蚂蚁集团（688688）A股中签率出炉。10月29日晚间，蚂蚁集团披露科创板上市网上发行申购情况及中签率公告，由于网上投资者初步有效申购倍数为872.31倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将3341.45万股股票由网下回拨至网上。据披露，在蚂蚁集团A股超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为2.34亿股，占扣除最终战略配售数量后A股发行股份数量的40.00%，占本次A股发行股份数量的12.17%；网上最终发行数量为3.51亿股，占扣除最终战略配售数量后A股发行股份数量的60.00%，占本次A股发行股份数量的18.26%。数据显示，本次网上发行有效申购户数为515.56万户，回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.12670497%。证券时报·e公司记者初步测算，本次有效申购股数为2769亿股，由此测算申购金额约为19.05万亿元。创A股历史新高。市场热情超预期这一中签率明显低于两只科创板大盘股中国通号和中芯国际，两者中签率分别为0.2254%、0.212%，此前业内普遍认为蚂蚁集团中签率或介于两者之间。但证券时报·e公司此前《发行价定了，“蚂蚁”托起史上最大IPO！总融资2300亿元，战投队伍星光熠熠，顶格申购大概率中签！》一文中曾采访专业人士给出了0.16%的预测，更为接近实际结果。“蚂蚁的低中签率显示市场对本次打新比预期要更为热情。”资深投行人士王骥跃认为。不仅A股投资者热情似火，蚂蚁集团H股的发行同样火爆。捷力交易宝数据显示，截至10月29日中午13:39分，统计2家银行和19家券商认购数据，蚂蚁集团港股已累计录得逾3945.84亿港元的孖展额度，以公开集资33.414亿港元计，超额认购117倍。具体来看，前十大孖展资金主要为中银香港孖展额1000亿港元，汇丰银行孖展额930亿港元，耀才证券孖展额330亿港元，富途证券孖展额317亿港元，大华继显孖展额310亿港元，辉立证券300亿港元，凯基证券孖展额180亿港元，信诚证券孖展额174亿港元，华盛证券孖展额90亿港元。据了解，蚂蚁集团港股的招股时间为10月27日——10月30日，目前这一数字还在继续增加。同时，由于申购太火爆，蚂蚁集团在10月28日下午5点结束了其港股国际配售，比原计划的时间提前了2天。证券时报·e公司记者留意到，此次市场的热情在公司10月27日科创板网上路演中已有显现：3个小时的路演有近200个提问，其中，蚂蚁集团在科创板的估值和定价问题出现次数最多，是投资者最为关心的话题之一。例如，有投资者问及：公司目前的估值已经非常高了，请问后续的业绩能否支撑公司的市值继续增长？蚂蚁集团首席财务官韩歆毅表示，公司在本次发行过程中，与境内外主流机构投资者进行了充分的交流，投资者普遍认可公司持续增长前景和长期投资价值，认为目前的定价水平合理。公司有信心在未来保持业绩良好增长态势。具体措施包括：公司持续推进产品与服务的创新，以吸引更多的用户，提升用户活跃度；不断完善平台能力，以使金融机构能够更便捷的接入我们平台，服务我们的用户；用安全、可信的技术促进各参与方之间的互信；致力于推动生态系统的开放与透明；以及持续投资，完善数字基础设施，让生态系统的参与各方能够享有更好的体验。提供示范作用和标杆引领再如，有投资者问：蚂蚁集团上市后可以说是A股最大的上市公司了，请问您是如何看待贵州茅台及其股价的？公司是否会超过茅台股价？蚂蚁集团董事长井贤栋表示：“茅台是一家很优秀的企业，我不方便评价其股价。蚂蚁集团能够登陆中国的科创板具有非常积极的意义，支付宝和蚂蚁集团受益于中国改革开放的红利。中国数字经济蓬勃发展，得益于改革开放和各方对创新的包容和支持。蚂蚁很高兴作为一个数字技术的标杆企业，在A股和H股实现同步上市。”“能够与A股的投资人分享这个改革的红利，以及中国数字经济蓬勃发展的巨大机会。同时，蚂蚁集团登陆A股也证明了整个国内资本市场改革的巨大成果，科创板的制度和国际接轨，为我们提供了这一机会。蚂蚁作为科技公司登陆科创板也为更多的科技企业在A股上市提供了很好的示范作用和标杆引领，可以吸引更多优秀的科技企业在A股上市。”井贤栋阐述。10月26日晚间公司披露的科创板上市发行公告显示，蚂蚁集团本次A股发行价为68.80元/股，H股发行价为80港元/股（约合人民币68.85元/股），对应总市值约2.1万亿元。以两地发行价乘以对应股本估算（A股和H股均发行16.7亿股），预计绿鞋前A+H股IPO募资规模2300亿元，已超过2019年12月沙特阿美所创造的约256亿美元（约为1715亿元人民币）融资额的纪录，一举问鼎全球IPO榜首。按此前计划，本次IPO募资主要用于：助力数字经济升级（30%）、加强全球合作并助力全球可持续发展（10%）、进一步支持创新、科技的投入（40%）、补充流动资金（及一般企业用途）（20%）。后续安排上，据科创板发行公告，11月2日公司将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，11月4日将刊登《发行结果公告》。同时，根据蚂蚁集团港股公告，预期H股将于2020年11月5日（星期四）上午9时正开始买卖。
圣湘生物(688289)10月29日晚间发布三季报，前三季度，公司实现营收36.05亿元，同比增长1381.47%；净利20.13亿元，同比增长10702.39%；基本每股收益5.52元。公司拟每股派现0.75元（含税），合计派现3亿元。对于业绩超出预期，圣湘生物表示，三季度海外疫情复发，甚至在部分国家出现第二波疫情，且三季度开始进入流感高发的秋冬季节，全球多个国家加大防疫投入，从而带动了公司新冠核酸检测试剂、核酸检测仪器、相关耗材等产品需求的大幅度增长。值得关注的是，圣湘生物海外市场拓展大幅提速。今年前三季度，公司境外销售占比由去年的5.05%跃升至52.81%。境外销售比重大幅提升数据显示，2020年1-9月，圣湘生物仪器累计发货量3588台，对比2017年-2019年累计新增装机数量944台，1-9月份发货量是过往三年的近4倍，装机增长也进一步带动公司试剂的增量销售。其中，公司渠道布局大幅提速，海外市场占有率进一步提升。今年前三季度，公司境外销售收入占营业收入的比重由去年的5.05%跃升至52.81%，其中第三季度境外销售收入占比达63.55%。据公司介绍，目前，圣湘生物持续保持新冠病毒检测试剂月度出口量第一的位置，产品远销法国、阿联酋、菲律宾、塞尔维亚、孟加拉、泰国等140多个国家和地区，部分国家圣湘生物新冠核酸检测产品市场占有率超过80%，法国成为其新冠产品第二大出口国家。值得一提的是，圣湘生物销售渠道50%以上为国外政府官方相关渠道，“圣湘方案”进入众多国家政府采购目录，并与当地大使馆、卫生部、军方和红十字会等机构建立了深入和长期联系。圣湘生物表示，未来将继续深耕海外市场，致力于成为分子诊断领域国际龙头企业。接下来，公司将在全球建立6大区域中心、2大副中心，深耕重点国家，将全系产品至少全面覆盖60个国家以上。现金流净额17.58亿元外部扩张顺利，内生发展也步入良性循环。三季报显示，圣湘生物经营活动产生的现金流净额17.58亿元，去年同期为-4977.47万元；公司应收账款7.86亿元，同比增长317%，但应收账款周转天数仅为49.29天。充足的现金流，也为公司研发提供了保障。今年前三季度，公司新增国内外专利17项，其中发明专利12项；参与制定国内外行业标准6项，其中国际标准1项，国家标准4项，团体标准1项；并新获国内外注册证书84项，其中国内三类产品注册证书3个，二类产品注册证书5个，一类产品备案凭证1个，境外注册证书75个。目前，公司产品线已覆盖传染病防控、癌症防控、妇幼健康、血液筛查、突发疫情防控、慢病管理等领域。为备战全球秋冬疫情防控，圣湘生物在呼吸道核酸检测领域推出系列方案，包括新冠核酸检测试剂，新冠、甲乙流三联检核酸检测试剂，六项呼吸道病原体核酸检测试剂，七项呼吸道病原菌核酸检测试剂等20余项呼吸道系列产品。今年，圣湘生物发布的“分钟级”iPonatic快速核酸检测系统，因突破传统实验室检测限制，新冠检测15-45分钟出结果，还能延展应用至呼吸道病原体、HPV、个性化用药等其他诸多项目，入选第六批优秀国产医疗设备产品目录。
10月29日，位列德国、西班牙、中国、北美等市场滑板车和平衡车销量第一的九号有限公司（下称“九号公司”）又拿下一个“第一”，公司成为上交所科创板CDR（中国存托凭证）+VIE（协议控制架构）第一股。用九号公司联合创始人、董事长高禄峰的话说：“凡是九号公司进入的细分领域，我们的期望和目标都是第一。”在公司商业逻辑的驱动下，初出茅庐的九号公司果断收购了有着平衡车“鼻祖”之称的美国Segway（赛格威）公司，此后又通过与小米产业链的融合确立了在中国市场的地位。如今，九号公司的产品在全球范围内有着“统治级”市场份额。此番登陆资本市场，为九号公司的下一场硬仗备足粮草。高禄峰在接受上海证券报记者专访时表示，智能化电动自行车和智能配送机器人将成为九号公司新的战场。眼下，中国电动自行车行业已进入智能化转型升级的机遇期，与此同时，九号公司成立之初就重点研发的配送服务机器人市场也在今年迎来了爆发。决心：“蛇吞象”收购赛格威2013年，九号公司的初创团队遇到了难题。由于平衡车大部分核心专利掌握在赛格威手里，其他从业者很难在绕过其专利权的基础上进行产品设计。赛格威也曾数次起诉其他平衡车品牌侵犯专利权。有业内人士告诉记者：“只要别人生产两个轮子一根摇杆的滑行车，就是侵犯了他们的专利权。”赛格威是平衡车领域公认的先行者。早在2001年，该公司研发的首款平衡机器人已经在政府护卫队中投入使用。在此后十几年的时间内，赛格威的名字也被市场视作平衡车的代名词。尽管赛格威在专利和产品技术方面无人能及，但在高禄峰看来，彼时的赛格威也存在很多问题。“赛格威当时的价格太贵，几乎是奢侈品的定位。即便在美国市场，其产品也属于绝对的小众高端产品，一般消费者只能望而却步。”高禄峰告诉记者，赛格威平衡车2010年前后在中国市场的单台售价在6万元以上，该价格甚至能够买到一台汽车。“我一直认为平衡车应该成为大众级的消费产品。在创立九号公司之初，也是希望能够通过我们的努力，把平衡车的价格降下来，让销量迸发。”高禄峰说，为了能在这一领域有所作为，九号公司在2014年决心收购赛格威。2015年，创立3年的九号公司正式敲定了这笔“蛇吞象”的交易。高禄峰回忆，九号公司和赛格威从2014年开始接触，整个收购过程大概用了半年。“赛格威当时的大股东SSI-SEGWAY,INC是个并购基金，接手赛格威后出于自身原因，动了转让赛格威的念头，而我们恰好在最合适的时间窗口介入了。”由于双方理念的一拍即合，九号公司和赛格威合并后迅速开启“摧城拔寨”模式。如今，九号公司已经占据了全球平衡车、滑板车领域绝对领先的市场份额。高禄峰表示，基于“简化人和物的移动”的共同愿景，九号公司的智能化理念和赛格威的产品技术水乳交融，两家公司迅速融为一体。雄心：涉足领域都剑指第一“凡是我们进入的细分领域，我们的期望和目标都是第一，这也是我们做企业的思路逻辑。”谈到九号公司的发展逻辑时，高禄峰说。过去3年，九号公司的营业收入主要来源于电动平衡车和电动滑板车，但在九号公司的招股说明书中，有关智能电动车的行业情况、竞争格局和产品规划却占了不少篇幅。此外，九号公司的募投项目中，智能电动车辆项目（5亿元）也是拟使用金额最大的单项之一。为什么执意要进入电动自行车这个新领域？高禄峰解释，公司选择进入行业的方法论，是一定能够建立起差异化竞争，并给消费者带来全新的体验。落脚到两轮电动车市场，电动自行车“新国标”的实施和智能化替代升级的窗口已形成历史性机遇。2019年4月，有着电动车“新国标”之称的《电动自行车安全技术规范》正式实施。新政策对电动自行车最高车速、电动机额定功率、整车质量等指标进行了设置，并要求禁止销售不符合新国标的车型。有市场人士预计，全国不符合新国标的电动车数量接近1亿台，换购红利将在各地政府设置的1至3年缓冲期结束后集中兑现。尽管在招股书中，九号公司将雅迪、爱玛等公司列为竞争对手，但创新基因十足的九号公司并不想只做一款“普通”的电动自行车。2019年12月，公司发布了九号智能电动车产品——电动自行车九号电动C系列。据悉，九号公司为电动车配备了“Ninebot RideyGo!”智能系统、智能龙头锁等硬核创新技术，使得电动车实现了犹如功能手机到智能手机的革命性进化。“就像Tesla和苹果对汽车和手机的颠覆，随着整个行业的不断规范，中国的传统电动自行车将迎来向智能机转型升级的新时代。”高禄峰告诉记者，目前国内生产的电动车仍以非智能化产品为主，而九号公司已经在智能电动车的产品和技术方面打磨了3年。“我们的产品理念可以说是重写了电动自行车的体系和逻辑。”对于公司首款电动自行车产品，高禄峰如此评价。九号公司还有更大的雄心，即共享电动滑板车对共享单车的替代。“尽管目前我国仍限制滑板车上路，但欧洲和北美的相关政府已批准滑板车上路，并且共享滑板车已经成为不少人日常代步工具，共享滑板车也成为资本的宠儿。”高禄峰告诉记者，“共享滑板车未来在中国市场的前景是有预期的。”初心：机器人业务迎头赶上九号公司IPO期间发生了一个小插曲。递交IPO申请时，九号公司使用了“九号机器人有限公司”的名字，但由于公司近3年机器人业务营收占比不高，公司在更新的申报材料中删去了“机器人”三个字，最终上市名称为九号有限公司。经查，2017年至2019年，智能服务机器人业务占九号公司全部营收比例分别为0.1%、0.31%、0.09%。从数字层面看，确实无法将机器人视为公司业务的代表。但事实上，机器人业务才是九号公司矢志不渝的“初心”。“公司的早期创始人很多出自北京航空航天大学，都是做机器人出身的。整个技术团队其实对机器人都有一种特别的热爱和情怀。”谈及机器人领域，高禄峰表示。资料显示，高禄峰、公司联合创始人兼总裁王野、公司首席技术官陈中元均毕业于北京航空航天大学，公司董事会成员高雪、林菁也出自该校。机器人与平衡车和滑板车都是九号公司成立之初就进入的领域，只不过当时的机器人领域并不被市场和资本看好。“受新冠肺炎疫情影响，今年市场对无接触配送和配送机器人的需求激增，大批资本开始涌入这条赛道。”高禄峰表示。自2017年起，九号公司就已展开配送机器人产品的研发，公司旗下的“Loomo GO”配送机器人，是国内首批设计生产用于末端配送的服务机器人之一。据了解，公司正在研发用于楼宇间配送的室外配送机器人和用于楼内配送的室内配送机器人两类产品，相关产品搭载公司自研的以视觉为主的多传感器室内定位技术、高动态室内环境机器人运动技术等国际领先的核心技术，现已处于样机测试阶段，预计今年有望量产上市。
10月30日晚间，海目星（688559.SH）发布2020年三季报，前三季度公司实现营业收入6.95亿元，同比增长24.27%；归母扣非净利润2043.09万元，同比增长45.98%。2020年9月，海目星正式亮相科创板，作为上市后的首份定期报告，公司营业收入、扣除非经常性损益归母净利润的大幅增长，向资本市场交出了一份满意答卷。海目星是激光及自动化综合解决方案供应商，具备面向多元化应用市场、多层级行业客户的综合产品和解决方案服务能力，在消费电子、新能源电池等应用领域，积累了如Apple、华为、富士康、伟创力、立讯精密、京东方、蓝思科技、特斯拉、CATL、长城汽车、蜂巢能源、中航锂电、亿纬锂能等行业龙头或知名企业客户，实施了多个标杆项目和批量化的交付，并打造出多个应用样板工程。海目星表示，自产激光器研发实力、激光器的切割工艺应用的典型案例、多方面底层研究能力的投入和积累、顶尖的技术团队是公司的核心优势。在谈及与特斯拉、宁德时代大客户的合作时，公司表示，2019年公司拿到特斯拉12台高速激光制片机的订单，金额约1100万美元，目前正在洽谈后续合作，后续订单具备不确定性。宁德时代作为锂电龙头，每年都有大量的设备采购需求，海目星作为其主要设备供应商之一，大部分产线需求都有参与。截止3月底，海目星在手订单11亿元左右，目前公司尚未披露最新订单数量。根据公开数据，2017-2019年公司第四季度营业收入占全年营业收入比例分别为43.77%、47.69%和46.02%，依次比例计算，公司全年营收有望突破12亿元。东吴证券研报称，目前激光设备行业处于筑底阶段，但激光行业仍是朝阳行业，切割、焊接、超快等应用市场依旧广阔，长期看好行业前景。中航证券也明确表示，2020年虽然由于整体宏观经济的不景气，激光设备及激光器企业业绩增长或受到一定程度的抑制，但预计下游工业企业对激光设备的需求仍然有保障。海目星表示，未来将选择一些有技术壁垒的行业，综合应用公司的激光及自动化的综合解决方案的能力、技术积累和储备，解决行业卡脖子问题。
上海皓元医药股份有限公司（简称“皓元医药”）科创板IPO申请将于11月9日上会接受审核。皓元医药是一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业。公司此次拟募资6.50亿元，用于皓元医药上海研发中心升级建设项目、安徽皓元生物医药研发中心建设项目、安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）以及补充流动资金。深耕小分子药物研发领域截至招股说明书签署日，安戌信息持有公司43.9166%股份，为公司控股股东。公司的共同实际控制人为郑保富和高强，二人均系公司创始人。协荣国际持有安戌信息80%的股权，郑保富、高强分别持有协荣国际50%的股权。郑保富、高强通过协荣国际控制安戌信息，并通过安戌信息支配皓元医药43.9166%的表决权。2015年9月22日，郑保富、高强签署《一致行动协议书》，两人在重大决策上保持一致行动。皓元医药主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，为全球医药企业和科研机构提供从药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关产品和技术服务。公司多年深耕小分子药物研发行业，凭借在药物化学和有机合成领域的技术优势，形成了集研发、生产及销售为一体的分子砌块和工具化合物供应平台。平台为客户提供数万种结构新颖、功能多样的分子砌块和工具化合物。其中，自主合成的分子砌块和工具化合物超过10000种，同时致力于提供高难度、高附加值分子砌块和工具化合物定制合成等技术服务。平台的产品和服务及时快速满足客户需求，助力超过2000家科研机构和医药企业的科学研究和创新药物发现。随着前期产品的市场需求逐步延伸到原料药和中间体生产阶段，公司通过专业化、高标准的工艺研究、质量管理和项目管理体系，对分子砌块和工具化合物产品进行产业化工艺研发和生产技术改进，实现原料药和中间体的合规化、规模化生产以及持续供应。公司在提供原料药和中间体的委托开发、药证申报等相关技术服务的同时，专注于特色仿制药原料药及其相关中间体和创新药CDMO业务。其中，艾日布林、曲贝替定、艾地骨化醇等产品属于高技术壁垒、高难度、复杂手性药物原料药和中间体产品。公司运用一系列先进技术手段，通过多个技术转化平台，完成了超过100种原料药及中间体产品的工艺开发。其中，84个产品已具备产业化基础，产品涵盖抗肿瘤、抗病毒、糖尿病、心脑血管疾病等重大疾病治疗领域，其中不乏高难度、高技术壁垒的复杂手性药物。公司通过产品供应、CDMO服务和CMC服务，助力众多创新药的临床申报以及后期的临床研究。公司主营业务收入稳定增长，研发技术产业化状况良好。公司的一批研发储备项目正在向产业化进程逐步推进，为公司未来的主营业务增长提供了有力保障。拥有六大技术平台公司为研发驱动型的高新技术企业，研发投入水平较高。2017年-2019年以及2020年上半年（报告期），公司研发投入分别为2819.40万元、3542.23万元、5304.49万元及2858.61万元，占营业收入比例分别为16.21%、11.80%、12.97%、11.49%。公司不断创新并完善化学合成技术，形成了高活性原料药（HPAPI）开发平台、多手性复杂药物技术平台、维生素D衍生物药物原料药研发平台、特色靶向药物开发平台、药物固态化学研究技术平台及分子砌块和工具化合物库开发孵化平台。公司拥有一支由近400名技术人员组成的研发队伍，其中博士和硕士占比24.48%，对产品的最新研发动态进行跟踪。公司员工的教育背景以生物学、药物化学、应用化学、有机化学等相关专业为主。核心业务管理团队人员均拥有有机化学及相关学科的博士学位，多数曾在国际国内知名药企技术和管理岗位任职，拥有丰富的研发经验和优秀的管理能力，创始人郑保富、高强均毕业于香港大学化学系。依托完善的管理构架、人才储备和培养机制，公司源源不断地发掘和培养专业技术人员。优秀的研发人才队伍，保障了公司创新的原动力，并为推动公司战略目标实现打下了坚实基础。此外，公司针对管理人员、核心技术人员进行了股权激励，进一步激发公司人才的工作热情和积极性。公司核心研发人员稳定、研发投入强、在研项目前景广阔、产品线布局完整、技术储备丰富，形成了完善的技术创新机制，具备较强的持续研发创新能力。主营业务突出报告期内，公司营业收入分别为1.74亿元、3亿元、4.09亿元以及2.49亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1500.69万元、1841.42万元、7342.96万元以及4518.85万元。公司主营业务突出，主营业务收入增长速度较快，报告期内分别为1.74亿元、2.99亿元、4.03亿元和2.47亿元，2017年至2019年年均复合增长率52.19%。主营业务收入占营业收入的比例保持在98%以上，主营业务收入均为依靠核心技术开展生产经营所产生。报告期内，公司主营业务毛利率分别为52.11%、51.67%、57.47%和56.21%，保持较高水平，获利能力较强。公司主营业务毛利率高于同行业可比上市公司平均水平，体现出公司产品具有较高的技术附加值和竞争优势。公司在美国和中国香港地区拥有子公司，主要负责分子砌块和工具化合物产品的境外推广和销售。报告期内，境外子公司收入规模不断扩大，公司境外销售金额占比分别为38.23%、41.40%、41.46%和41.69%。如果将公司通过境内经销商销往境外终端客户的收入穿透计算，则公司境外收入占比将提升至60%左右。公司提示存在境外经营风险。公司称，公司分子砌块和工具化合物的主要境外市场包括美国、欧盟、日韩等，上述国家和地区生物医药产业发展较领先，对公司分子砌块和工具化合物产品的新颖性和技术支持能力要求较高；公司原料药和中间体的主要境外市场包括日韩、欧盟、印度等，境外市场的销售情况取决于公司或合作方药品注册申请进度、产品质量标准及成本等因素。同时，公司境外收入可能受到贸易政策变化等因素的影响。
昀冢科技近日回复了科创板上市审核中心意见落实函。公司表示，未来可以通过银行借款满足融资需求，无需再向关联方拆入资金。公司此次拟募集资金约9.85亿元，投资生产基地扩建项目、研发中心建设项目并补充流动资金。回复意见落实函公司回复意见落实函时指出，2017年至2019年，发行人向实际控制人等关联方拆入资金，支付设备款、偿还融资租赁款、补充因购置长期资产造成的经营资金短缺，并确定了向关联方拆入资金的结算利率，各期的结算利率分别为14.40%、14.40%和10.87%。截至2020年6月末，向关联方借款已全部偿还完毕，且已获得较为充足的银行授信。随着发行人盈利能力的增强，预计未来银行授信额度将进一步增加。预计未来可以通过银行借款满足融资需求，无需再向关联方拆入资金。对于“2020年上半年公司对TDK集团销售收入下滑的具体原因、未来是否会持续”的问题，公司表示，对TDK集团的销售收入下滑，一方面是由于海外疫情影响和TDK集团自身战略调整，部分产能向湖南新视等国内合作代工厂转移，发行人因而转为通过湖南新视向TDK集团提供部分产品。昀冢科技指出，公司产品主要应用于智能手机摄像头。虽然智能手机出货量小幅回落，但多摄渗透率持续提升。根据公开资料，2019年度后置三摄的渗透率从7%扩张至超过50%，而配置后置四摄手机的市场份额实现从0%到15%的增长。受益于多摄渗透率的提高，摄像头模组和马达市场规模迅速增长。巩固主业公司本次拟公开发行人民币普通股不超过3000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），拟使用募集资金约9.85亿元投资生产基地扩建项目、研发中心建设项目，并补充流动资金。公司表示，通过实施募投项目扩大产能，加大自研设备的研发和制备，进一步改善工艺流程，为产品创新奠定基础。同时，改善研发条件，引进更多人才，提高新技术新产品的研发能力，缩短产品研发周期，丰富公司产品结构，提升产品性能，更好地满足下游客户的个性化、定制化需求。本次募集资金重点投向科技创新领域。生产基地扩建项目拟购置先进生产设备、智能化系统及相应配套设施，对现有生产能力进行扩建，同时在江苏省昆山市新建工业园区一期工程。项目总投资为73642.39万元。通过补充生产设备、优化工艺流程，公司期望提高生产过程管理能力，实现精密电子零部件产能建设规划，提高公司在3C产业中精密电子零部件市场地位，增加在汽车电子领域的产品销量。项目达产后年实现21.6亿件的产能。研发中心建设项目将新增建筑面积2000平方米，新建工艺实验室、性能测评实验室、环境实验室、物理实验室、抑菌剂分析测量实验室。项目总投资4885.51万元。此外，公司拟2亿元用于补充流动资金，满足经营规模持续增长带来的资金需求，改善财务结构。公告显示，2017年至2019年各年末，公司营运资本（流动资产减流动负债后金额）与当年营业收入的比例分别为24.60%、11.15%、26.18%。提示风险招股说明书显示，公司在市场、技术、经营等方面存在风险。2017年-2019年末及2020年6月末，公司存货账面价值分别为1513.09万元、2696.56万元、4305.40万元和3752.91万元，占资产总额的比例分别为10.06%、7.46%、8.12%和6.56%。公司订单具有“小批量、多批次、交期短和定制化”的特点，公司根据客户订单排产，部分下游客户会根据其自身生产计划调整采购需求，导致公司部分存货处于呆滞状态。由于公司多为定制化产品，于各季度末与客户核对最终需求后，对由于客户暂缓或取消订单导致呆滞的存货、出库时发现不良的存货和少量的不良品退货进行报废处理，同时根据可变现净值对其余存货进行减值测试，计提跌价准备。公司表示，随着业务规模不断扩大，存货余额可能相应增加。较大的存货余额可能影响公司的资金周转率，并可能使得存货的报废和跌价损失增加。2017年末-2019年末和2020年6月末，公司资产负债率（母公司）分别为85.76%、75.71%、60.45%和56.52%。近年来，公司营业收入快速增长，业务规模快速扩张，使得营运资金需求和固定资产投入迅速增长，提高了公司的资产负债率。随着公司的持续盈利以及投资者的资本投入，公司资产负债率呈下降趋势。但截至2020年6月末，公司资产负债率仍处于较高水平，面临较大的偿债压力。2017年末-2019年末及2020年6月末，公司应收账款净额分别为4554.83万元、10502.24万元、19120.41万元和15767.84万元，占资产总额的比例分别为30.29%、29.04%、36.05%和27.55%。公司表示，主要客户为行业龙头和知名跨国企业，信用记录良好。报告期各期末，公司账龄1年以内的应收账款占比均超过99%。随着公司经营规模扩大，应收账款规模会相应增长。若公司客户出现财务状况恶化、无法按期付款的情况，将加大公司应收账款坏账风险。
影石创新科创板IPO申请日前获得受理。影石创新是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商。公司此次拟募资约4.64亿元，用于智能影像设备生产基地建设项目及影石创新深圳研发中心建设项目。公司表示，未来将继续坚持消费级产品、专业级产品和配件产品相结合的战略布局，以消费端智能影像产品为核心，同时把握企业端垂直行业中VR看房、全景新闻直播、全景安防、视频会议和机器人全景视觉等应用领域的发展机会。坚持自主研发和技术创新根据招股书，影石创新专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售，是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商，形成了由全景技术、防抖技术、AI影像处理技术、计算摄影技术等为核心的技术体系。公司通过自主研发和技术创新，满足消费者在不同场景下的影像需求，为各行业提供先进的智能影像解决方案。公司主要产品包括消费级智能影像设备、专业级智能影像设备、配件及其他产品。据介绍，公司生产的“Insta360影石”产品通过线上、线下渠道相结合的方式销往全球市场。线上主要通过公司官方商城、亚马逊、天猫、京东等渠道进行销售；线下则通过遍布全球60多个国家和地区的销售网络，包括AppleStore零售店、徕卡旗舰店、佳能金牌店、BestBuy、B&H、顺电等知名渠道进行销售。报告期内，公司主营业务收入中60%以上来自境外销售。影石创新前身为深圳岚锋。2015年7月，北京岚锋以货币出资方式设立深圳岚锋，注册资本1000万元。2020年2月，深圳岚锋整体变更为股份制公司。刘靖康通过持有北京岚锋、岚沣管理分别间接控制影石创新29.9376%、4.0667%的股份，合计可支配公司34.0043%的表决权，系公司实际控制人。截至招股说明书签署日，除北京岚锋外，单独或合并持有公司5%以上股份的股东包括EARNACE、QM101、香港迅雷。为拓展海外融资渠道，刘靖康、陈永强于2014年7月开始搭建境外架构：分别设立Huahua控股、Lancefield控股，并以前述公司设立开曼岚锋。开曼岚锋下设香港岚锋，香港岚锋在境内设立外商独资企业北京WFOE、深圳WFOE，北京WFOE协议控制北京岚锋、南京五十岚。2018年9月，影石创新筹划拆除境外架构。截至招股说明书签署日，北京WFOE、深圳WFOE、深圳软件、南京五十岚完成了工商登记注销，香港岚锋已启动注销流程。待香港岚锋完成注销后，将逐层注销开曼岚锋及Huahua控股和Lancefield控股。海外销售收入占比高财务数据显示，2017年至2019年及2020年上半年，影石创新营收分别为1.59亿元、2.58亿元、5.88亿元、3.53亿元；归母净利润分别为621.15万元、1828.70万元、5628.05万元、5572.84万元。公司重视研发投入。报告期内研发费用分别为2811.53万元、4025.94万元、9092.45万元和4482.14万元，研发投入占营收比例分别为17.63%、15.59%、15.47%和12.70%。影石创新的境外销售收入占比较高。报告期各期，公司境外销售收入分别为12065.75万元、19385.79万元、40830.51万元和23609.76万元，占主营业务收入比例分别为76.17%、75.35%、69.82%和67.38%。不过，公司海外业务发展面临不确定性。公司表示，若未来国际市场开拓不顺利或未达预期，公司国际业务将受影响。报告期各期末，影石创新存货账面价值分别为2369.74万元、4975.12万元、11280.93万元和13245.71万元。其中，原材料及委托加工物资合计占存货比例分别为65.61%、45.64%、65.77%和61.06%。影石创新称，随着销售规模扩大，需提前储备生产所需重要原材料，且委托加工物资存放于委外加工厂仓库。若公司存货管理不善，出现损失或损害等情况，将造成公司财产的直接损失，进而对经营业绩造成不利影响。若公司重要原材料价格大幅下降，而公司储备量较大，则可能出现存货跌价的风险。报告期内，公司毛利率分别为51.37%、51.71%、54.10%和45.70%，在行业内保持较高水平，主要系通过产品创新，不断优化产品结构、提高产品质量所致。公司表示，若未来不能持续进行自主创新和技术研发，不能及时适应市场需求变化，或产品销售价格和产品采购成本出现较大不利变化，毛利率将面临下滑风险。增强研发实力影石创新此次拟募资4.64亿元，将用于投资智能影像设备生产基地建设项目、影石创新深圳研发中心建设项目。公司表示，随着业务规模扩大，为保障生产及产品供应的稳定性，计划建设自有生产基地。公司已在珠海购置土地，计划构建组装生产厂房，主要建设内容包括智能影像设备生产车间和智能仓库。公司表示，该项目达产后可有效提高公司生产经营的稳定性，有利于保护公司的核心技术，同时提高公司对市场的快速响应能力。公司指出，进一步增强研发实力是公司可持续发展的重要战略举措。为满足公司未来业务发展和规模扩张，公司拟通过引进先进研发设备以及优秀研发人才，扩充和提升公司研发团队，进一步提高公司的研发能力和自主创新能力。影石创新表示，公司的发展愿景是成为世界一流的智能影像品牌，帮助人们更好地记录和分享生活。公司从消费级全景相机产品切入，目前已将产品线拓展至专业VR全景相机、运动相机领域，并提供全景新闻直播、全景街景地图、VR看房、视频会议等行业解决方案。公司将根据市场需求结合技术积累不断创新，实现各产品线的迭代升级，拓展智能影像产品范围，不断创造融合专业全景技术、AI技术和机械自动化技术的新型智能影像产品。
登录
工商服务
危机公关
金融律师
app开发
财税服务
金融牌照
网站建设
知识产权
企业征信
审计评估