用户数达1.7亿，用户数量、人均阅读时长等指标均持续上涨，在国内数字阅读平台中稳居领先地位。 除了服务于C端用户，掌阅科技从2019年起开始探索定制化机构服务。据了解，掌阅科技2019年推出“掌阅精选”，是目前国内领先的机构阅读解决方案之一，累计为政府机构、高校图书馆、公共图书馆、大型企业等五个类别90余家机构、超十万名职工提供了付费数字阅读服务。截至2020年7月底，掌阅数字图书馆试用机构突破千家。 目前，“掌阅精选”部分客户包括中国光大银行、中国工商银行、中国石化、中国评剧院、江苏省南京图书馆、北京市朝阳区图书馆、中国华冶、北京农行、快手、印象笔记、亚信科技等。
8月26日晚间，网宿科技发布2020年半年报显示：今年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为17678.96万元；扣非净利润为15726.66万元，同比增长23.4%。其中，第二季度实现扣非净利润9881.86万元，同比大增171.53%，环比增长69.07%，这也是网宿科技最近五个季度以来首次实现扣非净利润同比正增长。 多位券商分析人士表示，网宿科技今年上半年业绩转好，或预示CDN（内容分发网络）行业开始摆脱价格战冲击，有望迎来业绩企稳回升的拐点。 网宿科技在公告中称，在报告期内，互联网流量增长及疫情期间在线教育、在线办公等应用需求的增加，推动了CDN、云安全业务的增长。同时，公司也在积极拓展业务板块，通过并购加快在教育信息化领域的布局。 开源证券在研报中指出，5G全面铺开，数据流量爆发在即，叠加上云需求，伴随价格战企稳，CDN行业有望迎来新一轮复苏，网宿科技作为龙头企业将优先受益，业绩有望快速增长。 川财证券发表的研报也认为，受疫情影响，云办公、在线教育成为网宿科技的发展机遇。长期来看，CDN行业竞争格局基本稳定，量增价稳的成长性可期。 在海外市场，CDN行业的相关企业已率先走出独立上涨行情。今年以来，美股中CDN行业股Fastly受到Abdiel、WhaleRockCaptial、摩根史坦利、高盛等一众明星基金和投行机构的热捧，股价自年初以来已暴涨近300%。 多位券商分析人士认为，随着国内CDN行业龙头的业绩好转，CDN行业新一轮估值修复行情或一触即发，龙头股网宿科技有望迎来业绩和估值的戴维斯双击行情。
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