上证报中国证券网讯 据交易所公告，盛视科技今日在深圳证券交易所中小企业板上市，公司证券代码：002990，发行市盈率为22.99倍。龙磁科技今日在深圳证券交易所创业板上市，公司证券代码：300835，发行市盈率为20.56倍。德马科技、宇新股份、三峰环境中签号出炉，网上中签号码分别有16276个、51012个、340442个，投资者可缴款。 【新股提示】 申购：无 上市：盛视科技 龙磁科技 中签号：德马科技 宇新股份 三峰环境 中签率：无 缴款：德马科技 宇新股份 三峰环境 【上市】 盛视科技今日上市 发行价格36.81元/股 上证报中国证券网讯 据交易所公告，盛视科技今日在深圳证券交易所中小企业板上市，公司证券代码：002990，发行价格36.81/股，发行市盈率为22.99倍。 主营业务：提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品，包括陆路口岸、水运口岸、航空口岸，业务涵盖边检和海关（含原检验检疫）等出入境旅客、货物及交通运输工具的智能通关查验和智能监管等系统。基于在智慧口岸领域的技术积累，公司已将业务拓展至智能交通、智慧机场等其他应用领域。 龙磁科技今日上市 发行价格20元/股 上证报中国证券网讯 据交易所公告，龙磁科技今日在深圳证券交易所创业板上市，公司证券代码：300835，发行价格20/股，发行市盈率为20.56倍。 主营业务：磁粉、磁体、扬声器；电子磁性产品的生产销售。兼营：出口企业自产永磁铁氧体及扬声器。进口本企业所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零部件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 【中签号及缴款】 德马科技中签号出炉 共16276个 上证报中国证券网讯 据交易所公告，德马科技公布网上中签结果，中签号码共有16276个，每个中签号码只能认购500股德马科技A股股票。 中签号码如下： 宇新股份中签号出炉 共51012个 上证报中国证券网讯 据交易所公告，宇新股份公布网上中签结果，中签号码共有51012个，每个中签号码只能认购500股湖南宇新能源科技股份有限公司A股股票。 中签号码如下： 三峰环境中签号出炉 共340442个 上证报中国证券网讯 据交易所公告，三峰环境公布网上中签结果，中签号码共有340442个，每个中签号码只能认购1000股三峰环境A股股票。 中签号码如下：
全国人大代表、全国人大财经委副主任委员刘新华认为，信息决定着资本流动、资源配置的效率与效果，必须加大力度打击信息披露造假，让失信欺诈者付出沉重代价。他建议，尽快推进公司法、刑法修改，提升对欺诈发行等违法违规行为的惩戒力度。 刘新华认为，证券法已经落地施行，对公司法、刑法进行联动修改，有利于统筹处理公司法、证券法、刑法之间的共性、相关性问题，确保法律的协调统一。 他建议，修改公司法可考虑从以下六个方面着手：建立完善的公众公司制度；加强公司内部法人治理；丰富完善公司股票、债券发行融资制度；完善公司股份减持、质押及担保等股份转让制度；健全上市公司分立及清算制度；完善公司的利润分配、公积金管理，以及公司审计等财务会计制度。 在加强公司内部法人治理方面，刘新华建议，应当确立上市公司控股股东、实际控制人的诚信义务，明确要求控股股东、实控人在行使权利时，不得损害其他股东和公司利益，不得滥用控制权；同时，应禁止上市公司董监高背信损害公司利益，控股股东、实控人指使董监高从事背信行为的，应当依法承担连带责任。 在丰富完善公司股票、债券发行融资制度方面，刘新华建议修订公司法中关于“同股同权”的相关条款，在继续坚持“同股同权”原则的基础上，规定可以由公司章程规定、经股东大会绝对多数决议后，公司可以发行具有不同表决权的普通股。同时，他建议丰富类别股制度，明确公司可以发行普通股以外的，其他种类的特别股，并维护类别股股东与普通股股东之间的公平。 刘新华还建议加快推动刑法修订。他认为，应考虑拓展刑法规制范围，增强新证券法的实施效果；加大对欺诈发行股票、债券违法行为的惩戒力度；严惩违规披露、不披露重要信息罪；扩展虚假证明文件罪的规制范围。 刘新华表示，欺诈发行犯罪影响的投资者人数众多，社会影响恶劣，但与集资诈骗罪最高可处无期徒刑的规定相比，欺诈发行犯罪的刑期明显偏低，与该罪造成的严重后果不相一致。从境外立法经验看，各个国家及地区都对欺诈发行严厉追究刑责。我国市场一些信息披露造假行为情节严重、社会反映强烈，如上市公司康得新连续4年业绩造假，对这类案件应当完善法制供给，加大刑事处罚力度。 新证券法明确，对信息披露造假的公司实行“双罚制”，就此，刘新华认为，信息披露造假行为不只是相关责任人员的个人行为，公司作为信息披露造假的“第一责任人”更需要被追究刑事责任。为保持刑事司法与行政执法逻辑一致，建议将违规披露、不披露重要信息罪改为“双罚制”。控股股东、实控人虽然不是法律规定的信息披露义务人，但往往组织、指使公司从事了信息披露造假行为。新证券法已经规定了该类行为的行政法律责任，刑法也亟需修订将此类行为纳入打击范围。
近期，房企融资利率持续下行，2%左右的融资利率比比皆是。低利率融资的房企，不仅有大型国企、央企，还包括中小型民营房企。海外融资方面，与4月份销声匿迹不同，5月以来少数房企开始逐步恢复海外融资，近期海外融资利率为5%左右。 持续走低 万科A近日公告，拟发行25亿元公司债券，本期债券核准规模为90亿元，本次发行规模为25亿元，为第二期发行。本期债券品种一票面利率询价区间为2.2%-3.2%，品种二票面利率询价区间为2.7%-3.7%。 不少公司短期融资利率低于2%，刷新近期融资利率下限。以葛洲坝为例，公司近期成功发行2020年度第二期超短期融资券，本期债券实际发行金额15亿元，票面利率1.4%，期限为180天。本期超短期融资券募集资金将用于偿还即将到期的贷款。 葛洲坝指出，募集资金不用于长期投资，即：不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等，还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款。 中国恒大等头部房企近期也加入到大额融资队列。不过，这些房企近期融资使用的是此前的额度及利率，融资利率普遍较高。以中国恒大为例，公司近日披露2020年公司开发性公司债券（第二期）发行计划。债券核准规模110亿元，首期发行规模45亿元，本期发行规模不超过40亿元。本期债券的询价区间为4.9%-6.9%。 海外融资方面，近期海外融资利率较低。以碧桂园为例，公司近日公告称，拟发行5.44亿美元优先票据，该票据将于2025年到期，发行利率5.4%。 偿还到期债务 中国证券报记者梳理发现，偿还到期债务、补充流动资金、用于长租房等创新业务发展，是近期房企发布融资计划的主要原因。 偿还到期债务方面，时代中国近日公告，拟发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）。本期债券发行总额不超过25亿元（含），债券设两个品种，品种一票面利率询价区间为5.5%-7%，期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二票面利率询价区间为4.7%-6%，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司表示，发行上述公司债券拟用于偿还到期、回售的存续公司债券。 不少房企承诺“专款专用”，偿债资金不用作其他用途。以信达地产为例，公司近日成功发行2020年度第一期中期票据，实际发行金额16亿元，票面利率3.5%，发行期限3年。公司承诺，募集项目建设资金用途仅限于房屋建设开发，不得作土地款等其他用途。 补充流动资金方面，以中国中铁为例，5月22日，上交所披露公司拟发行2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。债券发行规模为不超过人民币35亿元（含35亿元），债券分为两个品种。品种一票面利率询价区间为2.6%-3.6%，基础期限为3年。品种二票面利率询价区间为3.1%-4.1%，基础期限为5年。本期债券募集资金拟全部用于偿还公司及下属公司有息负债和/或补充流动资金，其中拟使用15亿元偿还公司及下属公司有息负债，剩余部分用于补充流动资金。 用于长租房等创新业务发展方面，中国证券报记者梳理发现，多数发行长租房公司债券的房企，融资时间普遍较长，且融资用途并不单一。以龙光控股为例，公司近日公告，公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券在深交所提交注册。本次债券发行规模不超过25亿元（含25亿元），计划分期发行，首期发行规模不超过10亿元（含10亿元）。债券发行期限不超过10年（含10年），可以为单一品种或数个不同的品种。本次债券募集资金将用于住房租赁项目建设、补充营运资金及偿还银行借款，与公司经营发展状况相匹配。 狠抓回款 针对房企融资成本下降的原因，多位业内人士指出，今年以来，国内金融环境整体保持宽松态势，但政策对房地产的调控并未放松。预计未来房地产资金监管仍然会趋于严格。 房企对于近期融资环境宽松也并未持乐观的态度。一方面，房企近期单笔融资规模较大。另一方面，房企多举措狠抓回款态势明显，利用回款资金缓解现金流压力，应对外部融资随时可能的收紧。 据克尔瑞研究中心统计，各大梯队房企都将抓回款作为2020年的重要目标。碧桂园表示今年将继续加强权益回款考核。世茂房地产也表示要狠抓节点全力回款，希望回款率提升至80%。 中国恒大从去年“金九银十”时期就开始大力促销抓回款。2020年的营销活动中，公司除了其他优惠，也有关于付款方式优惠的策略，如推出一次性付款93折、按揭付款95折等一系列活动。受此影响，公司2020年前三个月的销售回款额合计1133亿元，同比增长55.2%，整体回款率达到77%。4月份实现合约销售额652.1亿元，同比增长11.6%；销售回款达646.5亿元，同比增长70.8%，4月回款率测算值高达99%。
北京商报讯(记者 董亮马换换)为进一步规范承销商参与企业在新三板精选层挂牌相关行为，中证协5月19日晚间发布了《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》(以下简称《承销业务规范》)，自发布之日起施行，中证协对证券公司开展新三板股票承销行为的自律要求整体上与科创板规则保持一致，并针对拟进入精选层企业的特点及新三板发行方式不同，集中制定了差异化的承销行为规范。 具体来看，一是进一步强化发行承销业务内部控制，针对询价发行、直接定价发行、竞价发行等发行机制的特点，补充和完善发行承销工作中承销商及相关人员的禁止性行为，明确竞价发行时投资价值研究报告的合规审查程序。 二是明确询价、直接定价、竞价等不同发行方式的路演推介要求，除采用互联网等方式向投资者进行公开路演推介，询价发行还可以采用现场、电话、视频会议等方式向经协会注册、符合协会规定条件并已开通全国股转系统精选层交易权限的网下投资者进行路演推介。 三是考虑新三板主要服务于创新、创业和成长型中小企业的市场定位，进一步加强对投资价值研究报告的出具规范，对报告内容、行业分类、可比公司、风险提示和风险因素分析、估值方法和结论等提出了更为明确的要求。 在《承销业务规范》中，第四章为投资价值研究报告，其中包含8条具体内容。据了解，股票公开发行并在精选层挂牌之日起10日内，主承销商应当向中证协报送投资价值研究报告。另外，中证协指出，股票公开发行并在精选层挂牌的承销业务，适用《承销业务规范》，《承销业务规范》未作规定的，参照《科创板首次公开发行股票承销业务规范》等规则执行，全国中小企业股份转让系统有限责任公司另有规定的除外。 投融资专家许小恒在接受北京商报记者采访时表示，精选层承销业务规范的落地能够推动证券公司落实承销责任，提升新三板市场资产定价销售能力，更好地服务中小企业持续融资发展。
本报记者 包兴安 5月份地方债迎来发行高峰。 据《证券日报》记者梳理，5月1日至5月18日，已发行地方债3476.78亿元，根据地方债信息披露计划，本周（5月18日至5月22日）地方债发行规模将达3028.41亿元。 值得注意的是，随着地方债发行步伐加速，名称中冠以“新基建专项债”“城镇老旧小区改造专项债”的债券不断涌现。 5月18日，深圳市发行两只城镇老旧小区改造专项债，合计规模为2.73亿元。5月21日，天津市将发行3.3亿元城镇老旧小区改造专项债。据天津市地方债信息披露文件，红桥区2019年的改造任务共涉及10个街道，将对80个小区进行改造，改造面积260.81万平方米，受益居民35380户，改造共涉及二大类45个改造子项，以及社区居委会办公和活动用房的维修、海绵城市建设、雨污混接改造。 4月14日召开的国务院常务会议明确，今年各地计划改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，比去年增加一倍，重点是2000年底前建成的住宅区。建立政府与居民、社会力量合理共担改造资金的机制，中央财政给予补助，地方政府专项债给予倾斜，鼓励社会资本参与改造运营。 “专项债的使用范围不断扩展，一方面是为了增加专项债拉动基建投资等内需、稳定就业等功能，另一方面也体现了专项债自身对中长期效益的内在要求。”苏宁金融研究院高级研究员陶金对《证券日报》记者表示，地方政府往往以项目建成后取得的收入作为保证，城镇老旧小区改造相对于公益民生财政投入更能够在未来获得额外收益。 除了城镇老旧小区改造专项债外，5月12日，广东省率先发行了4只新基建专项债，投资项目为城际轨道交通、重点实验室、智能交通设施、智能停车场等，规模合计86.6亿元。 例如，2020年广东省新基建专项债券（一期和二期）募集资金专项用于广东省本级、茂名市、湛江市、清远市、汕头市、河源市和云浮市智慧产业、信息技术及科学研究等新基建项目；2020年粤港澳大湾区新基建专项债券（一期和二期）募集资金专项用于粤港澳大湾区广州市、佛山市、东莞市、惠州市、珠海市、江门市、中山市和肇庆市8个地市的新兴产业、科学研究等新基建项目。 陶金表示，5G、新能源、人工智能等新兴产业领域的新基建投资前景更加明确，料将带来中长期更稳定的收益。不过，专项债的使用范围不断扩充的同时，资金依然会实行专款专用、以具体项目为使用用途，管理也比之前更加严格。 作为积极财政政策的重要着力点，专项债不断加码发力。今年专项债将国家重大战略项目单独列出、重点支持，增加城镇老旧小区改造领域，并允许地方投向应急医疗救治、公共卫生、职业教育、城市供热供气等市政设施项目，特别是加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设。 巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者表示，近年来，专项债不仅下发快，而且着力点比较集中，从稳定性角度，更加注重基建、民生领域。而且伴随着专项债使用范围不断拓展，能更好地促进基础设施建设，加大逆周期调节。（编辑 孙倩）
本报记者 刘琪 5月18日，央行发布4月份金融市场运行情况。从债券市场发行情况来看，4月份，债券市场共发行各类债券4.8万亿元。其中，国债发行4366.4亿元，地方政府债券发行2867.6亿元，金融债券发行9776.2亿元，公司信用类债券发行1.6万亿元，资产支持证券发行601.5亿元，同业存单发行1.3万亿元。 截至4月末，债券市场托管余额为104.6万亿元。其中，国债托管余额为16.4万亿元，地方政府债券托管余额为22.8万亿元，金融债券托管余额为24.3万亿元，公司信用类债券托管余额为24.4万亿元，资产支持证券托管余额为3.9万亿元，同业存单托管余额为10.8万亿元。 从债券市场运行情况来看，4月份，银行间债券市场现券成交25.5万亿元，日均成交1.16万亿元，同比增长44.83%，环比增长4.20%。交易所债券市场现券成交2.0万亿元，日均成交952.2亿元，同比增长166.29%，环比增长8.3%。4月末，银行间债券总指数为205.74点，较上月末上升2.80点。（编辑 田冬）
备受关注的专项债发行使用加速推进。在财政部提前下达第三批2020年地方政府新增专项债券额度1万亿元后，各省再次拉开发行大幕。5月12日，广东成功发行专项债券712亿元，重点用于交通基础设施、民生服务等领域重大基础设施项目建设，支持地方公共卫生和防疫体系建设等。 专项债是积极财政政策和逆周期调节的重要工具，中央今年以来多次作出具体部署。随着再次提前下达额度，专项债将在5月份迎来发行高峰，更好发挥带动扩大有效投资的作用。 第三批额度提前下达 中央政治局会议指出，要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响，并明确了提高赤字率、发行抗疫特别国债、增加地方政府专项债券等举措。 经国务院批准并依法向全国人大常委会备案，财政部于4月底提前下达第三批2020年地方政府新增专项债券额度1万亿元，各地已启动发行准备工作。根据国务院常务会议部署，要力争5月底发行完毕。 加上前两批提前下达的2020年新增地方政府债券额度18480亿元，新增债券提前下达额度已达28480亿元。 “增加专项债规模和提前下达专项债额度，加快专项债发行使用进度，对加大宏观政策调节力度、统筹做好疫情防控和经济社会发展工作具有重要意义，这也是财政政策更加积极有为的重要举措。”中国财政科学研究院研究员白景明说。 据悉，前4月新增债券发行完成中央提前下达额度的58.4%。地方债券平均发行利率3.31%，比2019年下降16个基点；平均发行期限15.5年，比2019年增加5.2年。 受疫情影响，绝大多数省份无法安排人员出差到现场操作发债，为减少人员流动、避免交叉感染，财政部在北京代理地方操作，解决了疫情期间地方无法发债的困难，有力保障了地方债券发行进度。 财政部表示，下一步将全力保障地方债券平稳顺利发行，发挥地方债券对“六稳”“六保”的关键作用，促进积极的财政政策更加积极有为，努力实现全年经济社会发展目标任务。 带动扩大有效投资 “加快专项债发行使用进度，核心目的是带动扩大有效投资，稳住经济基本盘。”白景明表示。 3月31日，国务院常务会议指出，要进一步增加地方政府专项债规模，扩大有效投资补短板。要在前期已下达一部分今年专项债限额基础上，抓紧按程序再提前下达一定规模的地方政府专项债，按照“资金跟着项目走”原则，对重点项目多、风险水平低、有效投资拉动作用大的地区给予倾斜，加快重大项目和重大民生工程建设。 财政部副部长许宏才表示，这一安排是综合2020年预算安排、地方实际项目建设需要和专项债券发行使用进度等因素确定的。 据悉，在资金投向上，继续重点用于重大基础设施项目建设，主要包括交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、民生服务、冷链物流设施、市政和产业园区基础设施等七大领域；同时，结合疫情防控和投资需求变化等适当优化投向，将国家重大战略项目单独列出、重点支持；增加城镇老旧小区改造领域投入，允许地方投向应急医疗救治、公共卫生、职业教育、城市供热供气等市政设施项目。 值得关注的是，专项债资金还将用于加快建设5G网络、数据中心、人工智能、物流、物联网等新型基础设施。比如，5月12日广东发行的专项债中，选取城际轨道交通、重点实验室、智能交通设施、智能停车场等33个“新基建”项目，发行4只“新基建专项债券”共86.6亿元。 提高资金使用效率 发行规模空前的专项债，如何提高资金使用效率，充分发挥出带动扩大有效投资的作用？ “一方面，要把资金尽快下达到项目上去，及时拨付和使用，充分发挥资金的乘数效应；另一方面，要加强对资金使用的监控，防止违规使用资金，全面实行绩效管理。”白景明说。 中证鹏元评级认为，地方政府债务绩效管理，重在搭建政府债券项目绩效评价指标体系，在客观量化的基础上，对项目储备和债券举借、使用、偿还等环节实施“全方位、全过程、全覆盖”的绩效评价。在专项债券全生命周期管理过程中，地方政府要落实风险管理的主体责任，确保项目信息披露的真实有效，主动接受全社会的监督。 去年6月份，中办、国办发布《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》，允许专项债作为符合条件的重大项目资本金。 据悉，财政部今年明确，对新增专项债券，允许地方在符合政策规定和防控风险基础上，适当提高用于符合条件的重大项目资本金比例，进一步带动社会资本加大投入，提高专项债券资金的拉动作用。 中诚信统计显示，今年一季度共有676.3亿元专项债作为项目资本金，投向全国130个项目，较去年全年显著增长。 “专项债用于项目资本金比例提高，有助于强化专项债对投资的撬动，带动社会资本加大投入。专项债加快发行使用，将进一步稳定市场预期，促进经济平稳运行。”白景明说。(曾金华)
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