图片来源:网络 9月29日晚间,恒大集团发布公告称,恒大物业集团有限公司向港交所提交上市申请。 “待上市完成后,恒大物业将仍然为本公司的附属公司,分拆主要在中国提供物业管理服务及相关增值服务。”公告中说道。 此前的9月25日,恒大集团曾发布公告称,已经收到联交所对建议分拆的批准,物业管理业务的正式上市申请将在短期内向联交所呈交。 恒大集团拆分物业上市,最早可追溯到7月31日。 彼时,恒大集团公告,公司正在考虑可能分拆物业管理服务及相关增值服务业务在香港联合交易所独立上市。 财务数据显示,恒大集团物业营收由由2016年的19.48亿元增至2019年的43.75亿元,年均复合增长率为22.42%。 2020年上半年,恒大物业营收45.64亿元人民币,净利润11.48亿元。 此后,恒大开始为物业引入了235亿港元的战投。 8月13日晚间,恒大集团公告了为恒大物业引入战略投资者一事。根据公告内容,此次有14家战略投资者,包括恒大集团董事局总裁夏海钧、中信资本、腾讯控股、周大福、阿里巴巴的云峰基金等等。 其中,许家印好友,华人置业创始人刘銮雄的妻子、华人置业执行董事陈凯韵投资45亿港元,持股比例5.373%;云峰基金认购15亿港元,持股比例1.791%;腾讯认购12亿港元,持股比例1.433%;夏海钧认购5.5亿港元,持股0.657%;周大福创始人郑家纯家族认购5亿港元,持股比例0.597%。 8月28日,恒大集团总裁、董事局副主席夏海钧在中国恒大2020年半年报业绩会上表示,拆分物业上市预计将为恒大的净负债率降低19个百分点。
9月15日,恒大汽车发布公告称,以先旧后新方式安排引入腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者,筹集约40亿港元(约合35亿人民币)。 公告显示,上述投资人此次认购恒大汽车股份1.77亿股,约占配售前恒大汽车总股份的2.04%。在以每股22.65港元完成配售后,占比为2%。恒大汽车称,拟将自认购事项收取的所得款项净额用作集团的一般企业用途。 “配售新股募资很快获得大幅超额认购,领投的四家公司对恒大汽车的坚定看好,而且都是顶级巨头公司,在各自领域都有卓越的成就,未来对恒大汽车也会有更多深入的助力。”恒大汽车内部人士对控股、红杉资本、云锋基金都曾投资过恒大旗下项目。8月13日,物业管理服务提供商恒大金碧物业完成战略投资235亿港元融资,投资方中就包括了以上三家。 “恒大汽车公告中所述‘先旧后新’的方式,意味着原有投资人可以优先认购。”在全联车商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤看来,此举表明了上述投资人对恒大汽车前景的看好。 云锋基金是阿里巴巴集团创始人马云发起的知名私募股权基金;红杉资本以投资高成长企业著称,苹果、谷歌、阿里巴巴、京东都是其经典的投资案例。 除此之外,程维领衔滴滴入局恒大汽车也颇为引人注目。数据显示,截至2019年底,滴滴平台注册纯电动车达96.9万辆,在全国纯电动车汽车保有量中占比超3成。此次滴滴战略投资恒大汽车,或将助力恒大汽车快速抢占新能源汽车市场。 近期,恒大汽车动作不断。9月13日晚,恒大汽车发布公告称,9月11日该公司两家间接附属公司,恒泽及嘉丽泽旅游与金碧物业分别签署恒大恒康股份转让协议及嘉丽泽股份转让协议,总售价约为4754万元。 出售事项完成后,恒大恒康及嘉丽泽物业分别成为中国恒大的间接附属公司。对于出售两家非汽车业务附属公司股权,恒大汽车表示,将集中资源,致力于开发整车制造业务,全力推进恒驰产品的研发,全面覆盖新能源汽车市场。 8月3日,恒大汽车在上海、广州同步发布了恒驰首期6款新车,实现了从恒驰1、恒驰2至恒驰6对A到D所有级别市场的覆盖,车型则包括轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车等。按照计划,恒驰将在2021年上半年启动试生产,下半年开始陆续实现量产。 据恒大汽车CFO潘大荣在今年8月27日的中期业绩发布会上披露的信息,2019年恒大汽车在新能源汽车方面的投入为147亿元(人民币,下同),而恒大集团预计今年下半年将继续投入27亿元,2021年投入90亿元,资金主要投往股权收购、基地建设、研发、设备等。此后恒大汽车量产并实现销售后,集团将不再投入。
刚把马化腾、马云等大佬给拉上了车没几天,许家印就要把恒大汽车开到A股来了。 9月18日上午8时,恒大汽车在港股发布公告称,公司董事会决议拟发行人民币股份及于上海证券交易所科创板上市。 详情请扫二维码↓
9月18日早间,恒大汽车发布公告称,公司拟发行人民币股份及于上海证券交易所科创板上市,公司将就人民币股份发行的发展于适当时候根据上市规则及其他适用法律及法规作出进一步披露。 一旦成功上市,恒大汽车将成为最早一批于科创板上市的新能源车企。 此前的6月17日,吉利汽车也曾对外宣布“发行人民币股份、在科创板上市”的计划。9月1日,其上市申请正式获得上交所受理。9月6日,吉利汽车的科创板上市审核状态变更为“已问询”。 据了解,若吉利汽车科创版上市成功,则吉利汽车将成为国内A+H汽车第一股,同时也是科创板整车企业第一股。 与吉利汽车的传统车企身份不同,恒大汽车专注于新能源汽车。8月初,首期六款恒驰同时发布。据公司管理层透露,恒驰将于明年下半年陆续量产。此外,恒大汽车还在快速筹建恒驰汽车展示体验、销售、维保修售后服务三大中心,以建立庞大的汽车销售渠道和售后服务网点。 9月15日,在把旗下两家公司出售给母公司之后,恒大汽车还曾宣布配股融资,配股所得款项总额约39.99亿港元。 据了解,本次认购股份占目前恒大汽车已发行股份总数约2.04%,占待认购事项完成后经扩大已发行股份总数约2%。 在配售价格上,本次每股配售股份的价格为22.65港元。较恒大汽车宣布配售前一交易日收盘股价折让19.96%,截止昨日,恒大汽车报25港元/股,配售价较市价仍有9.4%折价。 恒大汽车拟将自认购事项收取的所得款项净额用作本集团的一般企业用途。“通过本轮配售及认购筹集资金可以扩大股东基础、增强资本基础及提升公司财务状况及净资产基础。” 此外,恒大汽车本次融资吸引了腾讯控股有限公司、红杉资本、阿里巴巴的云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者。 数据显示,目前,恒大汽车在港股市值已达2160亿港元。
获得腾讯、红杉、云锋基金和滴滴出行等资本巨头约40亿港元的注资后,恒大汽车加速拥抱A股市场。 9月18日,恒大汽车发布公告称,公司拟发行人民币股份并在科创板上市。受特斯拉股价飙升的市场情绪影响,新能源汽车板块整体表现强势,近日比亚迪股价连续创新高,成为A股市值最高的车企。 不只是恒大汽车,威马汽车、吉利汽车也在积极筹备登陆科创板。今年4月,中国证监会下调了红筹企业境内上市的市值门槛,在原有的“市值不低于2000亿元人民币”标准基础上新增一条,将市值200亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位的企业纳入其中。 上月初,单场发布会亮相六款“恒驰”新车的恒大汽车,港股股价表现跑赢大盘。自今年6月,恒大汽车宣布收购国能电动汽车瑞典有限公司(NEVS)剩余17.6%股权以来,恒大股价累计上涨超478%。 自2018年入主法拉第未来、入局造车开始,恒大汽车仅用了不到两年时间,便完成了技术、资质、电池、销售、人才等汽车上下游产业链布局,掌握了整车制造、底盘架构、动力总成、轮毂电机、动力电池等核心技术。 目前,恒大新能源汽车已在瑞典、广东、上海、天津、辽宁五地布局整车生产基地,首期规划总产能超过100万辆。按照规划,恒驰全系列产品将从2021年起陆续实现量产,并在今年优先进行一部分工程样车的试制。 在地产商跨界造车的队伍中,姚振华领导的宝能是一个前辈。早在2017年入局造车的宝能,先后收购观致、长安PSA(近半数股权)。目前,宝能汽车自主研发的首款车型已经进入实车验证阶段,与恒大的量产车推出时间相近,预计2021年11月实现量产。 但是,地产商的跨界造车路注定不会平坦。2019年年中,总资产超3600亿元的富力集团,在公开宣布将参股华泰汽车短短一个月之后,明确表态要告别造车梦。财大气粗的恒大汽车也无法独自完成“烧钱”的造车大业,转而寻求资本力量的支持。 请关注未来汽车日报(ID:auto-time)
9月17日,中国恒大发布公告称,将使用自有资金于2020年10月23日赎回所有未偿还2020年到期的票据,票据本金额约为15.65亿美元。 恒大此次大手笔偿债背后,得益于销售高增长所带来的充沛现金流。数据显示,今年前八个月恒大实现销售4506亿元,加上恒大集团董事局主席许家印此前要求“金九银十”要实现销售2000亿元,意味着恒大有望在10月末提前实现6500亿元的销售目标。以上半年近90%的回款率计算,将带来超5800亿元销售回款,这无疑是恒大提前偿债的最大底气。 此外,恒大最近在资本市场捷报频传,旗下恒大物业引入235亿港元战投,恒大汽车也成功引入40亿港元投资,将进一步推动公司负债率下降。
图片来源:网络 在把旗下两家公司出售给母公司之后,恒大汽车宣布配股融资。 9月15日早间,恒大汽车发布公告称,公司将以先旧后新方式安排引入腾讯控股有限公司、红杉资本、阿里巴巴的云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者,按配售价每股22.65港元,发行1.77亿股配售股份。 恒大汽车预计,配股所得款项总额将约39.99亿港元。 马化腾、马云入局恒大造车业务 公告显示,此次认购股份占目前恒大汽车已发行股份总数约2.04%,占待认购事项完成后经扩大已发行股份总数约2%。 在配售价格上,本次每股配售股份的价格为22.65港元。而昨日即9月14日,恒大汽车收盘价为28.3港元/股,股价折让19.96%。 据了解,恒大汽车拟将自认购事项收取的所得款项净额用作本集团的一般企业用途。“通过本轮配售及认购筹集资金可以扩大股东基础、增强资本基础及提升公司财务状况及净资产基础。” 公告显示,包括配售股份,截至目前中国恒大持有的恒大汽车股份,占已发行股份总数约74.99%。此次配售之后,中国恒大的持股比例将降至73.5%。 图片来源:企业公告 根据公告,本轮投资者名单包括云峰基金、红杉资本等基金,还有腾讯、滴滴等互联网巨头。 近年来,腾讯、阿里等互联网巨头都在争相布局新能源汽车。其中,腾讯投资了特斯拉与蔚来,阿里投资小鹏汽车。而恒大汽车此次在吸引腾讯和阿里入股的同时,还得到了云锋基金和红杉资本的青睐。 公开资料显示,云峰基金是由马云发起的知名私募股权基金,红杉资本以投资高成长企业著称,苹果、谷歌、京东都是其经典的投资案例。 “以此为契机,恒大汽车和阿里、腾讯、滴滴在车联网、自动驾驶、共享出行等领域的合作也将更为深入,全方位助力恒大汽车快速做大做强。”恒大汽车官方对搜狐财经说道。 这也是阿里和腾讯在成为中国恒大物业的战略投资者后,第二次参与恒大系产业的投资。 此前的8月13日,中国恒大公告了为恒大物业引入战略投资者一事。根据公告,共有14家战略投资者,包括恒大集团董事局总裁夏海钧、中信资本、腾讯控股、周大福、阿里巴巴的云峰基金等。 其中,云峰基金认购15亿港元,持股比例1.791%;腾讯认购12亿港元,持股比例1.433%。 新能源汽车中期营收5300万元 根据恒大汽车发布的半年度报告,该公司2020年上半年的营业额为45.10亿元,较上年同期的26.48亿元相比增长70.30%。 营业额大幅增长的原因主要是健康管理分部的营业额大幅增长,其中,“恒大‧养生谷”的收入从上年同期的23.55亿元增长至44.46亿元,增长88.80%。 此外,报告期内, 恒大汽车新能源汽车分部收入为5300万元 , 较2019年同期的2.84亿元下降81.36%。汽车分部收入下降,主要因为锂电池销售带来的收入减少。 利润方面,上半年恒大汽车录得亏损24.57亿元,较2019年中期的亏损19.84亿元扩大23.82%。 亏损原因主要为新能源汽车分部业务规模扩大,行政费用和利息费用增加较多。其中,归属上市公司股东的亏损从2019年同期的15.27亿元扩大到报告期内亏损22.74亿元。 截至2020年6月30日,恒大汽车的借款总额为748.23亿元,相比2019年12月31日的628.24亿元有所增加。资产负债比率为60.49%,较2019年末的67.26%降6.77个百分点。 8月3日,恒大汽车发布了恒驰首期6款车型,从恒驰1、恒驰2到恒驰6,覆盖了从A到D所有级别,囊括轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车等多种乘用车车型。 在恒大汽车2020年半年报业绩会上,恒大汽车集团总裁刘永灼曾表示,恒驰汽车将在2021年上半年进行试生产,2021年下半年会实现量产,有信心恒驰上市后将会快速抢占市场。 目前,恒大汽车正在快速筹建恒驰汽车展示体验、销售、维保修售后服务三大中心,其中恒驰展示体验中心36个、恒驰销售中心1600个、自营及授权维保修售后服务中心3000个,建立庞大的汽车销售渠道和售后服务网点。 另外,恒大汽车预计在10年内设立多个年产能30GWh的超级工厂,打造涵盖电池材料、动力锂电池、固态电池、氢燃料电池、储能电池、无线充电、电池梯次回收利用等业务板块的完整产业生态链。 刘永灼称,目前,恒大新能源汽车各项业务都在按既定目标推进。上海、广州生产基地预计于2020年9月具备试生产条件,首期规划产能均为20万辆。 事实上,为了集中资源造车,恒大汽车近来也是动作不断。 9月13日,恒大汽车曾发布公告,旗下间接附属公司广州恒泽及嘉丽泽旅游与金碧物业分别签署恒大恒康股份转让协议及嘉丽泽股份转让协议,总计代价约4754万元。 公开资料显示,广州恒泽为恒大汽车的全资附属公司,主要从事健康医养服务、健康管理与咨询服务、养老产业、社区居家养老服务业务、医院管理、美容服务及护理服务等。而嘉丽泽旅游和金碧物业都是恒大汽车持股的简介附属公司,前者主要从事旅游项目开发及酒店经营等业务,后者则主要从事居住物业和商业物业等的物业管理服务。 恒大汽车在股份转让协议中表示,出售事项完成后,恒大恒康及嘉丽泽物业管理将分别成为中国恒大间接附属公司。 “出售事项将使公司能够集中其资源,致力开发其整车制作业务,全力推进恒驰产品的研发,不断完善产品结构,全面覆盖新能源汽车市场。”恒大汽车在公告中表示。