快递江湖，又生变数。 近日，媒体披露京东挂出《关于合作快递服务调的通知》，要求平台商家停用申通、卡行天下、国通快递等几家快递公司的产品，切换快递供应商。京东后台商家发货列表现在已找不到申通选项。8月31日，京东将停止商家选用申通的发货功能。 简而言之，包括申通在内的几家快递公司要和京东say goodbye了。 （图源：新浪微博） 京东的回应是，平台与申通是合同到期之后和平分手的。双方未能在去年6月份合约届满之后续约的主要原因是期间阿里巴巴集团通过战投成为申通大股东。京东提出入驻阿里电商平台要求后，至今未得到回应。于是京东和申通就只能终止合作了。 明眼人都可以看出来，京东与申通的分道扬镳，绝不止表面上的合同结束那么简单。京东物流要求入驻阿里电商遭拒，这边京东将阿里参股的申通逐出合作物流公司名单——快递江湖，正被人为地划分南北。 《笑傲江湖》里华山派流传着一个剑气宗相争的故事：早年华山派弟子岳肃、蔡子峰在南少林寺偷看《葵花宝典》，两人各记一部分，分别只重剑法和气功。由此，华山派内再分剑气二宗，势成水火。 两派最后相约在玉女峰较量，二十多位华山派高手阵亡。华山派元气大伤，不复当年之勇。 武侠的江湖虽是虚构，但内核却仍然适用于现今的商场之争。快递行业若被人为划分成阿里、京东或是拼多多几派，最后无非只落得派系火拼。 1 快递江湖少林武当渐成 2008年，阿里巴巴推出B2C网上商城淘宝商城，即后来的天猫。背靠淘宝的天猫很快在B2C领域取得成功。根据易观数据，2011年天猫市场率为31.4%，领先第二名京东21.2个百分点。至2019年第二季度，天猫市占率再升至62.4%。 天猫商城的诞生和发展也推动着快递数量的暴增。2008年至2017年，规模以上异地件快递量复合增速达39.5%。 行业快速发展，质量却难跟得上。2011年，国家邮政局快递服务满意度调查显示，快递行业存在三大难：快件未能准时达、快递公司不能主动反馈投递结果、寄件速度慢等。 （图源：兴业证券研报） 京东早在2007年就自建物流体系，前期虽然为此落得巨亏但却凭借准时、快速的快递服务死死地拿捏住一大批消费者的心。天猫虽然市占率远高于京东，但快递环节一直为人所诟病，每逢双十一就爆仓，快递服务体验难言理想。 为了彻底解决消费者痛点，2013年阿里联合零售、地产、物流企业，打造菜鸟网络。菜鸟网络成立初期，天猫出资21.5亿元，占股43%；顺丰、圆通、中通、申通、韵达各投资5000万元，各占股1%。 （图源：兴业证券研报） 之后，阿里还陆续入股四通一达，实现对快递公司的控制。2015年，圆通获阿里创业及云锋基金投资。最新截至第一季，阿里创投及云峰基金仍持有公司9.89%及3.9%的股权。 （图源：同花顺iFinD） 2018年5月，阿里及菜鸟投资中通合共13.8亿美元。截至一季度，阿里持股比例为8.7%，并拥有2.6%的投票权；2019年3月，阿里投资申通46.6亿元，获得公司15%股权。阿里还有以99.8亿元代价获得申通31.35%股权的购股权。若购股权行使，阿里将成为申通实控人。 除此之外，阿里还是百世汇通的发起者之一。截至一季度，阿里持有百世1.42亿股，占其总股本的33%。“四通一达”中仅剩的韵达也在今年沦陷。据韵达一季报显示，阿里创投成为公司第七大股东，持股2%。有消息指，阿里将继续入股韵达。 至此，一个涵盖电商快递业四通一达、基于菜鸟网络的阿里快递网络业已建成。阿里巴巴虽然没有建立属于自己重资产物流设施，但却通过持股近乎完成了对整个电商快递业的控制。 其分布涉猎之广，我愿称它为快递界的嵩山少林——天下快递，皆出菜鸟网络。四通一达当前在行业市占率已超七成。 与此同时，在少林之毗，京东系物流体系亦冉冉升起。四通一达中韵达、中通、圆通均为其合作方。据行业调研数据，京东自营电商件超过8成由京东物流自己负责；但在京东POP（Platform Open Plan，即第三方卖家借京东平台销售产品）电商中，通达系则占一半，京东物流只占30%，剩下则是顺丰特惠件、邮政快递及其他。 京东物流体系这种一超多强（一超指京东物流，多强指其它物流公司）的结构颇类似创派初期的武当派张三丰与其座下七大弟子。比拳脚虽然武当仍未是少林对手，但已成为江湖上唯一可挑战少林地位的门派。 现今阿里系和京东系物流已成型。申通被逐出京东系，可能引发两大派系的对立。物流江湖少林武当两大门派火拼恐怕在所难免。 2 巨头相争，殃及池鱼 除自有的京东物流体系外，京东在今年上半年还推出物流加盟品牌“众邮快递”，并在广东、江浙沪等网购消费大省开放加盟招商，招徕对象为下沉市场和经济型商业发展的快递公司，服务对象为国内电商平台、微商微店、专业市场等。 截至今年7月底，众邮快递在广东、上海等地铺设网点已达430余家。 从性质上看，“众邮快递”可类比为低线市场版的菜鸟网络。京东正在广大农村地区征调快递加盟商，以彼之道还之彼身，实现对菜鸟的反围剿。 无论未来双方胜算如何，从阿里拒绝京东物流进入旗下电商平台，而京东不再继续与阿里参股的申通合作开始，京东、阿里系便正式打响了对抗的第一枪。 天下大势，合合分分。阿里不让羽翼渐丰的京东物流进入旗下的电商平台可以理解，京东作为回应，不继续与阿里很有可能实控的申通合作亦在情理之中——电商的蛋糕就那么大，谁也没有必要为他人做嫁衣。 不过两派势同水火之后，只苦了夹杂其中的四通一达了。 目前快递行业2C的商务件领域主要为顺丰和EMS所垄断，顺丰单件收入（约18元）远高于行业均值水平（7-8元）。 而2B的电商件领域情况就复杂得多。因为商务件主要面向个体客户，着重服务，所以容易做到差异化。而电商件是由电商平台发起的，电商平台主要看中性价比，在基本的服务质量（准时、完好送达）之后，需求即停留在价格层面。快递公司即陷入同质化价格竞争，脱颖而出的可能性较小。 截至去年为止，四通一达在快递市场份额合计达到72.8%，但四通一达彼此市场占有率相差不大，最高的中通（19.1%）和最低的百世汇通（11.9%）之间差了不到八个百分点。没有哪一间快递公司能在行业形成垄断。 （图源：东兴证券研报） 除了同质化价格竞争的因素外，其背后阿里巴巴的布局亦是一大成因。 上文提到，截至今年第一季，阿里巴巴在百世、申通、圆通、韵达、中通的持股比例分别为33%、15%（附加购股权）、9.89%、2%（可能继续增持）及8.7%。排除最近入股的韵达不计，阿里的持股比例排列和物流公司当前在行业的市占率排列刚好相反。 由此可以看出，阿里设立菜鸟网络目的不仅是要和物流公司一起，做大电商物流的蛋糕，还要通过入股的方法，让网络的物流公司受到自己控制，避免其拥有太高的议价权，甚至还在扶持行业较弱的玩家，让行业四通一达一直处在动态平衡、互相牵制的阶段，让其一直在打价格战。 在阿里的“安排”之下，四通一达去年的单件盈利都被压缩到低于0.5元/件的水平，“后来者”百世汇通甚至还处于亏损的状态。各公司的业务量增速亦开始逐渐趋同，谁也无法从行业内跑出。 （图源：东兴证券） 这时候阿里、京东再来个极限“二选一”，四通一达基本毫无疑问会站边阿里（毕竟是股东，而且通达系来自阿里电商平台业务量超过5-6成），这样它们就会失去京东这边的订单。 京东第三方平台有一半是由通达系负责的。截至去年年末，京东平台有超过27万商家。如果站边的话，通达系预期将会失13.5万个客户的订单。这样一来会减少通达系的订单收入，二来单位成本会上升，三来公司也不能提价。 结果就是，四通一达利润再度受到挤压，成本控制不慎还可能会出现亏损。 快递少林、武当两派火拼，到头来还只是伤了冲在最前少林第三十八代弟子和武当第五代传人等干系不大的角色而已。那这是何苦来着？ 3 拳有分南北，国有南北乎？ 明面上，京东还是表示，现在与申通只是暂停合作，彼此之间合作的大门继续敞开，未来仍会继续寻求与申通的合作机会。 但双方合作的前提显然是阿里允许京东物流进入旗下的电商平台。即便现在的阿里出于大局考虑同意，它会同意未来规模更大的京东物流留在自己的天猫、淘宝，吸自己的血吗？ 利益冲突之下，京东系、阿里系快递最终划清界限，似乎才是历史的必然。 电影《叶问》中，八卦拳宗师曾问叶问曰，拳有南北之分，国有南北乎。可武林为名利所累者还是千千万万。 华山剑气宗之争，令华山派实力自此一落千丈。京东、阿里系相争，四通一达自然亦会受伤。这明眼人都看得出，可是能看透的人少之又少了。 在《笑傲江湖》中，玉女峰一战后，被调虎离山的剑宗高手风清扬回到华山，终看破无休止的华山剑气宗相争，冤冤相报何时了，只退隐江湖从此隐居在思过崖。 而阿里巴巴里能看破这场快递行业两派相争的风清扬呢，不巧在去年也淡出了江湖。京东系和阿里系为各自利益相互对峙，看来是在所难免了。 只是城门失火，殃及池鱼，通达系遭殃的那天终究是要来的。
8月18日，百世集团公布2020年第二季度财务业绩。财报数据显示，公司第二季度收入为84.18亿元，同比下降4.2%；毛利润为5.70亿元，同比增幅9.6%。按美国公认会计准则（GAAP），第二季度归属于百世集团的净亏损为3090万元，2019年同期净亏损为2240万元；非美国公认会计准则下，第二季度公司净利润为1120万元，2019年同期为650万元。 财报中显示，收入减少的主要原因是快递业务的平均售价（ASP）下降，但快递业务量的增加部分抵消了下降。毛利润的同比增长主要是由于提高了运行效率而成本持续降低，成本开支的减少部分与收入的减少抵消，快递服务每件包裹的平均成本下降了21.5%，货运服务每吨平均成本同比下降21.1%。 今年5月8日，包括百世快递在内多家快递公司官宣上调快递费用。百世快递在费用上调公告中表示，因全国范围内收费公路于5月6日零时恢复收费，快递行业运输成本上涨，为保障给客户提供持续稳定的优质服务，决定5月8日起调整高速免费期间制定的优惠政策。 一位快递行业业内人士在接受媒体采访时表示，按照以往的经验，价格调整应该是针对大客户的，提价此前快递运输没有过桥过路费，运输成本降低，而且油价也便宜，快递行业竞争激烈，为了留住大客户，许多网点压低价格让利给大客户。5月6日起高速恢复收费，运输成本自然上涨，全网末端派送压力增大，价格要相应调整。对散户消费者来说，一直都是按照官网的价格，应该不会有什么影响。 快递行业专家赵小敏向记者表示，疫情原因相关成本增加，国家官方政策对快递行业的优惠，导致上半年快递市场竞争激烈。 本季度，随着国内疫情逐步得到控制，各行业有序复工复产，线上消费持续增长。百世集团2020年第二季度快递包裹量为22.74亿件，2019年同期为19.06亿件，同比增长19.3%，快递服务收入同比下降5.4%至51.52亿元。 百世快运本季度货运量为223万吨，去年同期为173万吨，同比增长28.9%，货运服务收入同比增长4.5%至13.65亿元。 百世供应链第二季度履行订单量为1.11亿单，同比增长28.5%，供应链管理服务收入同比下降15.1%至509.7万元。 百世集团的首席财务官GloriaFan表示，公司在第二季度继续努力降低成本和费用，同时通过重视高利润账户和实施严格的信贷来控制和降低风险。 在东南亚海外业务方面，截至2020年6月30日，泰国的包裹量增至1000万，越南的包裹量增至575万，公司在马来西亚、柬埔寨和新加坡推出了快递服务。 百世集团董事长兼首席执行官周韶宁表示，公司致力于在充满挑战的市场环境中实现高质量增长。展望未来，公司计划保持平衡的增长战略，将继续专注电商物流，加大科技应用和自动化的投入，通过强化跨业务协同效应，提升综合服务质量。 赵小敏向记者直言，第二季度百世研发投入等成本的下降，快递售价的下降，非工会会计准则下净收入的增长是为百世二次IPO提供良好市场氛围的需要。明确市场定位，提升市场份额才是百世快递当前最主要的需求。
当日下午，申通快递（002468）方面针对京东“封杀”再次作出回应。申通相关负责人再次回应称：“申通是一家已经创立27年的第三方物流公司，我们的努力就是更好服务商家和消费者，无关其他。京东做这个事不是第一次，申通不是第一家被停用的快递公司，更不会是最后一家。霸权文化京东一直就有，只有自己，没有共生。”(新浪)
8月18日晚，顺丰控股（002352.SZ）公告了7月经营数据，在快递行业的传统淡季，顺丰单月业务量增速超过行业2倍，实现营业收入119.67亿元，同比增长35.96%，业务量达到6.36亿票，同比增长72.36%，供应链业务收入达到6亿元，同比增长30.72%，迎来2020年下半年的开门红。 经过年中大促，作为电商消费淡季，加之受到疫情和水灾等多重因素的影响，国家邮政局数据显示，7月快递行业业务量同比增速略有回落，全国快递服务企业业务量完成69.4亿件，同比增长32.2%。 国信证券分析师认为，疫情其实进一步加强了大众线上消费习惯，随着国内疫情管控常态化，快递企业正常运营保证供给后，中短期内我国快递行业整体需求仍然将维持较景气的增长态势，预计2020年行业业务量增速有望保持在25%左右。2020年1-7月，我国快递业务量达408.2亿件，同比增长23.66%，超过2017年全年。 生鲜季 顺丰彰显时效控制力 有研究显示，受居民消费升级、疫情以及电商促销等因素影响，2020年生鲜网购渗透率提升明显，上半年生鲜物流业务量也出现明显增长。 2020年7月30日，顺丰发布生鲜大数据报告显示，2020年上半年顺丰生鲜共发出近2.5亿件快递，同比增加139%，生鲜48小时内到件率依保持在86%。 为确保在原产地快速流通，顺丰在广阔、揽收难、耗时长的杨梅产区共投入8架承重10kg的无人机，将2小时路程缩短至8分钟，大大提升效率，让杨梅更加新鲜。同时为了进一步保险，顺丰投入专业注水冰袋+自动注水机的使用，用2秒完成冰袋包装，科技代替人工，速率提升10倍。 工业物流显示端倪 在稳定的时效背后，是顺丰强大的生鲜物流底盘。今年上半年顺丰在生鲜物流方面专机投入数量同比增长52%、陆运冷藏车次同比增长286%、高铁运输吨位提升10倍。 依托“天网+地网”的强大运输能力保障时效，顺丰努力保证每一件货物能在第一时间送达。与此同时，顺丰也在不断结成更多战略合作，拓宽物流底盘，强化综合物流的实力。 7月末，顺丰速运与国铁物资签署了框架合作协议，双方将围绕国铁商城、物流运输等方面开展多方位、多元化、更深层次的合作。 同月，顺丰集团与翔业集团签署战略合作框架协议，双方将共同推动顺丰集团在翔业集团旗下的厦门机场加大运力投放，增开国内外货运航线；在厦门新机场设立货物处理中心；争取成立航空货运基地公司等。 8月初，顺丰国际与普洛斯在英国北安普敦物流园签订8300多平方米的租赁协议。这是顺丰在英国设立的第一个配送中心，该中心将成为其不断扩张的海外供应链的重要组成部分。 科技引领+多层次产品矩阵 强协调效应 在顺丰不断拓宽物流底盘、强化运力的同时，顺丰也在持续加强科技力量的优化引导，而顺丰在研发力量上投入更是位列快递行业榜首。 顺丰在充分应用AI构建了完整的网络与线路规划算法系统，有效预测快递件量和选点，规划运输线路，合理配置中转场分区资源，提高其集散效能，有助于降低运输成本，提升运输时效，实现同城快递高时效的要求；解决传统物流行业选址规划等方面的难题，提升企业运营效率。 资料显示，顺丰正在构建智慧物流地图服务平台，深入到物流全环节，作为国内首家工业级物流地图服务产品，顺丰地图具备精准地址，高准确率，亿级大数据等核心优势。 行业分析师认为，顺丰的信息技术优势扩大了物流生态圈，有助于为B端客户进行库存管理以及精准运输安排。 随着产品逐渐丰富，顺丰产品矩阵的层次化更加明显，从时效件、经济件、重货快运、冷链及医药、同城配送、国际业务到供应链业务等，顺丰各项业务在“天网+地网+信息网”的物流网络下，形成了较强的协同效应，客户粘性增强，综合物流服务商的优势更加凸显。
据百世集团最新发布的财报显示，其今年二季度营业收入为84.18亿元，集团各业务迎来了强劲复苏，整体经营稳健向好；二季度毛利润为5.7亿元，同比增长9.6%，且毛利率上升至6.8%，同比扩大0.9个百分点；非美国通用会计准则下（Non-GAAP）净利润为1124万元，同比增长73.3%。 尽管市场竞争加剧，百世快递仍然在二季度稳居行业前列。二季度包裹量同比增长19.3％，达到22.7亿件，市场份额达到10.7％，环比提高了0.2个百分点。为寻求市场份额增长的高质量和可持续性，百世快递聚焦提质增效，重视营造稳定共赢的合作伙伴关系。 在运营上，百世快递通过加大自动化投入、数字化流程管理、以及优化车线和智能路由规划，达到降本增效的目标。二季度快递单票成本同比下降21.5%，其中单票运输成本同比下降19.6%，毛利率则同比增长0.9个百分点。 为缓解加盟网点资金压力，帮扶网点稳定运营，百世快递提供偏远区域路线补贴、专项快捷低息的资金支持，同时针对所有站点开展意外险、责任险等专项保险支持。为加盟网点创造更多发展机遇，百世快递探索最后一公里的新业态，设立邻里驿站末端网点，并提供驿站建设资金扶持，从单纯的收取快递向社区综合服务转变，促进多业态融合，增强网点盈利能力。 百世快运第二季度迎来逆势增长，货运量超过220万吨，较去年同期增长28.9%，大大高于行业平均水平。预计下半年，百世快运的增速仍将保持在30%左右。 本季度快运单吨成本同比下降21.1％，毛利率则同比扩大2.5个百分点至8.9％，为历史新高。主要原因为聚焦电商件、注重规模效应、持续优化网络结构和提高运营效率。（刘礼文）
今年7月，海南省邮政快递业继续保持快速增长态势，行业量收增幅保持稳定，其中快递业务量收增幅领跑全国，邮政快递业的快递业务量和快递业务收入增幅连续三个月在全国排名第一。这是海南日报记者8月16日从省邮政管理局了解到的。 据悉，1月至7月，海南省邮政行业业务总量完成19.24亿元，同比增长31.46%；业务收入完成22.39亿元，同比增长20.28%。快递业务量完成6871.97万件，同比增长50.54%，超过2017年全年业务量；快递业务收入完成14.22亿元，同比增长35.15%。 前7个月，全省邮政快递业发展呈现以下特点：精准施策完善行业发展政策，主动协调、积极推动出台快递车辆通行、航空货运补贴、快递配送入区、减税降费等政策；服务农特产品出岛效果明显，充分发挥“打通大动脉、畅通微循环”的“先行官”作用，积极推进“快递+现代农业”；快递下乡进村步伐加快，电商下沉和农村地区寄递基础设施不断完善；行业基础能力建设成效初显，认真谋划编制全省邮政快递业“十四五”规划，科学布局邮件快件处理中心、快递物流园区建设，加快推进顺丰海南国际生鲜港、圆通海南区域总部、中通海南（海口）智能科技电商快递产业园、京东海南区域总部、苏宁海南电商运营中心等5个项目落地。
8月16日，渤海轮渡与中通快递股份有限公司、顺丰速运有限公司、百世物流科技（中国）有限公司、圆通速递有限公司、德邦物流股份有限公司、中国邮政集团有限公司、上海环东供应链有限公司、深国际供应链管理有限公司8家国内知名快递公司共建渤海湾海上高速绿色快递大通道合作项目签约仪式在烟台东山宾馆举行。合作方将在物流运输、货物安检、运单跟踪领域，实现平台对接、信息共享，建立商业发展新模式，打造渤海湾海上高速绿色快递大通道。 渤海轮渡是亚洲规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业。车客运量、车客市场占有率、收入、利润等主要经营指标连续12年位居全国同类企业之首。 渤海轮渡可以为合作的快递公司提供安全、高效、快捷、优质、诚信的客滚运输服务；利用集团公司所在地资源优势，为合作快递公司在烟台、大连两地建立分拨中心提供相关协助或共同合作；依托股东资源优势，在冷链运输业务和货物承运等方面优先合作；所营运客滚航线可以为合作的快递公司跨境物流业务运输提供价格政策优惠。 据介绍，此次与渤海轮渡合作的8家国内知名快递公司，在我国快递业界均名列前茅，年快递量占全国快递总量的80%以上。双方合作，可以进一步推动渤海轮渡客滚运输主业发展，每年将使渤海轮渡合作运输过海快递车辆达到20多万辆次，这些车辆通过海上运输比陆路绕行节省14-15小时，同时能减少大量尾气排放、节能环保。 据中通快递烟威区总经理贺燕宁介绍，此次与渤海轮渡合作，将以服务扩大内需和“双循环”发展战略为中心，以供给侧结构性改革为主线，以市场为导向，共享物流资源信息、客户资源信息，建立互惠互利、稳定持久的合作关系，实现互利共赢。我们将充分依托和利用渤海轮渡滚装船多、船况好、航线多、航班密集、准班率高的优势，有序地将绕行陆路的车辆调整到水路上来。这样既能缩短快递车辆运转周期提高运营效率和效益，又能降低运营成本、减少车辆磨损，更能让司机在船舶豪华舒适的客舱环境中休息好，保证行车安全。 据渤海轮渡党委书记、总经理于新建介绍，中日韩自贸区建设的不断加速、国家“双循环”新发展格局的不断构建，为合作双方带来了新的发展机遇。此次强强联合，合作双方将本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”的合作精神，优势互补、精诚合作，必将进一步提升双方整体运营效率、降低运输成本、聚集协同效应、打造快递海陆联运新模式，实现共同发展，互利共赢。 另外，值得一提的是，近日，渤海轮渡与烟台保税港区管委签约，共建跨境电商供应链平台，以“展示交易+跨境电商组合”的新模式。渤海轮渡还拥有1艘世界最大的现代化客箱船“海蓝鲸”轮，运营烟台至韩国平泽客滚运输；拥有1艘我国首艘全资、自主经营、自主管理的国际豪华邮轮“中华泰山”轮，主要营运在中国至日本、中国至韩国、中国至俄罗斯、中国至越南、中国至菲律宾等国际航线及大陆至中国台湾航线。 此次合作，也为渤海轮渡跨境电商业务搭建物流网络平台，建设物流配送一体化、供应链一体化，充分发挥各自的业务优势，为合作双方跨境物流业务运输相互提供便利和支持，提供价格政策优惠。希望通过渤海湾海上高速绿色快递大通道，给终端用户更好的消费体验，为用户提供更优质的服务，让用户省时、省心、省钱。
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