又见大额罚单。 8月28日，银保监会公告称，对农业银行、建设银行开出罚单，对农业银行罚没5315.6万元，对建设银行罚款3920万元，多名责任人员被处以警告、警告并处罚款5万元或终身禁止从事银行业工作。 值得注意的是，对于信贷理财资金违规流向房地产市场、票据真实贸易背景审查不严、贷后管理不严导致扶贫贷款被挪用、对小微企业不当收费等行为，均在本次处罚“清单”中。 业内人士认为，此次处罚是监管部门坚定不移打好防范化解金融风险攻坚战、推动金融机构更好服务实体经济的重要举措。 两大国有行领罚单 根据银保监会公布的信息，此次共计挂出11个连号罚单。从处罚内容来看，主要针对日常经营中发现的商业银行内部控制和风险管理、信贷业务、同业理财业务等方面的违法违规行为。 公告显示，针对农业银行风险管理及内控有效性现场检查发现的向关系人发放信用贷款、贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人等多项违法违规行为，银保监会依法对该行罚没合计5315.6万元，并对相关责任人员给予行政处罚。 针对建设银行同业和理财（资管）业务现场检查发现的理财资金违规投资房地产、未做到理财业务与自营业务风险隔离等多项违法违规行为，银保监会依法对该行罚款3920万元，并对相关责任人员给予行政处罚，其中，禁止1名责任人员终身从事银行业工作。 具体而言，中国建设涉及的违规内容主要有：（一）银行设计内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；（二）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；（三）逆流程开展业务操作；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）未做到理财业务与自营业务风险隔离；（六）个人理财资金违规投资；（七）违规为理财产品提供隐性担保；（八）同业投资违规接受担保。 农业银行则涉及的违规内容主要有：（一）向关系人发放信用贷款；（二）批量处置不良资产未公告；（三）批量处置不良资产未向监管部门报告；（四）违规转让正常类贷款；（五）个人住房贷款首付比例违规；（六）流动资金贷款被用于固定资产投资；（七）超过实际需求发放流动资金贷款；（八）贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发；（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；（十）承兑业务贸易背景审查不严；（十一）保理业务授权管理不到位；（十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人；（十三）贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金；（十四）信贷资金用于兑付到期理财资产；（十五）信贷资金用于承接承销债券；（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺函；（十七）提供与事实不符的报告；（十八）理财产品相互交易、相互调节收益；（十九）面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资；（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款；（二十一）开立同业银行结算账户不合规；（二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责；（二十三）对小微企业不当收费；（二十四）未按规定报送案件。 严监管态势延续 总的来看，此次行政处罚延续了严监管的态势。 近期，银保监会高层多次发声，强调要从多方面推动金融机构加强内控管理，完善公司治理机制。 业内人士认为，此次行政处罚，高度关注金融机构在业务流程管理、人员履职管理等方面存在的问题。例如，对违反规定擅自对外提供担保并造成严重后果的责任人给予终身禁业的严厉处罚，这体现了监管部门从多方面推动金融机构筑牢内控管理防线的决心。 对于信贷理财资金违规流向房地产市场等问题，上述专家认为，银保监会对这些违法违规行为的处罚，旨在推动银行业回归本源，严格落实宏观调控政策，遵守审慎监管和行为监管规则，切实满足实体经济有效需求，提升金融服务实体经济质效。 另外，有业内人士称，本次处罚严厉打击了理财产品相互交易、银行违规为理财产品提供担保、理财与自营业务风险未严格隔离、理财资金投资运营不合规的行为，防止风险在理财产品之间、表内表外之间相互传染，推动理财业务规范有序健康发展。
8月28日晚间，兴业银行发布了2020年半年度业绩报告。报告显示，截至2020年上半年，兴业银行总资产7.54万亿元，较上年末增长5.57%；营业收入首次半年破千亿，达1000.17亿元，同比增长11.24%；实现归属于母公司股东净利润325.90亿元，同比减少9.17%；不良贷款率1.47%，较上年末下降0.07个百分点；成本收入比21.32%，同比下降1.05个百分点。 上半年，兴业银行继续调整业务布局，做精表内业务，做强表外业务。 就表内来看，存款余额突破4万亿元，较年初增长8.32%，在总负债中占比较年初继续提升1.33个百分点达58.32%；贷款较年初增长9.57%，在总资产中占比较年初继续提升1.83个百分点至49.99%。 表外来看，非金融企业债务融资工具承销规模3504.91亿元，继续保持市场首位；理财余额1.34万亿元，净值型占比66.06%，同比提升15.81个百分点；资产托管规模12.67万亿元，稳居行业前列；零售财富类产品累计销售2.71万亿元，销售收入42.74亿元，同比增长46.12%。 今年，在疫情大考之下，银行业普遍主动让利，纾困解难，助力做好“六稳”、“六保”工作。 兴业银行通过“商行+投行”，扶持中小微企业发展。在商行方面，民营企业贷款较年初增长7.2%，普惠小微企业贷款增长10.70%，同时累计为近2000家企业、近20万个人客户办理贷款延期还本付息超600亿元，减免手续费14.64亿元；累计为2.32万家企业提供绿色金融融资2.54万亿元，全力支持打赢污染防治攻坚战。 在投行方面，承销发行多个市场首单疫情防控债券产品，累计承销疫情防控债182亿元，发行小微专项金融债800亿元，广引低成本资金活水，综合运用并购融资、资本市场和私募债权等多元化投行产品为实体经济提供融资超1300亿元；中标地方债近1400亿元，为稳投资促增长保驾护航。 另外，考虑疫情冲击波所带来的金融风险暴露存在一定时滞，兴业银行计提各类资产拨备412.68亿元，同比增长41.81%；拨备覆盖率214.97%，较年初提高15.84个百分点。
8月28日晚间，宁波银行发布2020年半年度报告称，截至6月末，公司资产总额已超1.5万亿元，不良贷款率0.79%，资产质量继续保持同业领先。2020年上半年，公司实现营业收入199.81亿元，实现归属于母公司股东的净利润78.43亿元，均保持了良好增速。 2020年上半年，宁波银行针对小微企业推出“抗疫情，送关怀”主题活动，主动投放免息贷款，单户最高100万元，最长免息3个月。截至2020年6月末，共发放免息贷款110亿元，已惠及3.9万户小微企业。 同时，宁波银行大力推进人民银行防疫专项再贷款投放。按照人民银行要求，宁波银行逐户对接疫情防控重点保障企业，了解企业信贷需求。截至2020年6月末，共向129户企业发放了40.2亿元防疫专项再贷款，加权平均利率2.67%。 支小再贷款推进力度也在加强，重点支持受疫情影响较大的外贸和制造业企业。截至2020年6月末，宁波银行共向3,809户客户发放支小再贷款50.5亿元，平均利率4.38%。 在人民银行支小再贷款的基础上，宁波银行还专门配套了40亿元专项低息支小贷款额度。截至2020年6月末，已发放2748笔低息贷款，共计36亿元，平均利率约为4.6%。此外，还落实多项减免服务费和利率优惠措施，为企业开通绿色服务通道，多方位做好金融支持工作。 在全球疫情防控大背景下，宁波银行通过坚持“专注主业，回归本源”的发展初心，围绕以客户为中心的经营理念，通过专业服务致力于为客户创造更多价值，推动整体经营保持了良性、稳健增长。截至2020年6月末，公司资产总额15104.70亿元，各项存款9222.55亿元，各项贷款6265.43亿元。 半年报显示，为进一步扩大金融服务的覆盖面，公司持续推进客户工程建设，发展基础不断夯实。一方面，公司牢牢把握金融服务的根本宗旨，坚持将民营小微企业作为服务的重点对象，切实加大对企业贷款的投放力度，为企业复工复产提供金融支持。同时，公司坚定不移地实施大零售战略，借助金融科技加快升级宁波银行APP，不断增加移动端渠道黏性；持续推进产品创新和服务升级，不断提高获客精准度，实现业务线上线下的高效联动发展，推动个人客户保持稳健增长。截至6月末，公司企业客户41.76万户，比年初增长9%，个人客户1,451万户，比年初增长5%。 2020年上半年，面对新冠疫情影响冲击、宏观经济周期波动等外部形势变化，公司坚守审慎经营理念，始终把管牢风险作为银行可持续发展的底线和生命线。 半年报显示，截至2020年6月末，公司不良贷款余额49.47亿元，90天以上逾期贷款余额42.38亿元，不良贷款和90天以上逾期贷款不存在剪刀差。不良贷款率0.79%，继续保持在较低水平。 同时，公司各项风险管理指标保持良好。截至2020年6月末，公司拨贷比4.00%，拨备覆盖率506.02%。良好的资产质量和坚实的风险抵御能力为公司轻装上阵服务实体经济、专注主业发展提供了有力支撑。
渤海银行28日发布2020年半年报告显示，该行2020年上半年实现营业收入160.45亿元，同比增长19.25%；实现净利润50.47亿元，同比增长2.52%。截至2020年6月末，渤海银行资产总额1.27万亿元，较上年年末增长13.49%。其中，发放贷款和垫款总额较年初增长15.55%，达到8181.6亿元。 受益于净利差和净利息收益率的增长，渤海银行利息净收入快速提升，为总营收的上升提供了重要支持。今年上半年，该行实现利息净收入139.49亿元，较去年同期增长34.45%，增速为当期营收的近两倍，占当期营收的比例高达86.9%。 渤海银行通过加强对预算及费用的精细化管理，有效提高了财务资源配置和投入产出效率，使得利润空间得以获得进一步的释放。报告期内，该行成本收入比持续下降至25.78%，同比下降4.05个百分点并保持在合理区间范围内。 在资产质量与风险控制方面，截至今年6月末，渤海银行不良贷款率为1.78%，与去年持平，较2018年末下降0.06个百分点。贷款拨备覆盖率187.98%，较2019年年末上升0.25个百分点；实现核心一级资本充足率7.85%，一级资本充足率10.18%，资本充足率11.43%，确保了各级资本充足率均符合监管要求。 2020年上半年，面对疫情影响，渤海银行充分履行社会责任与担当，普惠金融业务实现高速发展。报告期末，普惠金融贷款余额246.68亿元，同比增长68.78%；普惠金融贷款比各项贷款较年初增速达98.40%；贷款客户3.76万户，较去年同期增加2.17万户；精准扶贫贷 款余额35.16亿元，完成全年计划的211.86%；涉农贷款余额共计392.35亿元。
8月28日晚，交通银行（下称“交行”）举行业绩发布会，对让利实体、净息差、不良资产处置、分红派息、估值等问题进行了解读。 截至今年6月末，交银集团资产总额达10.67万亿元，同比增长7.72%；净经营收入1269.59亿元，同比增长7.31%，其中，利息净收入和手续费及佣金净收入同比分别增长5.41%和5.00%；由于在疫情冲击、主动让利、增厚拨备等多因素叠加影响下，报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）人民币365.05亿元，同比减少14.61%；不良贷款率1.68%，较上年末上升0.21个百分点。 压降结构性存款等管控息差 目前，市场最关注的问题之一就在于，在LPR（贷款报价利率）引导利率下行的背景下，银行息差下行空间有多大？何时才能够企稳？ 交行上半年净息差1.53%，同比下降5个基点（BP）。其中二季度净息差1.52%，环比一季度下降3BP。息差收缩的原因也更多源于资产端。受市场利率下行、疫情等因素影响，资产收益率下行较快，上半年同比下降22BP；而负债端方面的成本管控、市场利率下行则控制了净息差的收缩幅度，上半年负债成本率同比下降19BP。 交行副行长郭莽对记者表示，预计下半年净息差继续有所承压，但降幅可控。一方面，LPR利率下降的滞后影响逐步显现，资产收益率有下行压力。但另一方面，负债成本仍有下降空间。 那么究竟如何管控好资产收益率和负债成本的“剪刀差”？交行此次明确表示，将采取一系列主要措施。例如，从资产端来说，需要优化资产结构，继续压降非银贷款（上半年压降978亿元）和票据融资等低收益资产规模，提升实质性贷款占比。同时，也需要加大按揭贷款、信用卡贷款、个人消费贷和经营贷投放，提升高收益的零售贷款占比（预计2020全年个人贷款增量占比将超过40%，上半年为18%）。 郭莽也提及，未来也要继续管控负债端成本，即实施大额存单、结构性存款这类高成本负债的规模和价格“双重管控”。具体目标是，下半年计划压降大额存单500亿元、压降对公定期型结构性存款500亿元。同时，也将把握利率下行周期机遇，比如通过同业负债替换成本相对较高的MLF（中期借贷便利）到期资金。 加大拨备以应对不良持续攀升 新冠疫情导致银行资产质量恶化、拨备幅度加大，这也是今年导致银行盈利收缩的主因。也有观点认为要做好行业不良资产大幅反弹的准备。 近期，监管部门表示，要提前采取前瞻性措施。一是做实资产分类；二是足额计提拨备；三是加大处置力度。对此，交行称，已提前进行多轮排摸和部署。截至6月末，全集团不良贷款余额962.92亿元，较年初增加182.49亿元，不良贷款率1.68%，较年初上升0.21个百分点。不良贷款增加的主因有几方面。 首先，上半年信用卡业务新增不良额112亿元，同比多增23亿元。但是，信用卡单月新增不良额在5月冲高后，6月已明显回落，预计下半年信用卡新增不良将回落至疫情前的平均水平。 其次，疫情导致上半年存量客户的风险暴露有所加速。上半年受疫情影响且下迁不良的潜在风险贷款金额141亿元。对此，交行已足额计提拨备（平均拨备率达50%）。同时，对受疫情影响虽未违约但已产生实质性风险的客户提前下迁不良。 上半年，交行受疫情影响的拨备支出176亿元，这主要是综合考虑了疫情下宏观经济的不确定性，调整了对宏观经济情景的预测，增提拨备约10个百分点。但由于上半年集团不良贷款余额增幅较大（较年初增长23.38%），拨备覆盖率（148.73%）较年初下降23.04个百分点。 不可否认，不良资产的挑战将是银行业面临的中长期问题。交行也表示，将实施资产质量处置化解三年攻坚，编制风险资产处置三年规划，通过调整优化资源配置、增加拨备计提、提升处置成效，争取实现不良率自2021年起稳步下降，2022年达到同业平均水平的目标。 分红派息政策仍待明确、关注估值提升 鉴于经济大环境面临挑战，有观点认为，银行要适当降低分红以增加资本。此次，交行管理层也特别对记者回应了上述问题。 “过去几年，上市银行业绩稳步上升，主要银行多年保持30%左右的现金分红率。但从今年以来，银行业经营环境发生了巨大变化，银行利润出现负增长，未来不良贷款处置和资本消耗压力持续加大。”郭莽称，在此背景下，有必要研究新形势下的分红政策问题。比如，考虑让利润多一点留存用于资本补充，提高风险抵御能力。但同时，也要处理好银行发展和股东当期投资回报两者的关系，让股东能够继续较好地分享银行经营成果。 "董事会每年年初会根据交行经营情况、资本状况以及未来经营环境等因素，讨论确定当期的分红政策。因此，对于2020年度及以后的分红政策，目前暂时还不能给出明确的答案。"交行方面称。 与往年略有不同的是，市值问题近期时常出现在交行管理层的口中。近年来，银行估值水平持续走低，当前交行股票估值处于历史最低位。“我们理解这既有市场的因素（比如，我们看到全球银行业估值普遍走低，投资者更为偏好高成长的中小市值股票），也有对银行作为顺周期行业，在经济下行和结构调整过程中，经营爬坡过坎的反映。” 交行管理层表示。 至于如何提升股票估值水平和市值表现，交行方面称，银行高层管理人员通过在二级市场利用自有资金购买本行股票，银行率先在主要同业中启动持股方式的职业经理人任期激励安排。不过，最关键的仍是做好经营管理和转型发展，提升价值创造能力。下一阶段，在经营策略上，将以“稳收入（净经营收入）、提拨备、优市值”为目标，在保持净经营收入平稳增长的同时，加大风险处置力度，逐步提升ROE、拨备覆盖率、资产质量等核心财务指标表现。在发展策略上，将加快“数字化转型”步伐。
8月28日晚间，渤海银行发布了上市后首份半年报。数据显示，截至2020年6月30日，渤海银行实现收入160.45亿元，增速为19.25%；实现50.47亿元归属于该行股东的净利润，同比增长2.52%。 进一步来看，今年上半年渤海银行净利差和净利息收益率均走阔，分别为2.23%、2.41%，较去年同期分别提升了0.31、0.35个百分点。 受益于净利差和净利息收益率的增长，作为银行机构业绩支撑的利息净收入快速提升，为渤海银行总营收的大幅攀升提供了重要业绩支持。半年报显示，2020上半年，渤海银行实现利息净收入139.49亿元，较去年同期增长34.45%，增速为当期营收的近两倍，占当期营收的比例高达86.9%。 上半年受疫情影响，银行进行信贷风险管理和控制政策方面尤其重要。渤海银行表示，为把握宏观政策导向和监管政策取向，强化信贷政策导向作用，银行发布了2020年信贷政策以及年度授信指引。根据不同行业特征及发展趋势，在深入分析和广泛调研的基础上，将信贷投放要求划分为“鼓励进入、保持占比、严格控制、压缩退出”四类策略。 “优先向‘鼓励进入’类行业（例如医药制造业、专用设备制造业、教育、计算机、通信和其他电子设备制造业等）分配信贷资源；向‘保持占比’类行业（例如零售业、农业、林业、水上运输业等）提供适当的信贷支持；严格控制（例如非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业）等行业的信贷投放；对‘压缩退出’行业（例如煤炭开采和洗选业、化学纤维制造业、橡胶和塑胶制品业等）采取压缩信贷规模或退出的策略。”渤海银行称。 在渤海银行半年报中，比较亮眼的是普惠金融业务。数据显示，今年上半年普惠金融贷款余额246.68亿元，同比增长68.78%；普惠金融贷款比各项贷款较年初增速达98.40%；贷款客户3.76万户，较去年同期增加2.17万户；精准扶贫贷款余额35.16亿元，完成全年计划的211.86%；涉农贷款余额共计392.35亿元。 在资产质量与风险控制方面，渤海银行保持了与去年年末持平的不良贷款率1.78%，较2018年年末下降0.06个百分点；贷款减值准备273.75亿元，较年初增加37.36亿元，贷款拨备率3.35%，贷款拨备覆盖率187.98%，较2019年年末分别上升了0.25及0.01个百分点；实现核心一级资本充足率7.85%，一级资本充足率10.18%，资本充足率11.43%。
主因是向实体让利、大幅计提拨备 盈利表现一向稳定的上市股份银行，今年上半年业绩集体受到冲击。截至昨日，在A股上市的大多数股份行已披露2020年半年度报告。虽然营收都有不错的增长，但净利润增速同比均有所下降，部分银行甚至为10年来首度下降；反映盈利能力的指标——净息差、净利差基本也都缩窄。 对于净利润增速下降，市场并不意外，银保监会此前也有明确解释，主要是因为向实体经济让利，以及加大不良处置和拨备计提力度。市场预计下半年银行风险处置压力仍然较大，或将影响银行全年业绩。 净利润罕见集体下降 截至昨日晚间，在A股上市的中信银行、平安银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、浙商银行、民生银行均披露了半年报。报告期内，上述8家股份行营收均实现增长，平安银行在报告期内保持了15.5%的营收增速。但这8家股份行的净利润增速统统下降，同比分别下滑9.77%、11.2%、1.63%、9.81%、9.17%、10%、9.97%、10.02%。 与此同时，净息差、净利差基本都有不同程度的收窄。作为零售标杆银行的招商银行在报告期内的净利差、净利息收益率分别为2.42%、2.5%，同比分别减少0.16个百分点、0.20个百分点。兴业银行净利差1.68%，同比下降0.03 个百分点；净息差1.93%，同比下降0.07个百分点。 净息差、净利差收窄是近些年利率市场化背景下的大趋势，但上述股份行的利息收入仍然保持较好增长。 报告期内，兴业银行实现利息净收入549.78 亿元，同比增加50.83亿元，增长10.19%；浙商银行利息净收入179.63亿元，同比增加20.12亿元，增长12.61%，占营业收入的71.44%。这可能得益于这些银行在负债端的优化，成本有所降低。 部分银行还抓住市场机会，使得非利息收入大增。招商银行报告期内的非利息净收入574.80亿元，同比增长12.94%。 最受关注的净利润数据虽然集体大幅下滑实属罕见，但市场对此并不意外。此前银保监会披露数据显示，2020年上半年，商业银行累计实现净利润1万亿元，同比下降9.4%，增速较去年同期下降15.86个百分点。 银保监会新闻发言人解释称，银行利润下降主要有两方面原因：一是持续向实体经济让利，二是不良处置和拨备计提力度加大。 加大拨备计提 备足“弹药” 根据上述股份行披露信息，尽管上半年不良率情况存在差异，但总体上资产质量基本可控。 总体来看，多家股份行在不良贷款余额略有上升的情况下，不良率均保持在2%以下，个别股份行不良率有所上升，也有个别银行实现“双降”。如，截至今年6月末，浦发银行后三类不良贷款余额为802.04亿元，不良贷款率为1.92%，两项指标较上年末实现“双降”。 考虑到金融风险的滞后性，几乎所有股份行都加大了拨备计提，以提高风险抵御能力，使得信用减值损失增加，净利润受到不同程度影响。比如，兴业银行、平安银行、中信银行、浙商银行信用减值损失项目分别同比增长41.54%、41.2%、39.09%、42.09%。 银保监会数据显示，上半年银行业金融机构累计处置不良贷款1.1万亿元，同比多处置1689亿元。同时，按照预期信贷损失的原则要求，计提减值准备1.3万亿元，同比增长34.4%。 这正是银行净利润下降的原因之一。平安银行、兴业银行也在报告中有过类似解释，“为提升风险抵补能力，加大拨备计提力度，从而导致净利润下降”。 还原拨备前利润增速来看，不少银行仍保持了稳健增长。报告期内，平安银行实现减值损失前营业利润561.50亿元，同比增长18.9%；中信银行拨备前利润增长约为14.3%。 银保监会主席郭树清此前表示，要备足抵御风险“弹药”。要求银行采取多种方法补足资本，提前加大拨备提取，提高未来风险抵御能力。加大不良处置力度，在充分揭示风险前提下，研究分阶段下调拨备覆盖率的监管要求，释放资源全部用于处置不良。
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