（原标题：券商热议“需求侧改革”：核心是扩大内需，这些行业将受益！） 每经记者 王海慜12月11日，中共中央政治局召开会议，分析研究2021年经济工作。此次会议中的一些新提法引发了市场的关注。会议要求，要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革。相对已经推行多年的“供给侧结构性改革”，“需求侧改革”这一新提法在上周末引发了各机构的热议。国盛证券宏观首席分析师熊园12月12日发布报告分析指出，首提“注重需求侧改革”，其核心是扩大内需，抓手是畅通内循环、出台促消费举措、推动配套制度改革。对于未来如何开展需求侧改革，红塔证券李奇霖认为，未来将把扩大内需作为基本战略，另外，除了扩大消费外，还应该继续推动新基建建设。东方证券首席经济学家邵宇在接受《每日经济新闻》记者采访时指出，需求主要涉及3个方面，包括投资、消费、出口，预计未来在拉动消费上会出一些鼓励政策，而投资方面将侧重于有效投资。什么是“需求侧改革”？12月11日，中共中央政治局召开会议，此次会议中的一些新提法引发了市场的关注。例如，会议要求，要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革。相对已经推行多年的“供给侧结构性改革”，“需求侧改革”这一新提法在本周末引发了各券商的热议。国盛证券宏观首席分析师熊园12月12日发布报告分析指出，首提“注重需求侧改革”，其核心是扩大内需，抓手是畅通内循环、出台促消费举措、推动配套制度改革。红塔证券李奇霖昨日撰文指出，2015年年底提出的供给侧结构性改革已经取得了成效，工作重点就可以向需求侧改革这边转移，“2016年以来的经验也告诉我们，后续可能会出台不少需求侧改革的政策，不能忽视它。虽然说政策效果可能没有供给侧结构性改革那么立竿见影，但大方向是确定的，也不要低估它对经济和市场的影响。”对于未来如何开展需求侧改革，李奇霖预计，未来将把扩大内需作为基本战略，需求侧改革并不意味着不需要调节总需求了，只是着力点和之前不一样，从投资转向了消费。李奇霖认为，促进消费，既要扩大中等收入人群规模，也要挤泡沫、压租金，降低生产和消费的成本。前者重点是解决好收入分配环节的问题，尤其是资产价格泡沫导致的两极分化，后者需要压降土地租和流通环节的租金，但同时得注意技术租与挤泡沫之间的平衡。另外，除了扩大消费外，还应该继续推动新基建建设。东方证券首席经济学家邵宇昨日接受《每日经济新闻》记者采访时指出，需求主要涉及3个方面，包括投资、消费、出口，预计未来在拉动消费上会出一些鼓励政策，而投资方面将侧重于有效投资。券商年度策略可聚焦消费2015年年底提出的供给侧结构性改革曾在2016~2017年在A股市场催生一轮周期股行情。那么此次提出“需求侧改革”对哪些行业会有正面影响呢？某上市券商策略分析师今日向《每日经济新闻》记者表示，“需求侧改革”更多的是指经济三大支柱里，顶层设计上将更多向消费需求发力，拓宽内生消费动能。同时在以后的逆周期调节中更多使用消费刺激手段而不是刺激地产、基建投资。对于“需求侧改革”是否将利好消费股，他认为，利好消费股应该是一个长期的过程，短期则不好判断。其在最新研报中也指出，“需求侧改革”大概率指向过往经济的三大支柱（投资、消费、净出口）中的权重将更加向消费倾斜，而且强调的是有效消费需求，遏制消费主义和信贷刺激带来的冲动消费、过度消费。而事实上，今年来，消费股已经走出了一轮牛市行情。据Choice数据统计，截至12月11日，在227个申万三级行业指数中，今年来涨幅排名前20位的行业中，有多个行业与消费有关，包括粮油加工、其他酒类、调味发酵品、啤酒等。不过从近期各大券商发布的2021年年度策略报告来看，消费板块，尤其是可选消费是各大券商聚焦的方向。例如国泰君安研究所近日发布观点称，2021年对消费板块的选择建议从必选消费转向可选消费。重点是汽车、家电、家居、化妆品、服装以及旅游酒店等。疫情对必选消费没有太多的影响，但是对可选消费影响很大。国内良好的疫情控制，使得从2020年10月份起，可选消费的内需明显增加，加上出口需求的增加，可选消费品的行业景气度快速提升。年末机构调研集中三行业从各大指数的表现来看，今年的A股是牛市，不过对不少投资者而言，今年的收益仍然不太理想，可能又是一个赚了指数反亏钱的年份。 截至12月11日，在全部A股中今年有近40%的个股的累计涨幅是负值，还有近60%的个股跑输沪深300指数。尤其是今年下半年以来科技、医药板块的持续调整，让此前追高的投资者错过了下半年的顺周期牛市。时值年末，机构最近的调研动向可能透露了其跨年布局的方向。据Choice数据统计，在最近1个月时间，机构调研最为频繁的前5大行业为计算机软件、电子设备制造、半导体、服装家纺、化学制药。另外，最近1个月内，机构调研数量最多的前20家A股公司则以科技（如卫宁健康、歌尔股份、中科创达、新洁能）、医药（如泽璟制药、康弘药业）、可选消费（如朗姿股份、森马服饰、周大生）等板块内的公司为主。
2020年12月22日，由a&s传媒主办的“2020人工智能创新应用峰会暨a&s十大品牌2020创新应用评选颁奖典礼"，在深圳绿景锦江酒店（600754）盛大开幕。本次峰会以“新基建 新机遇”为主题，汇聚业内资深专家、领先企业嘉宾、行业用户等等，共同探讨在“新基建”建设热潮下，人工智能、大数据、物联网等新兴技术在安防行业的融合应用，为安防行业的智能化发展提供新的新的路径和方向。 华为机器视觉副总裁潘志超应邀参加活动，并在论坛上发表《用智慧之眼感知万物，点亮智能世界》的主题演讲，和业内专家就《新基建 新机遇》进行圆桌论道。 潘志超在演讲中分享到： 进入5G时代，机器视觉不仅成为各行业数字化的感知入口，更是各行业数字化的抓手。 在新基建的大背景下，华为提出智能体的概念做为智能升级的参考架构，而机器视觉通过视觉全息感知成为智能体中的核心组成部分。 但是在产业发展和智能落地的过程中，我们也发现智能在落地过程中存在“叶公好龙”的情况，如认为： 我有人，不需要人工智能； 智能不成熟、不好用； 智能很贵； 我已经有智能（其实是一个环节的智能）； 智能的场景和应用都是固化的； 智能是大厂商间的游戏； 视频监控智能化是传统方案的简单升级…… 如何扎实的推进智能的行业落地？ 2020年以来，华为在机器视觉产业有系列重要动作，如华为智能安防更名为华为机器视觉、软件定义摄像机国际标准的发布等等，每一个动作都意义非凡。华为在扎实的通过产品、标准、产业等多个维度推进智能的行业落地。华为通过“软件定义摄像机+智能视频存储+好望云服务”的三大产品、“平台+生态”的开放体系和理念，持续拓宽AI的深度和宽度，携手合作伙伴共同促进机器视觉产业开放共生、智能共赢的发展正循环。 当前，华为已经在智慧交通、智慧社区、综合园区、智能制造等行业场景中，将智能深入到行业生产的各个环节，激活机器视觉的行业智慧应用，赋能行业百花齐放！ 基于华为机器视觉在2020年为产业做出的突出贡献，经过a&s对国内外企业深入的调研和专业的评选流程，华为获得a&s2020智能安防、新基建领域的“十大”品牌创新应用。
王鸿 12月22日，由中国房地产业协会、深圳大学和力高集团联合举办的首届健康建筑论坛暨力高新东方健康建筑2.0产品发布会在深圳召开。 力高集团总裁黄若青致辞表示，世界正面临百年未有之大变局，前一阶段的疫情持续影响着人们的生活，国家层面也提出要把全生命周期健康管理理念贯穿到城市规划、建设、管理全过程中。如何顺应时代发展的要求，响应国家号召，为客户提供更有价值的健康产品，力高一直在不断探索和努力地实现着。 没有健康的房子，客户的美好生活就无从谈起。力高根据自身产品的发展定位和市场需求，先人一步，开始发力健康建筑，并将新东方健康建筑上升为集团战略，从2015年前瞻的部署到2019年发布1.0产品再到今天的2.0产品，力高在健康建筑的道路上坚定发力，为客户营造更美好的健康居住环境。 力高集团在行业首提“三维健康建筑体系”，健康的环境、健康的设施、健康的服务，通过三维健康建筑体系，打通前端产品设计和后端的健康服务。力高集团还首次提出“中国健康人居”底层逻辑关系，把中国传统建筑文化的精髓称之为新东方的健康建筑文化，并将其继承和发扬。 今年年初，面对突如其来的疫情，力高发布行业首个《健康建筑防疫设计企业标准》，系统地应对驻区的防疫难题，提供双管家服务模式，深受客户好评。力高选择新东方健康建筑，就是为了继承中国传统健康建筑的文化精髓，并结合现代建筑领域的技术成果，打造全新的健康建筑体系，为保证创新研发和技术迭代更新。力高集团去年和深圳大学签订了合作协议，成立了行业首个健康建筑研究中心。本着对健康建筑产品孜孜以求的探索，力高集团进一步把新东方生活方式、健康建筑技术及健康的服务价值和人文关怀融入健康建筑，把健康建筑上升为健康人居，不仅关注建筑的环境健康，更加关注建筑中的人，关注他们居住行为的健康。 黄若青表示，一个人可以走的很快，一群人才能走的更远。力高集团举办建筑健康论坛就是希望在行业里搭建一个健康合作交流的平台，同时也希望为行业贡献力高的经验，共同推动行业的技术进步和健康发展。衷心地希望社会各界朋友与我们一起前行，为更多客户提供健康、舒适、美好的家园。
，12月11日，人民银行组织召开信用评级行业发展座谈会，会议由人民银行党委委员、副行长潘功胜主持。发展改革委、银保监会、证监会相关部门和交易商协会负责同志，以及市场评级机构、发行人、投资人代表参加会议。潘功胜强调，人民银行将会同相关部门共同加强债券市场评级行业监督管理，强化市场纪律，推动我国评级技术的进步、提高评级质量，提升信用等级区分度，进一步推动评级监管统一，真正发挥评级机构债券市场“看门人”的作用，促进评级行业高质量健康发展。
图片来源：微摄 为进一步加强私募基金监管，严厉打击各类违法违规行为，严控私募基金增量风险，稳妥化解存量风险，提升行业规范发展水平，保护投资者及相关当事人合法权益，日前证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（以下简称《规定》）。 自2013年私募基金纳入证监会监管以来，私募基金行业取得快速发展，在促进社会资本形成、提高直接融资比重、推动科技创新、优化资本市场投资者结构、服务实体经济发展等多方面发挥着重要作用。在经济下行和内外形势压力下，私募基金逆势增长，截至2020年底，已登记管理人2.46万家，已备案私募基金9.68万只，管理规模15.97万亿元。截至2020年三季度，私募股权基金、创业投资基金累计投资于境内未上市未挂牌企业股权、新三板企业股权和再融资项目数量达13.2万个，为实体经济形成股权资本金7.88万亿元。 私募基金行业在快速发展同时，也伴随着各种乱象，包括公开或者变相公开募集资金、规避合格投资者要求、不履行登记备案义务、错综复杂的集团化运作、资金池运作、利益输送、自融自担等，甚至出现侵占、挪用基金财产、非法集资等严重侵害投资者利益的违法违规行为，行业风险逐步显现，近年来以阜兴系、金诚系等为代表的典型风险事件对行业声誉和良性生态产生重大负面影响。根据关于加强金融监管的有关要求，经反复调研，全面总结私募基金领域风险事件的发生特点和处置经验，通过重申和细化私募基金监管的底线要求，让私募行业真正回归“私募”和“投资”的本源，推动优胜劣汰的良性循环，促进行业规范可持续发展。 《规定》自2020年9月11日至10月10日向社会公开征求意见，同时证监会通过书面征求意见、召开座谈会等形式充分听取各方意见。征求意见过程中，地方政府、私募基金管理人、托管人、律师事务所、行业协会、投资者给予了广泛关注。总体上，各方认为出台《规定》十分必要，其对于防范化解行业风险、规范行业健康发展、优化促进良性发展生态意义重大，赞同《规定》的总体思路、整体框架和主要内容，建议尽快出台，并加强执法打击力度。同时，各方也提出具体修改建议。证监会逐条认真研究意见，其中绝大多数已吸收予以采纳。 《规定》共十四条，形成了私募基金管理人及从业人员等主体的“十不得”禁止性要求。主要内容如下：一是规范私募基金管理人名称、经营范围，并实行新老划断。二是优化对集团化私募基金管理人监管，实现扶优限劣。三是重申私募基金应当向合格投资者非公开募集。四是明确私募基金财产投资要求。五是强化私募基金管理人及从业人员等主体规范要求，规范开展关联交易。六是明确法律责任和过渡期安排。 本次发布《规定》是贯彻落实有关防范化解私募基金行业风险要求的重要举措之一，其将进一步引导私募基金行业树立底线意识、合规意识，对于优化私募基金行业生态也具有积极意义。 下一步，证监会将按照“建制度、不干预、零容忍”总体要求，进一步完善私募基金法律法规体系，夯实加强私募基金监管的制度基础。同时，证监会将加大政策支持力度，统筹加强私募基金监管和促进行业规范可持续发展，进一步发挥私募基金在提高直接融资比重、支持创业创新、服务实体经济和居民财富管理等方面的重要作用。
12月21日晚，大业股份公告重大资产购买预案：拟以现金收购的方式收购近两年因债务危机陷入破产重组的胜通集团旗下的4家子公司。根据公告，此次交易完成后，胜通钢帘线将成为公司全资子公司，公司合并钢帘线年产能将超过40万吨，成为中国钢帘线一线厂商。 “此次交易完成后，公司总产能将迅速拉升，加上公司募投项目和可转债项目明年都将达产，破除产能瓶颈后公司行业地位将进一步提升。”大业股份董秘牛海平接受记者采访时表示，今年以来，疫情一度给公司产销和业绩造成影响，随着行业复苏，公司经营业绩逐步好转和回升，目前公司产能供不应求的状态十分急迫。同时，山东两大橡胶骨架行业头部公司的整合，将实现优势互补，实现“1+1＞2”的整合效应，提高公司在整个行业的话语权。 1+1＞2的互补整合 记者了解到，大业股份是目前中国最大的胎圈钢丝生产企业，占国内市场份额近30%。牛海平告诉记者，今年以来，公司克服疫情带来的不利影响，胎圈钢丝产能进一步增长，已达到30万吨。 在高性能子午线轮胎关键材料的钢帘线领域，大业股份方面近年来产能实现了复合增长率超40%的快速增长，2020年公司钢帘线年产能更是突破了14万吨。但是，从整体上看，公司的钢帘线业务规模和综合实力仍相对较小，自建产能还不能充分满足钢帘线业务快速增长的需求。 胜通钢帘线作为胜通集团旗下最优质的的板块之一，其钢帘线年产能为26.5万吨，仅次于兴达国际、贝卡尔特，位于全国第三。 因为胜通集团及其子公司自2018年开始爆发债务危机进而被拖入破产重组，以及曾有意收购本次标的资产的一家房地产公司的退出，给了大业股份以拟17亿元的优惠价格实施此次重大资产重组的机会，也在“危”中孕育出行业洗牌整合的契机。 牛海平对记者说，此次如顺利将胜通集团钢帘线板块收入麾下，公司接手胜通钢帘线后，通过注入资金、恢复产能，双方合并后的钢帘线年产能将超过40万吨，成为中国钢帘线一线厂商，同时，胜通钢帘线胎圈钢丝5万吨年产能的加入，也将进一步巩固公司在中国胎圈钢丝产业的领先地位。 “我们双方整合还可实现优势互补，整合后将提升公司整体的产能规模、技术专利水平和市场口碑，通过整合，‘两家人’成为‘一家人’，更有利于盈利能力和行业话语权的提升。”牛海平对记者说。 突破产能瓶颈 此次大业股份如顺利收购胜通钢帘线，合并后公司超40万吨的钢帘线产能和达35万吨的胎圈钢丝产能，将使得公司迅速突破现有的产能瓶颈，缓解供不应求的压力。公司方面也表示，如收购交易顺利，重整后公司的钢帘线和胎圈钢丝的产能也将进一步得到提升。 记者了解到，此次大业股份拟整合收购胜通钢帘线后，也将迎接行业恢复带来的发展契机，距离公司成为世界一流的轮胎骨架材料产品供应商的目标更近一步。 今年因为疫情影响，中国汽车市场经历了最不平凡的一年，根据中国汽车工业协会估计，全年汽车销量有望达到2500万辆，同比降幅或收窄至2%以内。中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，“回首2020年，因疫情影响，中国汽车市场今年年初按下“暂停键”，到第二季度逐步复苏，第三季度逆势爬坡，第四季度全面恢复，基本实现与去年持平。” 相应地，2020年轮胎行业产销量也基本经历了大致相同的发展。具体到近期钢帘线行业表现，卓创资讯分析师陈慧芳指出，11月份以来，铁矿石价格先跌后张，开启新一轮反弹，加之钢帘线出口和国内需求较好支撑，钢帘线仍呈现供不应求局面。 大业股份方面也表示，今年的疫情给行业带来冲击，一定程度给公司业绩带来影响，而随着行业复苏和国内国际市场需求增长，公司的自建产能供不应求的状况同样明显。 与此同时，记者还了解到，公司2017年上市的募投项目以及2019年的可转债募投项目，也都将在2021年内建成达产，如此一来，不仅可以更好地满足市场需求对公司产能的要求，扩大公司业务规模，还可进一步丰富公司产品结构，增强公司“智能制造”的能力。而根据此前公告，公司还在积极筹备建设海外工厂，以逐步建立起具有全球竞争力的生产基地布局，跟上全球轮胎产业国际化布局的步伐。
（原标题：千亿巨头即将诞生？行业增速超芯片，85后创始人身价破200亿！盲盒第一股来了，A股概念股曝光） 盲盒第一股泡泡玛特今日将正式上市，暗盘股价大涨超100%。国金证券分析认为，潮流玩具市场未来五年预计增速超过芯片行业。头顶“盲盒第一股”光环的泡泡玛特（09992.HK）今日将亮相港交所。12月10日，“盲盒第一股”泡泡玛特定价38.5港元，超购近356倍，冻资2237亿港元，一手中签率15%，12月11日正式开始交易。从暗盘市场交易来看，泡泡玛特被投资者看好。12月10日，泡泡玛特暗盘收报79.25港元，较招股价涨105.84%，如果以昨日暗盘收盘价计算，公司市值将超千亿港元。泡泡玛特一年赚4.5亿，创始人身价暴增至200亿元公开资料显示，泡泡玛特作为中国潮流玩具文化的开拓者，公司拥有强大的IP创作及运营能力以及全渠道销售及经销网络和粘性极高的粉丝群。据公司招股书，中国潮玩行业市场愈加集中，2019年行业前五大参与者共占22.8%市场份额，泡泡玛特系行业龙头。2019年，按照零售价值计算，中国潮玩行业前五大市场参与者分别占据8.5%、7.7%、3.3%、1.7%、1.6%市场份额，泡泡玛特位居第一。泡泡玛特早在十年前就成立，营业初期不温不火。业绩报告显示， 2014年至2016年曾连亏三年。随着盲盒玩法的引入，以及众多IP的运营，泡泡玛特开始一飞冲天。2018年公司净利润约1亿元，去年实现净利润4.51亿元，同比增长高达353.29%。今年6月1日，泡泡玛特正式向港交所递交招股书。据招股书披露，公司自有IP毛利率高达73.4%，独家IP毛利率70.3%，非独家IP毛利率67.9%，2020年中期实现毛利5.33亿，毛利率高达65.2%。此前，泡泡玛特曾在新三板上市。2019年4月12日，从新三板完成退市。退市完成前，泡泡玛特市值为20亿元人民币。泡泡玛特当时称，退市是根据公司的业务发展计划作出的商业及战略决策，且泡泡玛特董事希望通过港交所获得更多接触国际及市场的机会。据天眼查数据显示，泡泡玛特至今为止一共完成了8轮融资，投资方有启赋资本、华强资本、黑蚁资本、金慧丰投资、正心谷创新资本和华兴新经济基金等。根据聆讯后资料，公司执行董事兼CEO王宁持股49.8%，红杉资本持股4.39%，华兴资本持股1.75%。若按照每股38.5港元的发行价，股本13.8亿股，则泡泡玛特的市值或达532亿港元。一年半的时间，泡泡玛特市值快速暴涨了21倍以上。出生于1987年的创始人王宁及妻子持有泡泡玛特近49.8%的股权，上市后这对夫妇身价将突破200亿元。潮流玩具市场未来五年预计增速近30%潮玩盲盒是互联网下的快消玩法的载体，同时具有零售和互联网文化传媒的基因。华金证券的一份研究报告显示，潮流玩具助力消费者的性别分布：女性用户占比约75%，18-34岁用户占比约78%。由此观之，年轻人显然是这部分消费主力。国金证券分析认为，目前潮流玩具市场207亿规模，未来五年预计增速29.8%，处于高速增长，超过芯片行业未来增速。随着渗透率提升，未来3年潮玩行业600亿规模可期。那么A股有哪些公司布局了潮玩盲盒市场呢？证券时报·数据宝粗略统计显示，共有9家公司已涉及潮玩盲盒领域。高乐股份在该领域已深入布局，据其在互动平台披露，公司已设立专门的潮玩事业部，负责盲盒等产品的开发、市场推广和运营。2021年公司计划至少推出十二个系列盲盒产品。目前公司已开发了迪士尼TSUM TSUM甜品屋盲盒系列、彩虹屋盲盒系列、魔法奇幻秀盲盒系列、木兰从军盲盒产品系列等。元隆雅图11月底回应投资者提问时称，公司的冬奥特许商品冰墩墩已推出盲盒系列。奥飞娱乐表示，公司通过潮玩商品进入年轻人市场，推出“阴阳师”IP的盲盒、手办等系列产品，并在年轻人核心聚集网站Bilibili以及名创优品、伶俐、三福等年轻人爱逛的线下门店进行销售，市场反馈情况良好。邦宝益智在互动平台表示，公司紧跟潮玩发展趋势，已陆续推出了“樱桃小丸子一、二期”、“三只松鼠”、“京剧猫”、“Oringa 问号鸭”等IP 类盲盒产品；目前正抓紧围绕国产超人气动漫“斗罗大陆”进行盲盒系列产品开发，并解锁更多盲盒新玩法。从二级市场表现来看，盲盒概念股整体不尽人意，创源股份、奥飞娱乐、金运激光、三只松鼠、顺网科技等5股年内累计下跌，其中顺网科技跌幅最大，达到34.12%。顺网科技12月4日在互动平台称，公司致力于海内外潮流玩具原创IP的孵化开发，签约设计师对其独家开发，进行潮流盲盒商品及艺术家衍生品零售，但目前业务尚处于发展初期，销售额占比较低。（数据宝 梁谦刚）
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