中国有没有4亿套空置房值得商榷，因为没有任何官方数据证实，但一线城市商品房空置率在20%以上，二三线城市超过30%以上，而个别的小县城商品房空置率超过50%，却是不争的事实。 如果再把小产权房和农村闲置的房子统计进来，这一定是个相当庞大的数字。显然，中国的商品房已经过剩了。 此外，中国城镇居民家庭住房拥有率已经趋于饱和。2020年4月份央行发布了一份城镇居民家庭财产负债状况报告，城镇居民家庭住房拥有率为96%，有一套住房的占比为58.4%，两套住房的比例是31%，三套及其以上的比例是10.5%。 这说明，多家居民家庭已经拥有属于自己的房产，甚至拥有了好几套房，房地产市场已趋于饱和。也就是说，哪怕开发商不再建造商品房，仅凭库存房产，也够我国城镇居民居住。 现在很多民众感到奇怪，既然国内各城市空置房这么多，商品房刚趋于饱和，房价为何还不下跌呢？让我们给大家分析一下： 第一，在国内众多理财渠道中，没有一个投资品能像房地产那样只涨不跌，稳赚不赔的。有人炒股真正赚钱的人是很少的，而买线上的理财产品也纷纷爆雷。唯有房地产这20多年来，一直呈现向上涨的趋势中。所以，国人只要攒够首付款的钱，就要去买房，这样资产就能保值增值。所以，投资性购房需求推高了房价。 第二，各地方政府把房地产当作支柱产业。如果房价下跌，地价也会下跌，而地价下跌，就会影响土地财政收入，土地财政收入减少，那地方政府就会发生财政赤字，不仅是发行地方政府债券会受到影响，而且在基建投资方面也会无钱可用。现在一些地方政府并不愿意看到房价下跌，往往通过危棚改造、人才引进等政策，来制造商品房需求，从而达到迟滞商品房下跌的目的。 第三，受到疫情的影响，国内经济下行，央行货币政策趋于宽松，在短短的半年时间内，M2总规模增加了10万亿。连续降准给金融机构带来了流动性，而过多的流动资金没地方去，只能投向个人住房贷款领域。 此外，央行今年开始引导市场利率下行，这样房贷利率也同步下调，就激发了投资性购房需求的反弹。投资性需求入市，迟滞了房地产市场调整的进程。 第四，房价已经快速上涨二十多年了，即使房地产要开始出现调整，也有一个迟滞性。尽管现在国内经济处于复苏阶段，各行各业都不景气。但是很多人都没改变对房价上涨的预期。因为2009年、2011年、2014年，房价都曾经出现过调整，但房价在下跌之后，又开始了新反弹，现在一些人都在豪赌，这次疫情过后，房价还会展开反弹。 所以，市场长期做多房地产的预期没有改变，还没有炒房者大量退出房地产市场的迹象。 实际上，靠货币宽松、人才引进、棚改货币化，鼓励投资购房等，只能人为阻止房价下跌，延迟房价下跌的进程，最终国内的房价还是要与当地居收入挂钩，而不是房价与投资购房需求来决定。 目前，国内房价上涨的空间越来越小，下跌的空间却越来越大，是泡沫总会破裂的。所以，对于刚需来讲，再过一二年，国内房价一定会有较大调整，届时再出手买房，可能价格要比现在便宜更多。
7月以来，国内钴价“拾级而上”。长江有色金属网数据显示，7月15日国内钴价报为25.2万元/吨，较月初24.3万元/吨的报价上涨3.7%。 对此，生意社数据分析师白家新表示，新能源汽车产销量自3月以来稳定增长，国内钴市需求稳步回暖，钴价上涨动力充足。 中国汽车工业协会发布的数据显示，从3月份开始，新能源汽车产销呈现恢复性增长态势。6月新能源汽车产销分别完成10.2万辆和10.4万辆，环比增长21.3%和26.8%，同比下降25.0%和33.1%。动力电池装机量方面，高工产业研究院（GGII）数据显示，6月国内动力电池装机量约4.70GWh，环比增长34%，同比下降29%。 “新能源汽车产销量同比去年仍有所下降。总体来说，后期钴市有一定上涨动力，但不足以支撑钴价持续上涨，预期后市钴价以小幅震荡上涨为主。”白家新表示。 近日，在上海有色网主办的2020（第五届）中国国际镍钴锂高峰论坛上，上海有色网钴行业高级分析师霍媛表示，作为钴资源的主产区，非洲的疫情存在不确定性，因此钴原料供应不稳定。嘉能可Mutanda铜钴矿关停，使全球钴原料供给减少。 “预计今年国内电解钴均价为25.1万元/吨，钴原料进口量为8.6万吨，同比下降4%。全球钴需求量为13.9万吨（金属吨），同比增加2%。”霍媛说。 值得注意的是，受疫情影响，全球新能源汽车及数码行业需求较为低迷，对钴价形成一定制约。高工产业研究院（GGII）认为，总体来看，国内新能源汽车产业已经走出疫情影响，新能源汽车市场渡过了最艰难的时期，预计从第三季度开始，市场回暖有望进一步加速，进而带动上游动力电池和锂电池材料市场增长。 霍媛表示，2020年至2021年钴终端需求或逐步转好。预计全球钴原料于2025年达到供需平衡，之后开始去库存。 宁波力勤资源科技开发有限公司董事长蔡建勇表示，预计到2024年，全球钴供应会出现一定短缺。“2024年，全球钴需求为20.8万吨（其中电动车锂电池用钴需求为8.6万吨），而供应仅为20万吨，短缺近1万吨。”
东阿阿胶披露半年度业绩预告，预计公司2020年上半年亏损6754万元-9841万元，上年盈利19296万元。受国内新冠肺炎疫情影响，报告期内特别是一季度，国内部分经销商复工复产延期，且药店等销售场所普遍顾客流量严重低迷，导致公司线下业务受到较大影响。
旅游行业迎来新的利好。7月14日晚，文化和旅游部办公厅下发通知：除中、高风险区域外，其余地区经当地同意后，可恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省（区、市）团队旅游及“机票+酒店”业务。同时，在严格落实各项防控措施，采取预约、限流的前提下，允许逐步开放旅游景区室内场所。不过通知明确，暂不恢复出入境旅游业务。 这对旅游业乃至航空业而言无疑是雪中送炭，并且宣布的节点也可谓恰逢其时。携程相关人士表示，消息一出，携程平台上度假、酒店、民航等各个板块搜索量迅速攀升，国内跟团游、自由行瞬时搜索量相比开放前暴涨500%，国内游客的暑假旅游意愿迅速被激发。暑期一直是旅游行业一年中的小高峰。安信证券在最新研报中预计：今年暑期散客游预计在7月中旬起陆续恢复。 “好消息！让业界振奋！这说明国内疫情控制得很好了。”春秋集团相关负责人表示，春秋旅游筹备的万款国内游产品即将上线，各项销售工作已准备就绪。“只等收到上海市文旅局正式通知后就能开启销售。”此次疫情对于行业而言，无疑是一次重大的挑战，“疫情改变了游客的出行方式，也会改变旅游企业的产品设计思路和操作模式，经过疫情，预约机制也会让旅游体验更完善，让旅游服务质量得到更多提升。” 春秋集团相关负责人还表示，旗下的春秋航空为了积极配合旅游行业复工复产，已经采取了一系列举措。比如从今年5月3日起，一连开通了47条国内航线，7月进入暑期后，全国又开通新航线28条，为跨省游复苏做积极准备。据公司方面介绍，7月15日18时起，销售“想飞就飞”套票产品，2999元起，产品有三不限的特点——不限时间，不限次数，不限航线（国内航线覆盖港澳台地区），产品设计积极配合跨省游。 航空公司的积极备战与旅游业复苏迹象相契合。根据文化和旅游部的统计，端午假期，全国共接待国内游客4880.9万人次，同比恢复50.9%；实现旅游收入122.8亿元，同比恢复31.2%。而据携程公布的《端午旅游市场大数据报告》显示，相比五一、清明，端午市场环比增幅放缓，但总量依然保持增长。其中，酒店、交通的出行环比增长为10%以上。机票方面，旅客端午国内出行的搜索需求和机票预订需求已恢复至去年同期七成。 更重要的是，大众对于旅游的期待也在不断高涨。中国旅游研究院调查数据显示：三季度中国居民出游意愿为80.22%，同比恢复九成左右。中国旅游研究院院长戴斌此前接受采访时表示，随着国内跨省游的逐步放开，旅游消费和出游意愿将会进一步明显增长。加上暑期旅游和中秋、国庆等假日旅游市场的强力支撑，更多潜在旅游市场需求将在下半年有序释放。 在众多旅游市场中，可能海南旅游会出现火爆局面。此前不久，财政部等三部门共同发布了《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，将离岛旅客每年每人免税购物额度增加至10万元人民币，并且扩大了免税品品类，也取消了次数的限制。以凯撒旅业为代表的多只免税概念股持续飙涨。如今随着跨省旅游重启，海南免税新政的实惠有望刺激更多旅客赴海南旅游。 通知同时强调，各地文化和旅游行政部门要督促旅行社按照“一团一报”制度，在全国旅游监管服务平台填报旅游团队信息，上传电子合同。要加强对旅行社的监督检查。
期铝3个月大涨30%！年内现货铝价首破万五大关，行业利润至历史高位，牛市能否持续？ 证券时报 赵黎昀 从三月份的全行业亏损，到如今单吨利润行至历史高位，短短数月间，铝业人心情犹如坐上过山车…… 年内现货铝价首破万五大关 7月初，国内铝价刚刚突破万四一线，十几天后，现货市场上万五关口再被冲破。 生意社数据显示，7月13日国内铝锭市场均价15343.33元/吨，较月初(7月1日)市场均价14376.67元/吨，涨幅为6.72%；较年初市场均价谷值(1月1日)14553.33元/吨，涨幅为5.43%；较年内市场均价谷值(3月24日)11230元/吨，涨幅为36.55%。这是2020年内现货铝价首次突破15000元/吨。 作为期现价格走势协同性较高的商品，现货铝价的强势与期铝价格息息相关。 7月13日，沪铝主力合约2008站上14860元/吨的年内高点，更刷新2018年10月以来的新高。从4月2日最低11300元/吨至今，该主力合约累计涨幅已超过31%。 “疫情‘黑天鹅’的到来，严重扰乱的市场秩序，市场信心在年初受到极大的打压，对后世预期纷纷出现悲观预测，但在如此悲观的情绪下，铝期现价格突破万四关口，并在短短几天的时间内跨过一万四千五的压力位，站上万五关口，不得不说铝价的后劲十足。” 谈及近期国内铝市场情况卓创资讯分析师郑春蕾称， 整个上半年，期现铝价走出了大“V”走势，且触底反弹的过程异常顺利，从12000元/吨跨越到15000元/吨只经历了三个月时间，现在的铝价已完全超越了去年的最高价格，并且有继续上扬的空间。 需求支撑供给缩减推高铝价 铝价短期内的震荡走势，让行业企业迅速感受到由深亏到大幅盈利的波动。 东证期货研报显示，自从2017年供给侧改革之后，国内电解铝供应增速始终维持在0附近。今年年初市场普遍预期今年供应压力较大，然而由于疫情的原因，国内上半年电解铝减产总计70万吨，并且新投产能多数推迟，总体来看今年上半年供应依然偏紧。由于供应偏紧，因此国内疫情得到控制后，电解铝企业利润迅速修复，截至6月国内电解铝企业产能加权平均成本约12300元/吨，行业利润超过1500元/吨，从利润水平来看已经处于历史相对高位。 “虽然今年上半年新建产能投产，但整体的释放仍旧需要时间，对供应端的压力仍旧有限，上半年铝价跌入低谷，使得铝厂出现一定量检修，另外，为了控制市场流通，部分铝厂上调了铝水的生产比例，并减少铝锭的入库量，对后市的看好也使得部分贸易商出现惜售，近期现货市场铝锭出现供应紧张，现货升水近日大幅上行，助长了铝价上涨的动力。”郑春蕾也称，除供给端的压力外，需求端方面，房地产市场虽然持续回暖，但受制于政策限制，整体对铝需求的支撑较往年仍处于弱势，但汽车市场却节节攀升，产销量在四五月份就已经达到甚至超过了去年同期水平。同时国家对于加强新基础建设的投入的政策落地、城市旧改的持续投入，都对铝的市场需求产生了极大的推动作用。整个需求面的向好发展可以通过铝库存的去库过程直观反映，自从三月底四月初国内铝期现库存连续去库，即使到了传统消费淡季的七月份，期现库存仍旧有着不同程度的下滑。随着暑期传统消费淡季的来临，预期铝库存会出现一段累库过程，但累库时间及量相信不会太大。 “确实，目前国内铝锭社会库存大幅降低，基本从高位的 167 万吨下降至 80 万吨以下的水平，低库存格局基本形成。”生意社分析师叶建军称，6月，汽车产销分别完成232.5万辆和230.0万辆，环比分别增长6.3%和4.8%，同比分别增长22.5%和11.6%，产销均刷新了6月份产销的历史新高。房地产方面，6 月市场成交强势回暖，同比增速 6.2%。同时，随着新基建的持续进行，铝需求新增预期强劲。新型基础设施建设如，5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等领域发展强劲，对铝的新增需求可期。 采访中分析人士均提及，为了缓解疫情带来的影响，国家层面不断出台相关刺激政策，四月份以后，各项经济数据持续恢复，像制造业指数已经恢复到枯荣线以上，加之各国的经济重启都给后市预期带来利好影响，加强了铝价上涨的动力。另外，疫情的到来使得全球宽松出现，大量热钱加入到金融市场，期货端亦乘风而上，极大的带动了铝价的上行。 铝价牛市是否可持续？ 铝价行至相对高点，是否还具备持续上行动力？ “就后市来看，需求仍旧处于向好状态，加之后期基建市场的继续发力，短期内市场需求是有保障的；供应端受到高利润的持续吸引，产能的投复产将持续，供应端压力会持续增加，但产能的释放需要时间，短期内对铝价的影响有限；宏观面，政策的持续落地，资本市场的持续加持，带动市场的热烈程度，短期内仍旧以利好为主。预期15500元/吨为下一个压力位，若宏观面继续走强，会有短期内被突破的可能。”郑春蕾认为，受到高铝价的影响，下游加工市场接货意愿持续走低，且近期市场供应紧张尤其华东市场，市场交投较弱，对铝价的支撑有限，因此建议后市操作以快进快出的短线操作为主，防止因为资本端震荡带来的损失。 叶建军认为，赚钱效应影响，受买涨不买跌的市场预期下，有色板块的集体爆发，大概率将持续一段时间。预计近期坚挺向好运行为主，铝价大概率站稳15000一线。 中信证券近日研报分析认为，2019年电解铝建成产能为4100万吨，测算合规产能的上限为4400万吨，并且云南地区570万吨规划产能在水电短缺下存在投放障碍。对比先进发达国家的人均用铝量顶峰，在新能源等领域的增长下，我国铝消费仍有10%以上的增长空间，随着全球经济复苏带来的铝消费增长，电解铝行业长周期供需格局维持紧平衡状态，预计2021 年电解铝均价14100元/吨，未来铝价中枢稳步抬升。 不过，受限于电解铝端的指标，电解铝公司向上游氧化铝原料端进行一体化扩张，形成完整的产业链结构，也造成行业氧化铝过剩。预计2020/2021年国内氧化铝过剩19/152万吨，叠加海外氧化铝过剩打开进口窗口和国内氧化铝开工率处于75%的低位，对价格形成明显压制。我们预计未来国内氧化铝价格将围绕成本线呈小幅区间震荡，铝行业利润集中在电解铝环节，平均利润有望维持在1000元/吨。
7月13日，沪铜领涨国内期市。截至当日下午收盘，沪铜主力合约涨4.71%，收报52880元/吨，创2018年7月以来的新高。沪铜在3月23日触及年内最低点35590元/吨，目前已涨超48%。 外盘方面，截至北京时间7月13日6点18分，LmeS铜报6532.5美元/吨，COMEX铜报2.9515美元/磅，均创下近两年的新高。 受期货盘面提振，同日A股铜概念股大涨。截至收盘，云南铜业涨停，江西铜业涨6.43%，金田铜业涨4.45%。 业内专家表示，南美洲矿山供应缩减、前期赶工需求旺盛、库存持续下降、海外货币政策宽松等均对铜价构成强有力的支撑。但中长期来看，铜价仍面临较大不确定性，海外疫情反复、国内铜现货面临淡季及南美洲矿山产量变化等都可能大幅扰动铜价。 铜主产国智利、秘鲁等地区疫情出现反复，对供应面形成扰动，是国际铜价大涨的主要刺激因素。 据了解，智利矿业巨头Codelco已宣布，有近3000名工人感染新冠肺炎。与此同时，智利Zaldivar铜矿、Centinela铜矿等出现罢工活动。智利疫情也未见显著好转，智利卫生部7月7日发布的新冠疫情数据显示，智利累计确诊病例数已超过30万。 “智利矿山供应风险较大，中国铜精矿对外依存度约为80%，其中有50%来自南美洲，供应缩减预期推动铜行情继续走高。”生意社有色分社分析师刘美丽对上证报表示，国内铜库存量较今年以来高点下降70%，同比下降19%。矿端利好、收储预期加上基本面良好，使铜价不断走高。 近期宏观经济的显著改善也支撑铜价。国际统计局数据显示，6月份，PPI（工业生产者出厂价格指数）环比由降转涨，同比降幅收窄。从环比看，PPI由5月下降0.4%转为6月上涨0.4%。从同比看，6月PPI下降3.0%，降幅比5月收窄0.7个百分点。国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，6月份国际大宗商品价格回暖，国内制造业稳步恢复，市场需求继续改善。 此外，收储预期也刺激国内铜价上行。某期货公司人士表示，类似的消息从年初传到现在，一旦消息成真，收储落实，会对铜价形成较强的拉升作用。 不过，铜材加工行业对铜价难以持续看涨。据刘美丽介绍，华东、华北地区有逾40家铜材加工企业，大多数企业反馈称订单情况不容乐观，对铜价不敢持续看涨。 “个别企业甚至表示，5月就没了订单，6月已经休息，仅有少数铜合金企业订单情况相对较好。”刘美丽表示，国内精炼铜产量不降反增，需求端订单也不见好转，虽然现货铜价跟随铜期货价格出现上涨，持货商也会大幅贴水出货，有价无市局面会延长。展望后市，铜价短期内维持偏强运行格局，但需要警惕国内需求淡季的风险。 从海外情况来看，金瑞期货分析师高维鸿表示，6月欧美宏观数据表明，其经济复苏程度远超预期，无论是制造业还是非制造业均迅速回暖，“但是，美国疫情的二次爆发也给超过美国半数州的进一步复苏带来了阻碍，因此我们对美国经济复苏可持续性存疑。此外，内外盘的铜价齐涨存在资金过热的成分。”
就海关总署日前在部分进口厄瓜多尔白虾外包装检出新冠病毒一事，国内最大的综合水产食品公司国联水产（300094）7月12日晚间发布公告称，公司高度重视，于第一时间对公司进口货品源头及路径开展排查。经查实，公司采购到货的2019年12月以后生产的冻虾商品中，无该三家企业生产的商品。同时表示，公司目前的商品全部经过食品安全检测，合格以后才可以出厂销售。 公告显示，国联水产布局了“国内为主、海外为辅”的全球供应链，公司2019年在国内销售的对虾产品中，自厄瓜多尔采购的比重仅为7.42%。考虑到全球新冠病毒蔓延的不确定性影响，公司于今年以来进一步加大了自国内的采购比重，确保了供应链的安全可控。 在自身做到食安可控的同时，国联水产公告也指出，在产业链上下游积极推进协同抗疫。在上游层面，公司已及时将我国及公司的疫情防控经验分享给供应商。下一步，公司将对供应商的疫情防控执行情况开展监督。在下游层面，公司已会同大型商超、电商新零售平台以及食品餐饮客户增加了新冠病毒检测环节，着力杜绝任何可能的外界因素对食品安全造成影响。 相关资料显示，国联水产现已发展成为集育苗、工厂化养殖、饲料、海洋食品加工、国内国际贸易、水产科研为一体的全产业链跨国集团企业，是目前国内最大的综合水产食品提供商。公司拥有“中国合格评定国家认可委员会（CNAS）”认可的检测实验室，具备制度完善和设施齐备的检测能力，在国内水产行业最早通过了ISO9001、HACCP、BAP、BRC、EU等全球最严苛的体系认证。 据悉，国联水产一贯重视产品质量安全和健康问题，率先在水产行业推行“2211”电子化监管模式，对虾和罗非鱼拥有BAP四星认证。先后被认定为农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、海关总署“AA类企业”等，可以保障食品安全工作落到实处，全面维护消费者的“食品安全”权益。 券商分析人士认为，此次厄瓜多尔白虾污染事件对公司基本没有影响。作为国内唯一拥有国际双BAP认证企业，国联水产可以筑造水产食安高壁垒。目前，公司正在向着食品多元化赛道进军，同时紧跟消费潮流，拓展了多种销售渠道，不断下沉，搭建完善的全渠道销售体系。而且，随着国联水产工厂化养殖和深水网箱的进展，国产替代速度将大大加快。
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