中金资本通过投资基金参投1800多个项目，覆盖AI等行业 8月30日，2019世界人工智能大会在上海举行。在“智慧新经济，科创新时代”投融资主题论坛上，中金公司投资管理业务板块负责人、中金资本运营有限公司董事长丁玮表示，中金资本直接投资以及通过投资基金的投资的企业估值超过10亿以上的有400多家。 “我们通过投资基金参投1800多个项目，覆盖人工智能、TMT、医疗消费、生态、环保等行业。”丁玮说。 谈到目前人工智能技术的发展背景，丁玮指出，数字技术的出现极大颠覆了人们的生产生活，推动了产业结构的变化，也催生了大量成功的企业，影响企业价值的排名，20年前和10年前，全球市值排名前十的公司和今天全球市值排名的公司已经发生了巨大变化，软件互联网为代表的数字技术公司崛起成为主流。 中金资本在人工智能、大数据、物联网、云计算数字技术以及数字经济领域进行了广泛的研究和布局。值得关注的是，中金资本在会上发布了《战略新兴产业研究报告汇编》。 丁玮表示，中金资本在对以数字技术为代表的新兴产业进行投资的时候，有三个支点和基础。 首先是对新兴产业的深刻理解，中金资本建立了经验丰富的专业投资团队和业内领先的投资能力，实现密切的投研联动。中金资本直接投资以及通过投资基金的投资的企业估值超过10亿以上的有400多家。 根据丁玮的介绍，中金资本的研究团队进行新经济的30多个子行业的研究，在人工智能、物联网、高端制造、新材料、金融科技、生物医药等热点行业积累了深刻的商业的知识。 “第二，我们拥有比较强大的基金生态集群，在全生命周期持续地融资、退出机制等方面提供强有力的支撑，我们通过投资基金参投1800多个项目，覆盖人工智能、TMT、医疗消费、生态、环保等行业，为中金系的基金的直接投资提供了多方面的支持。”丁玮进一步解释称。 第三，中金建立了广泛的企业和专业机构的覆盖，中金公司一流的投资银行，强大的行业研究能够，丰富的客户资源形成了完整的金融服务生态，为中金资本的业务开展提供了有力的帮助。中金资本和中金投行形成双轮驱动，互相协调促进企业的发展，同时中金资本还与众多的国内外的行业咨询研究机构建立密切的项目合作。
定增三次生变 南京银行“心病”何解 140亿元定增方案再度生变，南京银行补充资本之路颇为坎坷。 作为首家资产破万亿的城商行，南京银行核心一级资本充足率相对较低，最新的上半年业绩快报上显示，其核心一级资本充足率为8.87%。 在今年的业绩说明会上，该行董事长胡升荣曾坦言：“尽管我们（南京银行）的资本充足水平不降反升，但还是相对较低。这是我们的一块心病，必须要下决心解决资本补充的问题，否则对全行现在和未来的发展都是不利的。” 不过，两年多来，定增一直“未果”，如何解决资本“心病”仍将考验着南京银行。 定增波折 南京银行定增方案要追溯到两年前。2017年7月31日，南京银行董事会首次通过了非公开发行股票预案。发行对象共5名，分别为南京紫金投资集团有限责任公司（下称“紫金投资”）、南京高科股份有限公司（下称“南京高科”）、太平人寿保险有限公司（下称“太平人寿”）、江苏凤凰出版传媒集团有限公司（下称“凤凰集团”）和江苏交通控股有限公司（下称“交通控股”），合计拟认购不超过16.95亿股，募集资金总额不超过140亿元。 该预案随后通过股东大会审议，获原江苏银监局核准，但遭到证监会否决。 2018年7月30日，南京银行公告称，非公开发行股票申请未获得证监会发行审核委员会审核通过。同年9月28日南京银行收到证监会《关于不予核准南京银行股份有限公司非公开发行股票申请的决定》，根据规定，在决定作出之日起6个月后方可再次向证监会提交申请文件。 遂至2019年5月21日，南京银行再次公布非公开发行股票预案。发行对象由5家改为4家，分别是法国巴黎银行、紫金投资、交通控股和中国烟草总公司江苏省公司（下称“江苏省烟草公司”）。可以发现，此次定增方案中，原来拟参与认购的太平人寿、凤凰集团、南京高科纷纷退出，法国巴黎银行、江苏省烟草公司则是新面孔。发行数量和募集金额仍保持与上一方案相同。 约两个月后，该行定增方案再度生变。8月1日公布的《南京银行非公开发行股票预案（修订稿）》对5月通过的定增方案进行了进一步修改。最显著的变化是紫金投资弃购，发行对象因此降为3家——法国巴黎银行、交通控股和江苏省烟草公司，分别拟认购不超过1.31亿股、9.99亿股、3.94亿股；发行数量由不超过16.96亿股调整为不超过15.25亿股；募集资金总额由不超过140亿元调整为不超过116.19亿元。 此次定增若能按计划实施，法国巴黎银行（含QFII）持股比例将为14.04%，交通控股持股比例将为9.99%，江苏省烟草公司持股比例将为3.93%。 关于紫金投资退出定增计划的原因，南京银行方面回复经济观察报记者表示：“紫金投资因个别财务指标未达要求，未获监管部门批准，不再参与本行此次非公开发行股票计划。” 一位券商银行业分析师分析认为：“紫金投资在选择认购南京证券的3亿元股份后，可能其权益投资比例已接近其净资产的50%，所以才选择退出南京银行的定增。” 值得一提的是，修改后的定增方案公布后不久，曾退出南京银行定向增发的南京高科转向二级市场，通过集中竞价增持南京银行股份。公告称，南京银行大股东南京高科于8月6日、7日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份1520.74万股，占公司总股本比例的0.18%。 此次增持计划至2020年4月30日止，通过包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式，累计增持不高于8亿元的公司股份。在2017年公布的定增方案中，南京高科曾拟认购不超过7268.57万股。 为何南京高科会弃定增而在二级市场增持南京银行股份？资深投行人士王骥跃向经济观察报记者分析了一种可能性：“定增减持规则导致风险收益下降，如果想增加持股，定增没太大价格优势，但却减持麻烦，且锁定期太长，不如二级市场增持。” 此外，王骥跃称，定增不顺不止南京银行一家，也存在政策性因素导致很多公司定增批文到期失效。 内部管理“阵痛” 伴随定增筹划之路的两年同样是南京银行内部管理的“阵痛期”。 在140亿元定增重启的第三天，南京银行行长束行农因工作调动辞职，于今年5月24日向董事会提交辞职报告，辞去南京银行董事、董事会风险管理委员会主任委员、发展战略委员会委员、行长、财务负责人以及公司授权代表职务。后赴南京新农集团就职。随后，南京银行行长职责暂由董事长胡升荣代为履行。 束行农亲历了南京银行借力银行间市场发展壮大的历程，他是金融市场的老兵，债券行业的第一批交易员，自1994年告别军旅生涯到金融行业后，长期在该行工作，见证了南京银行“债券之王”的美称和培养一批债券业务的先行者。 在束行农辞职之前，南京银行发生了一件震动市场的大事，即“戴娟案”，戴娟今年2月份被带走调查，其曾是束行农得力干将之一。今年2月20日中午，南京银行官网发布公告称，南京银行资产管理业务中心总经理戴娟、资金运营中心副总经理董文昭及该行投资机构鑫元基金管理有限公司副总经理李雁三人，因个人原因，不能正常履职。 自2012年开始，南京银行债券投资余额的增速超过总资产增速，2015年债券投资余额的增速达到最高点，同比增长高达69.7%，此后开始回落。另外在开展整治银行业市场乱象行动，同业业务首当其冲。 南京银行今年上半年业绩快报上披露，其核心一级资本充足率为8.87%，同比上升0.43个百分点，较今年初上升0.36个百分点，但在A股上市银行中排名靠后。 事实上，南京银行在2007年上市后，曾多次发行二级资本债券、非公开发行人民币普通股和优先股等方式募集资金补充资本，集中于2014-2016年间。譬如，2014年、2016年该行在银行间债券市场公开发行二级资本债券，累计150亿元补充二级资本；2015年非公开发行人民币普通股，募集资金79.22亿元，用于补充核心资本；2015年、2016年，两次非公开发行优先股，共募集资金净额98.49亿元，用于补充其他一级资本。上述五次募资活动共募集资金327.71亿元。 面临资本充足率承压，南京银行方面对记者表示：“我行通过结构调整、加快战略转型、增加内部积累作为提高资本的首要途径，适时通过非公开发行等方式补充核心一级资本。” 记者了解到南京银行方面的态度是，关于可转债、永续债等可以补充资本充足率的手段正在做研究，“但首先要把定增做完，再研究进行其他补充资本的工具。”
最新！证监会发声：美国极限施压对A股影响趋于弱化，资本市场韧性增强，将引导中长期资金入市 证券时报 程丹 证监会官员发声，美国极限施压对A股市场影响趋于弱化。 证监会副主席李超近日在接受新华社采访时表示，从近期市场表现看，美国的极限施压对A股市场的影响趋于弱化。 李超指出，美国不断升级对华贸易争端，给中国贴上“汇率操纵国”的标签，违反规则、违反常识，严重破坏市场预期，引发全球金融市场剧烈动荡。美国自食其果，其他国家和地区的股市跟着遭殃。美国这种不负责任的行为，毫无疑问是损人又害己。 四点理由：资本市场韧性增强 美国财政部近日将中国列为“汇率操纵国”，市场有声音担心会对A股市场造成影响。 李超在接受新华社采访时表示，美国不断升级对华贸易争端，给中国贴上“汇率操纵国”的标签，违反规则、违反常识，严重破坏市场预期，引发全球金融市场剧烈动荡。美国自食其果，其他国家和地区的股市跟着遭殃。美国这种不负责任的行为，毫无疑问是损人又害己。 从近期市场表现看，美国的极限施压对A股市场的影响趋于弱化。他表示，我国资本市场的韧性在增强，抵御外部冲击的能力在提高。一是我国经济增速仍处在全球领先水平，发展潜力非常大。二是市场估值水平较低，上证综指市盈率仅13倍，而美国三大股指市盈率均超过20倍。三是股市杠杆水平大幅下降，自身风险明显缓释，目前股市杠杆资金约1.2万亿元，较历史最高点下降近80%。四是市场情绪比较稳定，未出现明显恐慌情绪。 通过接受官媒采访释放监管表态，成为了稳定市场、释放信心的“常用棋”。 今年6月2日，在“美国再度宣布对中国加征关税”的背景下，证监会主席易会满接受人民日报、新华社采访，当时表示，中美经贸摩擦对资本市场影响是客观存在的，但程度是可控的。从一段时期市场运行情况看，资本市场已经逐步消化和反映了中美经贸摩擦的影响，说明资本市场韧性在增强，抗风险能力在提高，市场理性意识提升，市场生态更加有效，我们完全有信心维护资本市场平稳健康发展。从国内经济基本面看，稳中向好的态势没有变，一系列深化改革开放和提振实体经济的政策举措正逐步落地，有利于稳定投资者预期。中国拥有完整的产业链、齐备的生产要素、庞大的国内市场，中国经济长期稳定向好，如果全球哪一个国家哪一个领导人不重视近14亿人口的市场是不理性、不理智的。 易会满当时也给出了四点理由证明市场存在稳健运行的基础。一是市场估值处于历史低位；二是杠杆风险得到有效控制；三是资本市场改革加快推进；四是资本市场开放力度持续加大。 李超：推动一揽子措施落地 引导中长期资金入市 “我国资本市场正处于宝贵的发展机遇期，任何外部干扰都阻挡不了我们改革发展的步伐。”李超介绍，设立科创板并试点注册制改革近期顺利落地，开局良好，激发了资本市场的活力。下一步，将充分发挥科创板的试验田作用，坚持市场化、法治化的方向，加快关键制度创新，推动一揽子对外开放务实措施落实落地，引导更多中长期资金入市，提升监管效能，努力打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。 2019年8月8日，在首批25家集体上市13个交易日之后，科创板迎来了第二批两家公司上市，扩容的脚步并不大，但随着科创板公司挂牌上市进入常态化，科创板市场容量将持续增长。晶晨股份、柏楚电子上市之后，微芯生物也有望于下周登陆科创板，同时，还有7家企业已经走入“注册”环节。 总体来看，科创板交易活跃，换手率较高，涨幅也相对较大。有市场人士表示，由于科创板开市初期市场容量较小，市场波动可能相对较大。 7月31日，85家企业因财报过期中止审核。目前企业财报正在陆续补充更新中。截至8月7日，有3家企业已更新半年报并恢复审核。从记者了解的情况看，大部分企业会在8月中下旬提交更新的财报并恢复审核，其中8月中旬前后会有一批企业集中提交更新，9月提交更新的企业为少数。这也意味着8月下旬之后更新财报对于发行上市审核流程的影响将逐步消失，各项工作将回到常态。 联讯证券分析师彭海认为，首批科创板企业上市前10个交易日的交易情况均好于预期。这将极大激发投资者对于科创板的信心，一些持观望心态的投资者将陆续入场，下一批科创板股票上市后投资者的热情可能会更加高涨。 目前市场期待着科创板改革的探索创新能够复制到现有的板块，让市场化、法治化贯穿在资本市场的改革中。 关于资本市场对外开放举措，证监会有关负责人此前表示，一是推动修订QFII/RQFII制度规则，进一步便利境外机构投资者参与中国资本市场。二是按照内外资一致的原则，允许合资证券和基金管理公司的境外股东实现“一参一控”。三是按照内外资一致的原则，合理设置综合类证券公司控股股东的净资产要求。四是适当考虑外资银行母行的资产规模和业务经验，放宽外资银行在华从事证券投资基金托管业务的准入限制。五是全面推开H股“全流通”改革，更好服务企业发展。六是加大期货市场开放力度，扩大特定品种的范围。七是放开外资私募证券投资基金管理人管理的私募产品参与“港股通”交易的限制。八是研究扩大交易所债券市场对外开放，拓展境外机构投资者进入交易所债券市场的渠道。九是研究制定交易所熊猫债管理办法，进一步便利境外机构发债融资。 美国贴汇率操纵国标签 损人又害己 8月6日，美国财政部不顾事实单方面称中国为“汇率操纵国”，并称“将与国际货币基金组织（IMF）接洽，消除中国的行动带来的不公平竞争优势”。 对此，央行方面强调，中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，在机制上人民币汇率就是由市场供求决定的，不存在“汇率操纵”的问题。中国将继续坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 东方金诚首席宏观分析师王青认为，美国此次单方面将中国列为“汇率操纵国”，从时间上看是对近日人民币汇率贬值的应激反应，并不符合美国自己为“汇率操纵国”设定的标准。
原标题：外汇局：将继续稳妥有序 推动资本项目开放 来源：经济参考报 国家外汇管理局网站消息，国家外汇管理局7月30日召开2019年下半年外汇管理工作会议。会议将进一步促进高水平对外开放，稳妥有序推进资本项目开放，落实直接投资领域准入前国民待遇加负面清单管理，完善合格境外机构投资者制度（QFII/RQFII），深化跨国公司资金集中运营管理等纳入下半年重点工作。外汇局还表示，将继续健全跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，进一步增强外部冲击风险防控能力。 会议部署了五项2019年下半年外汇管理重点工作。一是坚定不移把全面从严治党引向深入，营造风清气正的政治生态。 二是适应高水平对外开放需要，进一步促进贸易投资自由化便利化。稳妥有序推进资本项目开放，落实直接投资领域准入前国民待遇加负面清单管理，完善合格境外机构投资者制度（QFII/RQFII），深化跨国公司资金集中运营管理。扩大贸易收支便利化试点地区，支持审慎合规银行为信用优良企业提供更加便利服务。统筹规划，加强顶层设计，支持区域开放创新和特殊区域建设。扎实做好各项“六稳”相关工作。持续深化“放管服”改革，上线外汇局“互联网+监管”系统，完善外汇局“政务服务网上办理系统”。 三是健全跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，进一步增强外部冲击风险防控能力。加强外汇市场监测预警，研究丰富宏观审慎管理工具箱。继续严厉打击外汇市场违法违规行为，重点打击地下钱庄、虚假欺骗性交易等恶性违法违规行为。 四是夯实外汇管理工作基础。完善国际收支统计制度，强化非现场监管能力，建立健全数字化信息化监管平台。以外汇研究中心的成立为契机，进一步提升外汇研究能力和服务决策水平。 五是完善外汇储备经营管理，保障安全、流动和保值增值。推动外汇储备多元化运用高质量发展。
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