中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年的重点任务之一，提出我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和，并要求抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案。 近些年来，中国高度重视碳减排，特别是党的十八大以来，中央将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局统筹推动，把绿水青山就是金山银山的发展理念贯穿经济社会发展全过程、全领域，采取强有力措施推进节能减排，经济增长方式已由资源消耗导向转变为绿色生态导向。中国已经连续15年将节能减排作为约束性指标，纳入国民经济和社会发展五年规划。2019年，中国碳排放强度较2005年降低48.1%，非化石能源占一次能源消费比重达15.3%，提前一年完成我国对外承诺的2020年目标，成为世界上减排力度最大、减排贡献最多的国家，碳减排成效显著。 生态环境部公布的数据显示，2014年全国温室气体净排放总量为111.86亿吨二氧化碳当量，其中农业排放占比为7.4%。近年来，中国坚持走绿色兴农之路，实施化肥、农药减量和作物秸秆、牲畜粪便资源化利用等行动，成效显著。2005年，农业万元GDP温室气体排放量为3.4吨，2010年下降到2吨，2014年进一步下降到1.4吨。相较2015年的最高值，2019年农业化肥施用量减少了619万吨（折纯），预计“十三五”期间化肥减量累计超过1000万吨。同时，畜禽粪便、秸秆综合利用率稳步提升。化学投入品的减量和废弃物的综合利用有力地推动了农业温室气体减排。承诺到2030年实现碳达峰，标志着我国对绿色发展提出了新的、更高的要求。农业要这方面发挥更大作用，可以做出更大贡献。 推进农业减排固碳需从多方发力。农业温室气体排放的碳源，主要来自化肥施用、大田种植、大牲畜养殖等，而固碳的途径主要靠耕地、森林、草原的保护和合理利用。为此，要从以下方面加大力度推动绿色兴农，助力碳达峰的如期实现。 首先，加快推进农业减排工作。大力发展农业专业化社会化服务，推进化肥农药减量化、畜禽粪污和废弃物资源化利用；推进山水林田湖草系统治理、综合治理，大规模开展国土绿化行动，稳定提升农村生态系统质量和稳定性；调整优化农牧业生产结构，转变农业经营方式，减少温室气体排放，增强乡村在碳汇方面的功能作用。 其次，加大农业绿色发展支持力度。建立健全绿色为导向的农业补贴制度和农村金融服务体系，财政和金融支持“三农”的资金要向化肥农药减量、秸秆利用、地膜回收、国土绿化等环境友好行为倾斜，为农业减排和固碳持续提供激励。 再次，加快构建农业碳排放核算的方法学。尽快启动农业碳排放核算的方法学研究，形成一套包含管理部门、生产主体、碳交易主体的核算方法体系，为农业进入碳市场奠定方法基础。 最后，积极发展农业碳市场。将农业碳减排纳入碳交易市场。选择农民专业合作社示范社、农业产业化龙头企业和大型社会化服务组织、国有农业企业等规模较大、组织程度较高、市场意识强的主体率先开展试点，探索经验。
□ 临近年末，“米袋子”“菜篮子”市场马上进入消费高峰。“猪肉价格在春节前受需求拉动可能小幅震荡上升，家禽价格不会出现明显上涨，水产品价格稳中偏弱，后期口粮总体价格将继续以稳为主。”，12月24日，农业农村部举行发布会，对当前及元旦春节期间我国粮食和主要农产品市场形势、生产形势作出总体判断。 农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，在节日消费拉动和生产流通成本增加支撑下，预计农产品总体价格将呈季节性波动上涨走势，但大幅上涨可能性不大，需要持续关注后期低温雨雪天气、疫情对农产品正常产销的影响。 猪肉价格或小幅震荡上升 据国家统计局统计，11月CPI环比下降0.6%，其主要是肉、蛋、菜等食品价格下跌带动的。唐珂称，今年秋冬季以来，随着猪肉市场供给持续改善，价格连续三个月回落，蔬菜生产保持稳定，价格季节性回落，“菜篮子”产品供给形势总体上是好于去年同期的，价格也呈稳中有跌的走势。 分品种来看，猪肉价格小幅上涨后有望趋稳。11月，能繁母猪存栏同比已连续6个月增长，生猪存栏同比已连续5个月增长。农业农村部预计，元旦春节期间猪肉供应量比上年同期明显增加，猪肉价格在春节前受需求拉动可能小幅震荡上升，春节后企稳回落。 家禽存栏产能处于历年较高的水平，禽肉、禽蛋市场供给有保障，价格不会出现明显上涨，仍然低于去年同期水平。肉牛、肉羊三季度末存栏环比均有所增加，年末出栏也将持续增加，但进口受疫情影响不确定性较大。受元旦、春节消费旺季影响，牛羊肉价格呈稳中有涨走势。唐珂表示：“水产养殖产品上市加快，预计水产品价格稳中偏弱。” 国产大豆价格持续向好 “大豆近期价格确实有所上涨，大豆市场形势主要是从进口大豆和国产大豆两个方面看。”唐珂表示。 农业农村部数据显示，今年1-11月，我国累计进口大豆9280万吨，全年很可能突破1亿吨。下半年以来，国际大豆价格持续上涨，带动我国进口大豆成本上升。11月，山东地区进口大豆到岸税后价每斤1.91元，连续6个月环比上涨，同比增长17%。 国产大豆以食用为主，市场运行相对独立。唐珂说：“受食用需求拉动，今年以来贸易商和加工企业入市收购积极性高，国产大豆价格持续向好。” 进口大豆榨油后的豆粕主要用作饲料。饲料缺口还可以通过国际、国内两个市场资源调剂来解决，包括玉米及大麦、高粱、玉米酒糟粕等玉米替代品进口。“多措并举是能解决我们饲料粮供给问题的。”唐珂说。 值得一提的是，大豆价格的走势还传递到下游企业。调味品龙头海天味业近期表示，2020年酱油调味品的生产成本普遍上升，尤其是大豆等大宗农副产品，价格更是一路创新高。作为中国调味品龙头企业，海天始终把社会责任放在第一位，2021年海天产品无提价计划。 玉米市场看涨预期增强 “玉米是今年社会关注度最高的粮食品种，也是三大主粮中产业链最长、用途最广的一个品种。粮食价格上涨主要是由玉米上涨带动的。”唐珂称。 农业农村部数据显示，今年春节后，玉米价格开始恢复性上涨，5月底国家临储玉米竞价销售高成交、高溢价，玉米价格持续攀升。9月，新粮上市后小幅回落，之后再次上涨。11月，玉米产区批发均价每斤1.2元，环比涨3.4%，同比涨29.7%，比年初涨了31.8%。目前，玉米价格虽然创6年来新高，但仍低于2014年9月的历史最高价。 对于玉米价格上涨的原因，除了生猪产能持续恢复，下游玉米饲料加工需求向好；东北部分地区玉米因台风倒伏，增加收获成本之外，唐珂还提到，玉米当年产需存在缺口，市场看涨预期增强，资本炒作和贸易商囤粮加剧。 唐珂判断，今年玉米仍是丰收年，价格适当上涨后农民种粮收益增加，预计明年发展玉米生产的积极性也将有所提高，立足国内保障玉米基本自给，是有坚实基础的，玉米价格持续大幅上涨的可能性不大。
实现制造强国、网络强国建设迈上新台阶 在24日召开的国务院新闻办公室新闻发布会上，工业和信息化部副部长王志军表示，“十四五”时期工业和信息化工作将聚焦三大重点，包括推进产业基础高级化、产业链现代化，推进数字产业化和产业数字化，构建大中小企业融通创新的产业生态，实现制造强国、网络强国建设迈上新台阶。同时将编制好工业和信息化领域“十四五”规划，实施产业基础再造、制造业创新中心建设、工业互联网创新发展等一系列重大工程，增强产业链供应链自主可控能力。 在强化创新驱动发展，推进产业基础高级化、产业链现代化方面，王志军表示，工业和信息化领域是技术创新的主战场，将进一步完善制造业创新体系，加强关键核心技术攻关，推进产业基础再造，打牢基础零部件、基础工艺、关键基础材料、关键工业软件等基础，补齐产业链供应链短板，加快解决重点领域“卡脖子”和产业基础薄弱问题。同时，分行业做好产业链供应链战略设计和精准施策，推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展，打造新兴产业链，推动先进制造业集群发展，优化区域产业链布局，提升产业链供应链的稳定性和竞争力。 在推动“两化”深度融合，推进数字产业化和产业数字化方面，王志军表示，将加快5G、工业互联网、大数据中心等新型基础设施建设，推动现有基础设施的数字化改造，构建新一代信息基础设施应用生态。推动新一代信息技术与制造业深度融合，推进智能制造、绿色制造，培育发展服务型制造新业态新模式，加快向产业价值链中高端迈进。 在激发市场活力，构建大中小企业融通创新的产业生态方面，将健全以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。同时，引导中小企业聚焦产业基础等细分领域，精耕细作，掌握独门绝技，培育一批“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业。 此外，围绕加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。王志军表示，工业和信息化领域是供需矛盾的焦点所在，是供给侧结构性改革的主战场，要在加快构建新发展格局中发挥主力军的作用。 下一步，工信部将重点做好落实扩大内需战略、加快推动制造业迈向价值链的中高端、扩大高水平对外开放三方面工作。具体包括，扩大信息消费和智能家电、智能终端等新型消费，发展适应消费升级的新型消费品，扩大制造业的设备更新和技术改造投资，加快谋划一批增强基础、增加功能、有利于长远的重大项目；培育壮大新兴产业，推动先进制造业集群发展，提升产业链供应链的现代化水平；布局建设一批制造业高水平对外合作平台，抓好一批重大外资项目的落地。
□ 12月以来，A股市场持续高位震荡，个股结构性机会较前期明显下降。与此同时，从目前已披露2020年全年业绩预告的600多家A股上市公司整体业绩情况来看，不少年内股价表现强势的行业全年业绩基本表现出较好的确定性。在此背景下，来自买方机构投资者的最新分析研判认为，与经济修复进程密切相关、周期属性较弱且业绩增长确定性较高的部分人气行业，仍然值得在当前时点重点予以关注。 业绩喜忧参半 WIND最新统计数据显示，截至12月24日晚19时，A股市场共计有650家上市公司发布2020年度的业绩预告。在此之中，除112家公司业绩预告为“不确定”外，118家业绩“预增”，14家预告为“续盈”，73家预告“扭亏”，75家预告“略增”，业绩预喜公司的总量合计为280家；在业绩负面预告方面，预减、续亏、首亏、略减等四类公司的数量，分别为51家、54家、79家和74家，四类公司总计258家。整体来看，截至目前已发布2020年业绩预告的A股公司中，整体业绩喜忧参半。相对而言，预喜公司总量略高于业绩负面预告的公司数量。 在影响A股已发布业绩预告上市公司业绩表现的影响因素方面，包括新冠肺炎疫情事件的发生、产品价格上涨、下游产业高景气度、新基建投资等因素，成了不少上市公司2020年业绩向好的关键原因。从行业分布来看，截至目前，申万一级行业中的医药生物、化工、电子、计算机、机械设备、电气设备等行业，在所有280家预喜公司中的比例相对更为突出。 在明年业绩增长的持续性方面，招商银行研究院认为，考虑到全A（剔金融、两油）上市公司盈利趋势与PPI存在较为显著的相关性，以及2020年一季度新冠肺炎疫情冲击下的经济低基数影响、大宗商品价格延续升势等因素，PPI有望在明年5月之前延续上行趋势，A股上市公司盈利也有望在此之前继续改善。此外，国盛证券从11月制造业投资增速跳升及各行业资本开支角度分析，医药、交运、纺织、造纸、电子、电气设备等行业资本开支的加速，也将为明年相关行业的开局奠定较好基础。 热门行业仍是焦点 综合2020年上市公司三季报整体情况，以及已发布的A股公司2020年业绩预告来看，龙赢富泽资产总经理童第轶认为，2021年的A股业绩主线大概率将是全球性的经济复苏，此前受疫情影响较大的航运、航空、旅游等行业存在着较大的修复空间。各国为刺激经济复苏大多采取宽松的货币政策，可能带来全球性资源品价格走强，也有可能成为明年的阶段性主线之一。 远策投资的投资总监陈殷表示，从2020年行业业绩表现来看，受疫情影响较小的医药、TMT、食品饮料等行业业绩增速相对较好。如果从市场“预期差”的角度看，中游制造业中的一些龙头公司可能会因为份额提升而出现不错的业绩。 优美利投资总经理贺金龙进一步指出，后疫情时期，消费行业会表现尤其突出，生产的恢复和国民购买力的提升，会持续反映在相关行业板块上，如酿酒、食品饮料等。而在明年一月末前，还将有更多上市公司陆续公布2020年的业绩预告。从“提前埋伏布局”的角度来看，建议重点关注医药、消费两大领域，尤其是当前自高点回调幅度已经较大的生物医药板块。
12月25日国内期市多数品种高开，截至9:02，原油、纸浆涨逾2%，燃油、沥青、棕榈、不锈钢等均上涨，PVC、热卷、铁矿石、玻璃等品种下滑。
□ 受稀土快速涨价下游企业畏高情绪增加、采购下降等因素影响，近期部分稀土主流品种结束了11月以来的单边上涨行情。 有机构认为，临近年底，稀土价格很难下行，上游现货供应并不充足，不会出现大量抛售现象。根据下游企业订单排产分析，到明年一季度，稀土价格稳定趋势还会延续。 结束单边上涨行情 11月以来，主流稀土品种开启单边上涨行情。上海有色网数据显示，轻稀土主流品种中镨钕氧化物11月25日报价44.5万元/吨，创下近3年新高。随后出现回调，截至12月24日报价40.2万元/吨。镨钕氧化物11月以来的单边上涨行情结束。 重稀土主流品种价格则相对坚挺。12月24日，氧化铽报价6875元/千克，氧化镝报价1940元/千克。从11月至12月24日，氧化铽涨幅超40%，氧化镝涨幅超15%。11月26日，氧化铽均价创近8年新高。 价格创新高后，镨钕氧化物为何大幅回调？“回调是必然的。下游企业对价格涨幅接受度有限，价格过高下企业采购量减少，观望情绪增加，导致价格出现回调。”有业内人士告诉中国证券报记者，镨钕氧化物产量本身相对较大，前期价格快速上涨后出现回调属正常情况。重稀土主流品种中，特别是氧化铽供应缺口大，因此价格坚挺。 供需格局没变 包头工信局公布的数据显示，11月，重点监测的8种稀土产品中有6种产品价格环比呈上涨态势。氧化钕均价为41.95万元/吨，环比上涨7.1万元/吨，涨幅为20.4%；镨钕金属均价为47万元/吨，环比上涨5.6万元/吨，涨幅为13.5%。 百川盈孚监测数据显示，11月金属镨钕产量5421吨，产量环比增加3.34%，企业开工率为58.92%。产量增加主要是因为市场现货量少，下游需求较好，企业开工率提高。预计12月金属镨钕产量仍居高位，维持在5200吨-5400吨。11月，氧化镝产量225吨，环比增长13.55%；氧化铽产量37吨，环比增长10.85%。 百川盈孚认为，目前稀土供应增量不大。轻稀土矿年底前增长有限，包头和四川地区的稀土矿存在限产指标，且分离厂产能有限。目前，稀土矿的增量还要看美国矿的进口，预计近两个月进口量会很大。中重稀土矿供应稳定，11月从缅甸进口的稀土矿预计在1700吨左右，加上其他渠道和国产，月度供应量约在4500吨-5000吨，增量有限。 需求端方面。百川盈孚称，近期镨钕价格下跌导致终端订单有些观望，买涨不买跌的心理不变。在趋势不明情况下，终端不给钕铁硼下订单，镨钕金属的销量不会大幅走高，连环反应会导致市场走弱。但从需求环境来判断，若镨钕氧化物价格稳定，需求必然出现，终端开始下订单，稀土金属开始销售，镨钕价格便会稳中有涨。11月，金属镨钕产量在5400吨以上，需要消耗氧化镨钕6500吨。在氧化镨钕产量存在缺口，现货供应紧张的情况下，虽然市场上有累计库存，一旦库存消耗开启，必然支持镨钕价格上涨。铽现货供应紧张叠加强需求支撑，上下游博弈，供应端收缩出货量，会对价格形成更大的刺激。 关注板块战略配置价值 中信证券认为，稀土下游最大应用方向为钕铁硼，主要应用于传统汽车、新能源汽车、变频空调、风电等领域。11月，新能源汽车产销量持续回暖，钕铁硼消费量有望持续高增。随着全球疫情形势持续转好，下游需求或将持续回暖，上游供给收缩态势不变，稀土价格有望持续走高，上游龙头公司利润弹性或将充分释放，叠加新形势下中国特色矿产资源的价值提升预期，可持续关注稀土板块战略配置价值。 中国汽车工业协会数据显示，11月，新能源汽车销量为20万辆，同比增长104.9%。前11个月，新能源汽车销量完成110.9万辆，同比增长3.9%。中国汽车工业协会副总工程师许海东在2021中国汽车市场发展预测峰会上表示，预计2021年中国汽车市场新能源汽车销量180万辆，同比增长40%。 百川盈孚指出，临近年底，稀土价格很难下行。上游现货供应不充足，不会出现大量抛售现象。结合历史情况来看，在本次大力度压价情况下，镨钕价格未出现大幅下跌，足以说明强劲的需求支撑和现货供应的不足。企业端，从下游企业订单排产方面分析，到明年一季度，稀土价格稳定的趋势还会延续。 安信证券有色金属首席分析师齐丁认为，镨钕市场报价有所回调，随着持货商获利回吐，实际成交价格有所下调。预计在上下游博弈加剧的市场格局下，稀土价格将震荡调整。
科技创新“置顶” 国家战略布局蓄势加码 强化国家战略科技力量的重要性正迅速“置顶”。日前召开的中央经济工作会议确定明年要抓好八项重点任务，其中，“强化国家战略科技力量”居于首位。接受《经济参考报》记者采访的业内人士表示，明年我国将坚持战略性需求导向，发挥新型举国体制优势，着力解决制约国家发展和安全的“卡脖子”难题。国家将支持有条件的地方建设国际和区域科技创新中心，与此同时，也将进一步注重企业创新的主体地位和国际合作的巨大作用，明确支持领军企业组建创新联合体。 对此，科技部副部长李萌表示，科技创新对国家发展具有重要意义。在他看来，当前我国发展的内外部环境都发生了深刻的变化，特别是经济全球化和科技全球化遭遇逆流，科技创新已经成为大国博弈的角力场。“所以我们必须加快实现科技治理，加强把握发展的主动权，赢得发展的新优势。”他说。 毕马威中国首席经济学家康勇表示，“强化国家战略科技力量”与“增强产业链供应链自主可控能力”是分别位列第一位、第二位的重点任务。目前，我国科技创新大多基于应用环节，很多上游产品研发、核心零部件、关键原材料如半导体原材料和零部件，航空动力系统等还严重依赖进口，产业链面临一定风险。此外，疫情期间我国率先开启复工复产、外资与外贸均实现了“超预期”，但疫情依然在很多国家蔓延，国际环境复杂多变，不确定性增大。在这样的环境下，加强基础学科的研发投入，攻关核心技术，增强自主可控能力，是我国实现高质量发展、确保产业链安全稳定的首要任务。 根据中央经济工作会议精神，要充分发挥国家作为重大科技创新组织者的作用，坚持战略性需求导向，确定科技创新方向和重点，着力解决制约国家发展和安全的重大难题。 “一国不同阶段科技创新现状和需要解决的问题，决定了该国科技创新组织体系的构建。”中国科学技术发展战略研究院综合发展研究所所长王革表示。他认为，“十四五”时期，面对新一轮科技革命和产业变革深入演进和高质量发展的新形势新需求，科技发展需要通过国家重大科技任务带动，在一批战略产业和领域构建国家战略科技力量，加快核心关键技术攻关，掌握支撑引领产业发展的核心知识体系和技术体系，形成高质量科技供给。他认为，强化国家战略科技力量建设的重点包括：一是推进国家实验室建设，二是加强国家技术创新基地建设，三是推进科研院所、高校和企业科研力量优化配置，四是建设各具特色的区域创新增长极。 李萌表示，国家将按照“四个面向”的战略方向，凝练科技创新的攻关任务，研究制定科技强国行动纲要，全面塑造发展新优势。国家支持有条件的地方建设国际和区域科技创新中心，特别是支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心，布局建设综合性国家科学中心和区域创新高地。 值得一提的是，中央经济工作会议还指出，要发挥企业在科技创新中的主体作用，支持领军企业组建创新联合体，带动中小企业创新活动。 康勇表示，近年来，我国企业在科技创新中的参与度明显提高，但与发达国家相比，我国企业的自主创新能力仍有一定差距。企业通过创新不仅可以为社会提供新的技术、产品和服务，其影响力也可以带动和赋能一个产业，为经济发展提供持续动力。例如，德国多层次、相互配合的企业科研体系是其保持科技领先的关键。大型企业、中小企业、高校等科研机构相互配合，建立研发组织，联合开展研发项目，取得了良好的效果，值得我国企业借鉴。 腾讯公司副总裁袁民日前表示，创新驱动发展战略的实施需要协同，作为企业不能“单打独斗”。他表示，腾讯一方面开放基础技术能力，如围绕微信小程序形成了良好的技术和开发者生态，另一方面在政策允许的领域和范围，对有潜力的新兴企业给予必要的支持。 花旗银行研究部董事总经理、首席中国经济学家刘利刚表示，明年可能会出台新的支持新技术发展的政策，包括税收政策、金融支持政策等，将会带动一些行业、尤其是一些被“卡脖子”的行业的投资。但他也表示，科技创新不能一蹴而就，这需要一个长期的过程，要加强技术创新能力建设的可持续性，谨防非理性的创新投资而造成不良后果。
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