7月31日，泰禾集团发布公告称，收到公司控股股东泰禾投资通知函，泰禾投资、公司实控人黄其森与海南万益管理服务有限公司（下称“海南万益”）于7月30日签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟以4.9元/股的价格，将其持有的上市公司19.9%股份转让给海南万益，对应总对价约24.3亿元。 据披露，成立不足一年的海南万益，为万科全资子公司。截至公告披露日，泰禾投资持有泰禾集团48.97%的股份。因此，本次交易若能顺利达成，万科将通过海南万益成为仅次于泰禾投资的公司第二大股东，而泰禾投资所持股份比例将降至29.07%。 但若要触发此次交易，泰禾集团还需满足万科提出的多项重要前提：如泰禾集团需制定债务重组方案并与债权人达成一致，债务重组方案能支持泰禾集团恢复正常生产，能支持泰禾集团可持续经营，并且该债务重组方案能得到泰禾集团与万科的一致认可。同时，万科对泰禾集团完成法律、财务、业务等尽职调查，且已就尽职调查中所发现问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致，不存在影响拟议交易的重大问题，同时泰禾集团的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。 有关引入战投会兜底泰禾集团债务的猜想并未实现。公告称，泰禾集团系独立经营主体，其应以其全部资产对债务承担责任，并完成其债务重组事项。万科不对泰禾集团、泰禾投资、黄其森的经营及债务等承担任何责任，亦无任何责任为前述相关各方提供任何增信措施或财务资助。 “如果万科不出手，泰禾恐难逃过此次危机。而万科提出的这些前提条件全面降低了此次股权投资的风险。如果泰禾集团经过努力仍无法化解债务危机，万科则会选择全身而退。当然，万科也会积极帮助泰禾集团逐步恢复正常经营秩序。”在行业人士看来，此次协议的设置内容，既为泰禾集团创造了解困机会，也反映出万科向债权人等各方释放传递积极的信号，有利于推动债权重组。 就在外界热议泰禾集团此次“引援”事项时，其于7月31日晚间发布了一则15.55亿元债券违约的公告。公告显示，泰禾集团现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于自身债务规模庞大等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成债券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兑付。 此番驰援债务高企的泰禾集团，万科究竟意欲何为？“尚且不论泰禾集团目前持有的项目质地如何，就4.9元/股的交易价格来说，万科风险较为可控。如果泰禾集团能走出困局，其股价有望回升，万科也将从中得到合理的股权投资回报。”有行业人士表示。 万科方面表示，这是万科向行业伙伴伸出积极援手的投资行为，希望协助泰禾走出困境，逐步恢复其正常经营秩序。但此次股权转让能否最终达成取决于相关先决条件能否满足，仍然存在不确定性。
7月31日晚，圣元环保、杰美特、康泰医学一起披露了招股意向书、初步询价及推介公告等招股文件。 根据公告，圣元环保、杰美特、康泰医学的网下发行申购日与网上申购日同为8月10日。其中，圣元环保、杰美特选择采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行发行，并将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。康泰医学采用网下发行与网上发行相结合的方式进行发行。 具体来看，圣元环保拟公开发行6800万股，募资17.7亿元，证券代码为300867；杰美特拟公开发行不超过3200万股，募资2.96亿元，证券代码为300868；康泰医学拟公开发行不超过4100万股，募资2.96亿元，证券代码为300869。 圣元环保专注于城镇固液废专业化处理业务，是我国领先的生活垃圾焚烧发电和生活污水处理项目运营商之一。公司上市申请6月29日获受理，7月16日顺利通过上市委审议，7月29日注册生效。此次募资将主要用于公司垃圾焚烧发电项目、环保能源发电项目、环保科技发电项目等。 杰美特专业从事移动智能终端配件的研发、设计、生产及销售，产品类型以智能手机与平板电脑保护类配件为主。公司上市申请6月30日获受理，7月15日顺利通过上市委审议，7月30日注册生效。募集资金主要用于移动智能终端配件产能扩充项目、技术研发中心建设项目、品牌建设及营销网络升级项目等。 康泰医学专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售，产品涵盖多个大类，累计销售至全球130多个国家和地区。公司上市申请7月2日获受理，7月13日顺利通过上市委审议，7月24日注册生效。此次募资将主要用于医疗设备生产改扩建项目、智能医疗设备产业研究院项目等。 根据公告，圣元环保及康泰医学将于8月3日及4日进行网下路演；8月6日确定发行价格；8月7日网上路演；8月10日为网上网下发行申购日，确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量，网上申购配号；8月14日刊登《发行结果公告》《招股说明书》。杰美特为8月4日进行网下路演，其他时间安排同上。 随着圣元环保、杰美特、康泰医学启动招股，周一至今，创业板试点注册制下，已有包括锋尚文化、美畅股份、蓝盾光电、大宏立、安克创新、卡倍亿等在内的9家企业启动招股程序，正式进入发行阶段。另有南大环境、回盛生物、欧陆通等3家企业已注册生效，将陆续刊登招股文件。
屋漏偏逢连夜雨。7月27日，因控股股东关联方非经营性占用资金，公司股票触及其他风险警示情形，于2019年3月成功“摘帽”的ST圣莱又再次被“戴帽”，公司又一次走到了退市边缘。受此影响从7月27日上午开市复牌起，公司股价已经连续五日一字跌停。 高禾投资管理合伙人刘盛宇告诉记者：“控股股东违规占资的危害是非常大的，可能会导致上市公司的财务报表失真，严重的会导致上市公司的资金链出现问题。” 而在7月30日，中国证监会召开的2020年系统年中工作会议暨警示教育大会上，证监会就强调要落实“零容忍”要求，严厉打击资本市场违法犯罪行为。 ST圣莱又现违规占资 何时归还尚无消息 根据ST圣莱7月29日发布的公告显示，公司在自查中发现存在控股股东关联方华民贸易有限公司（以下简称“华民贸易”）占用上市公司资金的情形，资金占用金额合计500万元；截至公告披露日控股股东关联方合计占用公司资金7819.77万元，合计占公司最近一期经审计净资产的46.23%。 就在此公告发布之前的7月24日，ST圣莱曾披露在自查中发现存在控股股东关联方星美国际影院有限公司（以下简称“星美国际”）占用上市公司资金的情形，资金占用金额合计7319.77万元。 值得注意的是，星美国际占用上市公司资金并非首次。ST圣莱早在今年4月的自查中就发现过星美国际占用上市公司资金的情形。为此，宁波证监局于5月7日对公司时任董事长张海洋及总经理尚杰采取出具警示函的行政监管措施。6月1日，ST圣莱发布公告称，收到星美国际归还非经营性占用资金7319.78万元，星美国际非经营性占用资金已全部归还完毕。 而ST圣莱于7月24日公告则显示，6月至今，公司自有资金共计7319.77万元转至控股股东关联方星美国际的账户代付款项。这两笔款项金额如此相近，不禁让人揣测，ST圣莱才收到7319.78万元，还没来得及“焐热”，怎么就又被星美国际给陆续“划走”了呢？ “接连出现违规占资，这说明公司的治理层面出现重大缺陷，基本就是大股东‘一言堂’，董事会、监事会、独立董事、财务等内控机制形同虚设，没有发挥应有的作用。”刘盛宇如是说道。 星美国际是如何“划走”这笔资金的？华民贸易及星美国际何时能归还上述两笔占用资金？记者就这些问题致电ST圣莱证券部，但一直无人接听。 香颂资本执行董事沈萌告诉记者：“控股股东非经营性占用上市公司资金属于违规行为，不仅影响上市公司日常运营，也是一种侵害其他股东权益的行为，说明上市公司企业治理结构缺失、内控制度不严，其他股东可以通过起诉或向监管机构举报等方式维权。” 透镜公司研究创始人况玉清在接受记者采访时表示：“在面对控股股东非经营性占用上市公司资金的问题上，小股东并没有太多的筹码，此时独立董事该有义务站出来，去敦促董事会尽快解决问题并对此问题进行追责。” 扣非净利连续6年为负 ST圣莱变卖主业 公开资料显示，ST圣莱2010年9月登陆资本市场，是一家专业从事水加热生活电器核心零部件及整机的研发、生产和销售的公司，公司主要的产品为温控器、电热水壶和咖啡机。 2014年至2018年，ST圣莱扣非归母净利润分别为-1046.65万元、-1522.40万元、-3530.21万元、-5733.40万元和-3688.81万元，连续五年为负数。2018年ST圣莱通过处置厂房及土地使用权获得实现归母净利润1208.09万元，由负转正，公司也由此成功“摘帽”。 2019年7月，为避免亏损态势继续恶化，ST圣莱决定将小家电业务相关的固定资产、无形资产及长期待摊费用（模具）出售给宁波瑞孚工业集团有限公司，最终的交易金额为1260万元。交接手续于2019年10月完成。 2019年年报显示，ST圣莱实现营业收入9481.64万元，同比下降35.66%；归母净利润为-1.29亿元，同比下降1167.12%，扣非归母净利润为-8712.99万元。其中公司电热水壶、温控器及配件、咖啡机业务营收均出现严重的下滑，下降比例分别为64.32%、44.35%和36.56%。 2020年上半年业绩预告显示，ST圣莱上半年归母净利润亏损700万元—950万元，较上年同期亏损减少45%-59%。公司表示，亏损减少主要是因为2019年度已剥离亏损较为严重的主营业务。 由此可知，目前公司更是把主营业务相关资产也剥离了，而对于无主营业务ST圣莱，未来将何去何从呢？记者再次致电公司证券部，但一直无人接听。 对此，刘盛宇表示：“已经没有主业的公司相当于是一个‘壳’公司，站在投资者的角度来说，这类公司只有重置价值或者账面价值，没有多余的估值溢价，更有甚者在重置价值上还会打折。此类公司相对来说也会受到监管层的更多的关注。”
新华财经北京8月1日电7月31日，大连圣亚（600593.SH）发布《大连圣亚关于回复上交所问询函的公告》（以下简称“回复公告”），文内对董事会召开紧急事由是否合规、杨子平和磐京基金是否为一致行动人等表述出现两种截然不同的回复。 正在此事广受市场关注之时，大连圣亚现任法定代表人、董事长杨子平1日发布澄清声明称，依据公司第七届十八次董事会，公司聘请了北京德恒（杭州）律师事务所就回复提供法律意见，大连圣亚及董事会未曾聘请过北京高文律师（大连）律师事务所，无法判断其出具法律意见所依据资料的真实性。杨子平在发布的澄清声明中称，回复公告系有人盗用Ekey未经授权擅自发出，公司董事会及董事不对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任，并且已向上海证券交易所、大连证监局等有关部门报告相关情况，并已启动向大连当地公安部门提起对相关责任人的刑事控告。
恒瑞医药7月31日晚晒出2020年上半年成绩单，面对公司良好的业绩，公司主要股东果断选择加仓。上半年，公司实现营业收入113.09亿元，同比增长12.79%；归属于上市公司股东的净利润26.62亿元，同比增长10.34%，基本每股收益0.50元，经营活动产生的现金流量净额33.77亿元，同比增长132.47%。 翻看公司前十大流通股股东榜，其中有9名股东在二季度选择加仓，持股数量较一季度末有所增加，唯一进行减持的为奥本海默基金公司-中国基金，持股比例由1.78%降至1.27%。不过，公司股东人数较上一季度明显增加，截至6月30日，公司股东户数为195020户，较3月31日增加62811户。 报告期内，恒瑞医药累计研发投入18.63亿元，同比增长25.56%，研发投入占销售收入的比重达16.48%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。 另外，公司在报告期内取得创新药制剂生产批件3个，仿制药制剂生产批件1个，取得创新药临床批件37个，取得3个品种的一致性评价批件，完成2种产品的一致性评价申报工作。同时，公司专利申请和维持工作顺利开展，报告期内提交国内新申请专利78件，提交国际PCT新申请39件，获得国内授权24件，获得国外授权49件。 国际化方面，公司继续加大国际化战略的实施力度，报告期内分别向美国FDA递交了3个原料药、1个中间体、2个制剂的注册申请；其他新兴市场也逐步加强注册力度。 公司同日披露了2020年度限制性股票激励计划，拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过2573.60万股，约占激励计划公告时公司股本总额的0.4850%，授予价格为46.91元。激励计划中，限制性股票解除限售的公司业绩条件为：以2019年净利润为基数，2020年、2021年、2022年的净利润较2019年相比，增长率分别不低于20%、42%、67%。
北大方正集团合并重整事宜有了新动向。7月31日晚间，北大方正集团有限公司（下称“方正集团”）旗下A股上市公司方正科技、中国高科、方正证券、北大医药均公告称，北京市第一中级人民法院裁定对方正集团、方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司（以下合称“方正集团等5家公司”）实质合并重整，并指定方正集团担任方正集团等5家公司实质合并重整管理人。 除方正集团外，上述4家公司分别对应方正集团的大宗贸易板块、医疗板块、信息产业板块和地产板块，通过本次申请，方正集团各个板块均纳入重整程序。 方正集团是北京大学于1986年投资创办的大型国有控股企业集团，旗下拥有4家A股上市公司方正科技、北大医药、方正证券、中国高科，以及2家H股上市公司方正控股、北大资源。 值得一提的是，中国高科将豁免控股股东方正集团履行承诺事项，公司表示，因方正集团进入重整程序，且中国高科主营业务调整，方正集团旗下无契合该业务的资产可供注入，因此申请豁免资产注入承诺。 方正集团走到当下境地，主要系债务危机引爆，并且由于方正集团与旗下公司错综复杂的关联关系，无法单独区分资产进行重整，所以才启用合并重组计划。 方正集团旗下A股上市公司7月17日曾公告称，因存在法人人格高度混同、区分5家公司财产的成本过高、对方正集团单独重整将损害债权人的利益，故此申请将5家公司实质合并重整。从7月31日晚的公告来看，法院目前已批准申请，这将影响到方正集团旗下数家上市公司股权结构。 据统计，方正集团自2017年起，共发行22只债券，证券类别涵盖中期票据、私募债、短期融资券、公司债等，其中20只已经构成实质违约。 今年4月份，方正集团在全国企业破产重整案件信息网公开招募战略投资者，并对战略投资者划出资产总额应不低于500亿元或净资产不低于200亿元的门槛。作为中国最大校企方正集团，自然不缺投资者的青睐，据报道，重整投资者报名踊跃，超过30家知名企业参与了方正集团的重整战略投资者招募。
7月31日晚间，中国船舶集团有限公司旗下中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）发布关于重大资产重组非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告，中国船舶非公开发行股票向国华基金等11名投资者募集配套资金合计38.668亿元顺利完成。 中国船舶相关负责人接受记者采访时表示，历时近三年的中国船舶市场化债转股暨重大资产重组及募集配套资金项目圆满收官。作为具有全球竞争力的造修船企业，中国船舶的资金实力和资本结构都得到改善，往后会充分利用资源，推动船海产业做强做优。 上海正策律师事务所律师董毅智对记者表示，在“中国神车”、“中国神钢”、“中国神煤”等合并陆续完成后，“中国神船”下属核心上市公司资本运作项目终于完成，成为这一批大型国企改革的注脚，意义深远。 引入资金超200亿元 公告显示，本次重组先后引入市场化债转股资金168.9亿元，募集配套资金38.668亿元，为上市公司引入资金合计超过207.56亿元，交易涉及资产规模达373.68亿元。 对于重组的难点，中国船舶方面表示，本次重组涉及中国船舶和中船防务2家上市公司和20家交易对方，其中，中船防务为A+H股上市公司，横跨境内外资本市场，项目方案复杂，融资规模大，参与方众多，时间周期长。 据悉，在中国船舶集团（及其前身之一中国船舶工业集团公司）的大力推动下，中国船舶从2017年9月份正式启动市场化债转股等一系列工作。 上述负责人介绍，中国船舶以中国船舶集团高质量发展战略为引领，发挥上市公司平台优势，根据市场变化，不断优化项目方案。重组实施过程中，中国船舶集团及其控股的2家上市公司多次与中国证监会、国家发改委、国务院国资委、国防科工局、上海证券交易所、香港联交所以及地方政府部门等进行沟通，获得各方大力支持，为重组顺利实施提供了有力保障。 军民船总装上市平台扬帆 公告显示，本次发行前后，上市公司的实际控制人、治理结构等均未发生变化。发行完成后，中船集团对公司的持股比例虽有下降，但仍为公司的控股股东。上市公司的主营业务未发生重大变化，新增了军用船舶造修相关业务。 通过本次重大资产重组，中国船舶集团旗下的江南造船等核心军民船业务被整合进入上市公司，融资超过200亿元。中国船舶公司表示，这不仅有利于进一步强化中国船舶上市公司平台定位，完善上市公司主业板块布局，也将充分发挥上市公司的资本运作平台功能，募集企业发展所需资金，降低成员企业资产负债率，助力实体成员企业高质量发展，回报全体股东。 “本次重组注入的标的公司江南造船和广船国际在军、民船舶造修领域具有较强的核心竞争优势和行业地位。”国盛证券军工行业首席分析师余平对记者表示，中国船舶的这次重大资产重组，意义在于打造中船集团船海业务上市平台；注入优质资产，增强上市公司核心竞争力等。 董毅智表示，目前全球相关行业市场都不好，但这也是资源整合的好时机。造船业是资本密集型和技术密集型行业，特别适合超大型企业尤其是国企进行操作。 “近期美国在民用和军用船等均出现造船维修方面的失误，这对于我们是利好。目前看来，我们的主要对手是韩国。”董毅智表示，整合后的中国船舶需要注意国际市场的竞争。
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