法国巴黎银行(中国)有限公司CEO兼行长赖长庚做客界面会客厅·陆家嘴论坛特别对话,就利率市场化改革、金融开放、上海国际金融中心建设、长三角一体化等诸多话题展开了讨论。 6月18日,第十二届陆家嘴论坛在上海举办。本届陆家嘴论坛主题为“上海国际金融中心2020:新起点、新使命、新愿景”,由中国证监会主席易会满与上海市代市长龚正担任共同轮值主席。 近日,法国巴黎银行(下称“法巴”)(中国)有限公司CEO兼行长赖长庚做客界面会客厅·陆家嘴论坛特别对话,就利率市场化改革、金融开放、上海国际金融中心建设、长三角一体化等诸多话题展开了讨论。 赖长庚表示,LPR利率改革是中国利率市场化最重要的进程之一,基于LPR的IRS、利率期权等衍生品业务创造出新的业务模式,同时也带给外资行发展机遇。 他表示,对于近年来出台的金融开放政策相当期待和欢迎,但他同时指出,金融开放不应仅局限于市场准入,也要重视市场治理和产品发展。” “发展上海成为国际金融中心是必然趋势。”赖长庚表示。一直以来,法巴都在加大投资中国的力度。“我们设定比较长期的计划,准备在中国持续投资跟发展。”他说。 LPR利率改革带来机遇 利率市场化改革是近年中国金融市场的重要话题。2019年8月,央行发布改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制公告,推动贷款利率市场化,用改革的方法促进降低融资成本。今年3月,外汇交易中心试水挂钩LPR的利率期权产品,以丰富利率衍生品序列,建立LPR波动率曲面。 赖长庚表示,中国借贷市场体量很大,其中80%以上都是发生在银行体系的融资。“LPR最重要的一点是把80%在中国使用的借贷市场利率标准化、统一了,并让央行货币政策及时传导到LPR上。”他认为,这既是市场化的完全体现,也是中国这十几年来利率市场化最重要的一步。 他指出,过去两个月,几乎每家银行都在推行LPR,客户的接受度也开始大幅提升,这是大势所趋。对于法巴在内的外资银行来说,最大的影响是可以从事基于LPR的利率互换(IRS)和期权。法巴积极参与其中,并且希望继续开展。 目前,中国市场绝大多数利率风险对冲工具便是利率互换(IRS)。在LPR形成机制改革之前,国内挂钩LPR的IRS业务规模较小。据中国货币网数据,2019年1-7月成交16笔,成交额为20.45亿元。与之形成鲜明对比的是,2019年8-12月挂钩LPR的IRS业务成交685笔,成交额为787.17亿元。可以说,新的LPR面世之后,迅速带火了利率互换交易的市场。 赖长庚介绍称,法巴是首批参与基于LPR的IRS的。一般来说,全世界每个国家的国内市场所能产生出来的金融利益,除了简单的借贷以外,还有因为借贷所引起的、必须做的风险规避时所产生的机会。在LPR出来以后,IRS、利率期权等衍生品业务创造出新的业务模式和机遇,这对外资银行来说,是自从开放以来最重要的一个业务开展机会。 另一方面,赖长庚不希望市场发展太快,以目前的步骤来讲是合适的。他解释称,中国市场非常大,一定是靠着大家对这个业务了解、使用性的增加,发展速度不会像非常浅的市场那样快。“进得太快的时候,对我们来说恐怕还准备不及。”赖长庚说。 但他预测,再过一年以后,整个市场的发展就不会是线性的,可能会是一个跳跃式的增长。基于LPR的IRS或期权的增长,在6个月或9个月以后完全会是跳跃式的增长。 为了适应整个市场,现在的LPR报价实行按月发布。对于LPR改革方向有何建议?赖长庚表示,未来LPR报价发布频率会更高。 “随着市场化的迈进,尤其是利率政策的变化,可能比现在来得更紧更密,很有可能像国外一样,也许不是一个月调一次,而是两个礼拜调一次,或者一个礼拜调一次。在这种情况之下,客户对于利率风险规避的警觉性跟要求就会更提高。这一切当然还需要一点时间,但是慢慢的完善应该是在既有的基础、期限上,或者是银行对市场的掌握上会做更多的调整,但是目前基本上架构已经完成。”他说。 金融开放充满期待 新一轮中国金融业对外开放中,国家相关部门针对外资金融机构出台了一系列措施。赖长庚表示,这对包括法巴在内的海外金融机构来说是非常欢迎和期待的。 一方面,金融开放对外资非常重要,因为外资会带来一些新的思考、风险管理的方式,能开始支援国内实体经济。当前国内经济形态开始发生转变,表现为原来依赖大量外贸作为经济主体在这几年内慢慢转向国内经济。“因此转向国内经济就表示必须在国内的市场,尤其是债市或者股票市场,做很多的调整和改进,让这两个市场能够真正的支持国内的公司与企业。在这种情况之下,对外资银行开放代表着外资银行可以带来新的产品、新的思维来丰富债市和股市。” 另一方面,金融开放对整个产业也产生新的价值。赖长庚表示,“当开放了外资、开放了新产品、例如基于LPR的IRS跟期权就创造了新的业务、新的产值。外资银行对这个开放,是完全充满了期待的。” 赖长庚认为,金融开放不应仅局限于市场准入,也要重视市场治理和产品发展。市场准入方面,过去几年,对于外资金融机构的市场准入的开放步伐一直很快,例如是否能进中国成立证券公司、期货公司、资产管理公司等。但另一方面,“我们让这些外资进来,是希望他们带来新的工具,这些工具可以协助两个市场里面对中国企业或者中国银行能发展更好的规避风险的技巧或者得到新的融资的工具。因此,我认为最重要的除了市场准入的话,在市场治理跟产品发展方面,恐怕还要让外资银行有更容易得到发展业务机会。” 2019年10月,国务院发布关于修改《中华人民共和国外资银行管理条例》的决定,明确放宽对拟设外资银行的股东以及拟设分行的外国银行的条件;降低外国银行分行吸收人民币存款的业务门槛;调整对外国银行分行营运资金的监管要求等。这也被解读为给了在华外资行的“国民待遇”。 对此,赖长庚表示,事实上,多年来外资银行都要求国民待遇。他指出,中国的银行市场是一个非常有竞争力的市场。因此,外资银行要求的国民待遇,通常是指在市场准入方面能享有像中国银行进入各种不同市场一样的待遇。但是在国民待遇项下,希望把外资行视为所有的全体国民在一般的治理项下都变成国民化,那外资银行进来后,就开始重新调试公司治理。“我们也希望监管能够看中我们的特殊贡献,或者我们在某方面可以对国家做出特别贡献的地方,让我们能够不用一个非常简单的国民待遇的方式,让我们也能发挥我们特长来替中国服务。” 赖长庚认为,法巴的特长集中在金融产品和治理方面。“我们在全世界80多个地方有分行或者有代表处。法巴经过那么多次的金融风险,对维持风险的控管是经过实证的,也是经过危机处理的。所以对于产品、对于风险的控管是我们特色。在整个金融市场开放同时,你们绝对需要具有经验产品跟风险的管理者。” 过去的一年来,法巴在金融开放的新举措中先行先试。2019年9月,法巴从中国银行间市场交易商协会(NAFMII)获得非金融企业债务融资工具A类主承销业务资质,成为首批获得该项资质的两家外资银行之一。获得这一资质后,法巴在同年12月和中信银行联合主承中国环球租赁发行的超短融,发行规模为5亿元,期限为16天。 赖长庚表示,中国目前的融资管道中,最大的还是银行借贷融资,占整个中国融资的80%左右。因此债券市场是分散融资来源的一个方向。对法巴来说,接下去几年的营业策略中会除了单纯直接融资之外,从债券市场方面来说,这是在中国业务发展主轴和重点项目。 他透露,到目前为止,法巴已经成为第一个担当的超短融主承,现在也在取得中长期债券主承的一些案件。“除此之外,我们在ABS或者是在其他的熊猫债方面一直有成就,我们认为这方面业务发展,完全不可限量。” 上海国际金融中心是必然趋势 2020,人民银行、上海市政府等5部门共同印发《关于进一步加快推进上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》,从积极推进临港新片区金融先行先试、更高水平加快上海金融业对外开放和金融支持长三角一体化发展等方面提出30条具体措施,进一步支持金融开放举措率先在上海落地。 赖长庚表示,发展上海成为国际金融中心是必然趋势,尤其在目前的环境之下,变成一个非常重要的要项。而长三角的人口和经济形态非常重要,是激励国内经济和消费发展的重要基地。新长三角的发展,某种程度上是在激励国内经济的发展,以国内经济作为主轴的一个发展。 过去几年,大多数外资银行的主轴发展从海外跨境业务慢慢转向国内业务,即本地化。在这种转变上,赖长庚认为,外资银行可能比其他行业的大型跨国企业晚了10-15年。“我们先前注意到跨境业务,现在我们注意到以国内市场作为主轴的利率业务以及国内经济的医疗、绿色作为主轴的业务。所以这一切的变化,对我们外资银行来讲是一个必然的变化,我们也愿意跟着这个变化而增长。” 历届陆家嘴论坛见证了上海国际金融中心的成长进步。今年又是上海基本建成国际金融中心的“收官年”,作为一家深耕中国市场多年的外资银行,法巴将如何支持这两方面的建设和发展呢? 他表示,法巴最大的支持是加大在金融方面的投资,包括母公司法国巴黎银行还有法国巴黎银行(中国)有限公司一直在加大中国投资的力度。“我们设定比较长期的计划,准备在中国持续投资跟发展,当然最重要的事情还是本地政府,还有国家对于这些方面的支持。对我们来说,以中国作为主轴发展,这两个政策是在砥砺我们更努力的朝这个方向前进。” 疫情冲击下的金融科技创新思考 今年的新冠疫情对中国乃至全球的经济,都产生很大的影响和冲击。赖长庚表示,中国大概是第一个进入疫情、也是第一个出来的。 “一般来讲,我们原本预测中国经济在这一次疫情之下会有一个V型反转。现在我们认为整个中国经济的反转会像耐克的钩型。我们对中国还是持续看好。有时候我们在中国、只关注中国的时候,完全忽略了周边相对的形势变化,当与相对来看的话,我们对中国其实是充满信心的。”他表示。 谈及疫情对银行业的影响,赖长庚表示,这会促使其思考法巴接下来的营业模式。“直观来讲,我们对于所谓的信用成本会不会增加,对于实体经济支援会不会有新的考量因素。但是对银行来说,这些都会过去的,这些是暂时性的因素。这一次疫情,让我们思考最大的反而是金融技术、金融科技。” 在他看来,客户可能因疫情受到冲击、经济恢复速度比较慢,但在一两年内这些会自然而然地被抚平。“对我们最大的影响是什么产业会是新的产业,我们工作模式会是怎么样,金融科技变化怎么样,这才是我们银行业要考虑的。”赖长庚如此感叹,对法巴来说,中国对金融科技的采用和领会大概是全世界最快的国家,看着中国经济变化的同时,可以亲身感受学习中国银行业迎接疫情挑战时以及疫后对金融科技或者其他的创新想法。 “对我们来讲,不但可以学、可以观摩,更何况我们也许有一天可以利用在世界其他的地方。”他表示。 来源:界面新闻
疫情发生后,不少民营和小微企业受开工延迟、需求萎缩等因素影响,资金周转接续压力加大。在此背景下,此前银保监会会同相关部委出台专项政策,指导银行机构按市场化、法治化原则,实施临时性延期还本付息安排。 “政策实施以来取得了积极成效,支持了不少受到疫情冲击的中小微企业渡过难关。”银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐昨日透露,近期,银保监会对中小微企业贷款临时性延期还本付息政策进行了调整完善,将该政策进一步延长至2021年3月底,要求对普惠小微企业贷款应延尽延,对其他困难企业贷款可协商延期,并将大型国际产业链企业纳入政策适用范围。 已对1.44万亿元到期贷款本金实行延期 最新统计数据显示,截至5月31日,银行机构已对79.9万户的1.44万亿元到期贷款本金实行延期,对59.7万户的653.7亿元到期贷款利息实行延期。 此外,银行机构还通过还贷后再给予融资支持等方式,给予企业持续金融支持2.4万亿元。加上对中小微企业贷款实施的临时性延期还本安排,银行机构已为超过四成的中小微企业到期贷款提供再融资支持,缓解受困企业的财务支出和流动性压力,支持企业有序复工复产。 叶燕斐透露,下一步,银保监会将继续推动银行机构加大政策落实力度,合理评估企业状况,调整完善企业还本付息安排,对于前期经营正常、受疫情影响遇到暂时困难、发展前景良好的中小微企业,只要提出延期还本付息申请,鼓励银行加快审批、能延尽延,切实支持困难企业渡过难关。 制造业信贷创近年来最快增速 叶燕斐介绍,在制造业信贷投放方面,今年前5个月,制造业新增贷款1.4万亿元,同比增长10.1%,为2014年以来最快增速。其中,制造业中长期贷款和信用贷款增长明显加快。截至一季度末,制造业信用贷款和中长期贷款分别较年初增加4528亿元和2958亿元。 小微企业贷款方面,银保监会鼓励银行增加小微企业信用贷、首贷,做好续贷;持续加大对个体工商户的信贷投放力度,力争2020年全年银行业个体工商户贷款余额和户数增量较2019年有明显提升。截至5月31日,全国普惠型小微企业贷款余额13.08万亿元,同比增加2.83万亿元,同比增速27.56%,远高于各项贷款同比增速。 在着力推动降低企业综合融资成本方面,银保监会多措并举。其中,在降低负债端成本上,银保监会督促银行机构进一步加强负债端成本管理,考虑CPI下行趋势,不盲目竞争提高存款利率,避免高息揽储,严禁存款市场不正当竞争行为,推动银行负债端成本下降,进而引导贷款利率下降让利实体经济。 今年以来,企业融资成本明显下降。今年前5个月,普惠型小微企业贷款平均利率6.03%,较2019年全年平均利率下降0.67个百分点。一季度,制造业贷款平均利率4.32%,较年初下降0.46个百分点。 坚决查处违规套利行为 在推动金融支持实体经济的过程中,监管也注重防范套利行为。银保监会首席风险官兼新闻发言人肖远企表示,资金套利的原因较多,主要是因为目前资金利率下行较快,融资利率和资产利率在某些场景和领域出现倒挂。 他举例说,一些银行的结构性存款利率达4%左右,但一些小微企业乃至大型企业同期的贷款利率低于4%。个别客户从银行融资再进行套利,有些是违反监管规定的。从银行贷款角度,资金用途必须真实,银保监会今后会加强监管,对于违规从银行获取资金用于套利的行为坚决查处,要求银行加强贷中和贷后管理。 叶燕斐透露,近期,银保监会就银行机构结构性存款违规展业问题下发专项文件,要求银行科学审慎设计结构性存款,不得发行收益与实际承担风险不相匹配的结构性存款,避免银行机构盲目提升存款成本。
“金融系统向企业让利1.5万亿,对银行利润来讲肯定有压力,疫情对行业自身也有冲击,让利实体对银行利润肯定会带来压力。”6月19日,一位业内人士对记者这样评价。 近日,国务院常务会议部署引导金融机构进一步向企业合理让利,进一步通过引导贷款利率和债券利率下行,并定下推动金融系统全年让利1.5万亿元的政策目标。政策一出,引来市场关注。 银保监会数据显示,2019年全年商业银行累计实现净利润2万亿元左右。市场分析人士认为,金融系统向企业让利1.5万亿元相当于去年全年商业银行净利润的75%,可见力度之大。 金融系统究竟如何让利实体?在实体经济疲弱的情况下,政策会对2020年银行业经营带来哪些影响?未来商业银行盈利是否承压? 6月19日,记者从银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐处获悉,当前要着力压降负债端成本,给降低融资成本打好基础,以推进银行业合理让利。 让利政策对商业银行盈利影响较大 让利1.5万亿元的目标任务集中于商业银行消息落地后,次日,银行板块集体下挫。巨额的让利政策到底对商业银行营收和盈利带来对大影响? 从数据来看,银行业的确存在让利空间。今年一季度,银行业实现净利润7102亿元,同比增长5.62%,其中商业银行实现净利润6001亿元,同比增长5%。 业内人士对记者分析称,一季度银行业利润同比增长主要原因有三个方面。 一是生息资产增长较快。新冠疫情发生以来,银行业以更大力度支持实体经济,增加信贷投放,前5个月各项贷款新增10.9万亿元,较去年同期多增2.58万亿元。增持国债、地方债和企业债等各类债券,银行业债券投资余额较年初增加3.77万亿元,余额同比增长14.3%。与此同时,净息差有所收窄,商业银行净息差2.1%,较2019年末下降10个基点。银行业利润增长主要来自贷款、债券等生息资产规模的增长。 二是利息收入和风险暴露的时间差异。银行按权责发生制计算利息收入,已实施临时性延期付息的贷款利息仍然计入当期收入,但这部分贷款的风险暴露没有在利润中反映,在今年或者明年风险可能加快暴露,存在时滞。 三是管理成本下降。与发达经济体银行相比,我国商业银行的成本收入比较低,2019年末,我国商业银行成本收入比为31.7%,大部分国际主要银行该比例高于50%。新冠疫情发生以来,银行业在保障各项金融服务水平不降低的同时继续降低管理费用,压缩各项开支,一季度成本收入比下降6个百分点,降至25.69%。 不过值得注意的是,虽然今年一季度银行业利润呈现正增长,但增速同比则下降。数据显示,2019年一季度商业银行累计实现净利润5715亿元,同比增长6.09%。 东方金诚金融业务部分析师郭妍芳认为,在不考虑成本管控以缓释利润下降压力的情况下,让利政策任务主要通过营收端降利息、减费用实现,对商业银行营收和盈利影响较大。 “金融系统向企业让利1.5万亿,对银行利润来讲肯定有压力,疫情对银行业自身也有冲击。下一步,让利实体对银行利润肯定会带来压力。而这一块要站在全局高度看问题,通过让利支持实体经济,实体经济活水给金融业带来更好的发展。对银行自身来讲,可持续发展很重要。银行业资本补充很大程度靠利润,同时计提拨备也是靠利润,相关情况会进一步做策划。”一位业内人士对这样评价。 着力压降负债端成本 综合来看,金融系统为企业让利主要来自于相关费用的减免政策、降低贷款利率等多个渠道。 央行行长易纲在陆家嘴论坛上表示,今年以来,金融部门向企业让利,主要包括三个方面:一是通过降低利率让利;二是直达货币政策工具推动让利;三是银行减少收费让利。预计金融系统通过以上三方面今年全年向企业让利1.5万亿元。 根据业内专家测算分析,虽然让利1.5万亿元的政策针对整个金融系统,不过,考虑到银行业在金融体系的地位及其在服务实体经济中的主导作用,该让利政策任务大部分集中在商业银行,推算规模为1万亿至1.2万亿元左右。 记者从银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐处了解到,当前要着力压降负债端成本,给降低融资成本打好基础,以推进银行业合理让利。 叶燕斐表示,要督促银行机构进一步加强负债端成本管理,考虑CPI下行趋势,不盲目竞争提高存款利率,避免高息揽储,严禁存款市场不正当竞争行为,推动银行负债端成本下降,进而引导贷款利率下降让利实体经济。 其次,叶燕斐指出,要通过线上服务降低管理成本。推进银行机构积极利用互联网、云计算、大数据等技术手段,提高贷款审批和发放效率,减少人工管理成本,进而降低企业融资成本。 三是运用金融科技精准识别风险、精准提供服务。叶燕斐表示,推动银行机构积极对接各类综合信息平台,整合内外部信用信息数据资源,从交易、结算、纳税、采购等多场景切入,改进企业授信审批和风控模型,实现客户的精准支持和科学定价,降低银行不良率,减少银行风险损失,降低存贷利差,以较低成本向企业特别是广大小微企业、民营企业提供融资支持。 今年5月,《关于进一步规范信贷融资收费 降低企业融资综合成本的通知》印发,明确对信贷、助贷、增信和考核各环节收费行为的要求,取消信贷资金管理等涉企收费。叶燕斐表示,要持续督促银行规范服务收费行为。督促银行机构加强对第三方机构的管理,严禁银行与收费标准过高的第三方机构合作,合理控制助贷环节的融资成本。 另外,从资产端加大直接让利力度。叶燕斐强调,合理确定资产端利率。深化利率市场化改革,疏通传导机制,以贷款市场报价利率(LPR)作为贷款定价的基准,随着LPR下行,推进贷款利率下行。同时,推动合理配置债券投资,支持企业债券、地方政府债券低利率发行,从资产端加大直接让利力度。 据悉,2020年1月-5月,普惠型小微企业贷款平均利率6.03%,较2019年全年平均利率下降0.67个百分点。一季度,制造业贷款平均利率4.32%,较年初下降0.46个百分点。 对冲银行压力,监管还有哪些办法? 推动金融系统“合理让利”,监管还可通过哪些办法为金融系统腾挪更多空间? 实际上,近期,调降拨备反哺利润、加大不良贷款处置力度等措施不断出台,为有效支持实体经济发展释放信贷空间。 例如,将中小银行拨备覆盖率监管要求阶段性下调20个百分点;近期银保监会在业内下发《关于开展不良贷款转让试点工作的通知(征求意见稿)》和《银行不良贷款转让试点实施方案》,拟放开单户对公不良贷款和批量个人不良贷款的转让试点;就银行机构结构性存款违规展业问题下发专项文件,要求银行科学审慎设计结构性存款,不得发行收益与实际承担风险不相匹配的结构性存款,避免银行机构盲目提升存款成本。 中信证券指出,近期监管层大力整治结构性存款意在打破银行负债利率难以下行的桎梏,同时将贷款和LPR利差纳入MPA考核指标,继续压缩银行信贷利差。 银保监会首席风险官兼新闻发言人肖远企19日对记者表示,目前不良贷款转让试点工作还在研究和准备中,后续待开展一段时间,经验成熟后,会逐步放宽试点范围。同时,他指出,给实体让利今年银行利润会受影响,但银行还有很多其他外源性资本补充渠道,银保监会正与其他单位一起研究,包括开发更多的资本工具、拓宽资本补充渠道等。 郭妍芳认为,让利政策对商业银行全年盈利将产生较大影响,且由于贷款利率下降及不良资产下行压力,商业银行利润自然增长及拨备反哺利润对其利润降幅的缓释作用有限。让利政策对商业银行净利润的影响大小,未来将取决于宽货币政策实施力度。为缓释政策冲击,预计未来央行货币政策实施力度将继续加大,在定向降准、再贷款再贴现及其他货币政策工具边际宽松的同时,可能通过降息政策以缓解商业银行负债端成本压力。
某股份行离柜业务率已经超过99%、高达2/3的信用卡获客是通过数字化… 似乎出色的银行业数字化转型样本,只发生在领先国有行、股份行。其实不然。一些勇于创新的中小银行,近两年也实现了从线下渠道到手机银行的快速迁移。 最近我们就调研了这样一则案例:一家西部地区的城商行通过数字化转型,如今手机银行一跃成为行内最主要的服务渠道,也成为该银行交易量最高的渠道,为行业提供了“小而美”的创新样本。 “大刀阔斧”转型数字化 在近几年银行金融科技发展浪潮中,受制于科技投入与人才不足,中小银行整体处于弱势中。不过也有城商行几年前就开始布局数字化,转型成果可圈可点。 作为西部地区最大的城市商业银行之一,成立20多年来,西安银行坚持把科技创新作为核心竞争力的重要组成部分,针对自身业务战略进行数字化转型升级。 总结西安银行的数字化转型过程,2017年是一个关键的时间点。 彼时,拉姆·查兰在中国说,传统企业不做数字化转型就没有未来;而互联网金融还是被追捧的热门词汇。当年9月,西安银行率先提出“数字化”转型,如今,这三个字已成为银行业必谈的词汇。 在西安银行内部,还做了一系列大刀阔斧的数字化改革。首先,是在2017年制定了西安银行五年战略规划(2017-2021),把数字化提升到一个新的高度,清晰的战略也奠定了数字化发展的基础。 其次,传统银行要推进数字化快速发展,敏捷的组织架构必不可少。西安银行下设数字化转型领导工作小组,负责数字化转型战略的推动和落地;将原来的电子银行部拆分成直销银行部、互联网金融部,互联网金融部下设在科技部。 此外,西安银行还做了三个重要的布局:一是逐步将传统金融服务线上化,二是发力信息化改造升级的价值互联网金融服务,三是加大与人工智能结合的金融服务,占领区域制高点。 从战略制定到架构调整,再到具体的项目落地,西安银行数字化转型的效果是明显的。西安银行董事长郭军曾说过一句话,“市场给你的时间是很有限的”,或许正是有这样的紧迫感,才能够让西安银行占据城商行数字化转型的先发优势。 新的转折点来临。2019年3月1日,西安银行成为西北地区首家A股上市的城商行;到了2019年末,西安银行总资产2782.83亿元,同比增长14.29%;直销银行管理产品总规模不断扩大,个人金融迈步进入高增长时期。 近期,西安银行也有新的大动作,将直销银行部升级为数字银行部,一方面数字银行部统一全行线上贷款,另一方面基于自建风控系统,打造更多创新产品。此次更名也意味着数字银行部的定位进一步升级。 打造“超级APP” “移动优先”,是银行业数字化转型的共识。郭军董事长此前就讲过,西安银行的战略转型主要解决的是三大问题:客户体验改善、综合成本下降、运营效率提升。要做好手机银行,客户体验是摆在银行面前的头等难题。 在2018年初,互联网金融部成立,这个部门成立在了科技部,属于科技部二级部门。“西安银行的手机银行之前已经发展了5代,需要解决的问题很多。首要的问题如解决银行App对各类手机的适配性问题,就是一个不小的挑战。”西安银行互联网金融部负责人告诉轻金融。 客户体验四个字谈起来很简单,但是做好要费很大精力,背后需要强大的技术团队来做支撑。然而,城商行仅凭一己之力去突破困难重重。 阿里云在此时走进了西安银行的视野。阿里云对外提供的mPaaS移动开发平台支撑了支付宝、12306等国民级应用APP高效运营,引入mPaaS,对于西安银行来说是否可行? 对于外部合作,西安银行当时也有几个顾虑,首先是安全问题;其次是移动开发平台在支付宝环境下运营得很好,但在科技、文化、人才的巨大差异之下,一个城市银行引入这些技术,是否会有同样的效果;最后还有实施问题。 2018年6月,时任蚂蚁金服副总裁的刘伟光(现任阿里云新金融事业部总经理)带队专门飞到西安,和西安银行的高层们进行了一次深度沟通。此次沟通的议题之一,即是西安银行引入mPaaS移动开发平台的可行性。 刘伟光介绍了华东地区部分银行客户的使用效果,逐渐打消了西安银行的疑虑。为了解决实施问题,西安银行科技部的员工还去支付宝学习和交流,除了学习一套系统的使用,还学习了互联网公司如何做运营、如何与用户互动。三个月时间,mPaaS就接入西安银行APP。 5个月后的11月,西安银行召开新一代手机银行App发布会,通过在客户端做“减法”,在银行端做“加法”,新一代手机银行能够支撑复杂的客户端情况,接口响应速度从平均500ms提升到平均200ms左右。在新一代手机银行发布会上,西安银行还宣布和阿里云开启全面合作。 这次发布会,西安银行特地邀请了刘伟光去参加。收到这次邀请,让刘伟光最初感到惊讶,因为在跟银行合作的过程中,很多厂商以往都是扮演乙方角色,但是这次阿里云不但是服务方,还成为了重要的合作方。这也是此次合作与众不同的地方。 通过牵手阿里云引入mPaaS,西安银行实现了手机银行由传统移动渠道向移动金融开放平台的转变,站在了一个新的起点。 西安银行互联网金融部负责人告诉轻金融,新一代手机银行开完发布会之后,用户体验得到较大提升行内员工推手机银行积极性也提高了,用户数、活跃度增长率均超过40%。西安银行还通过mPaaS引入了阿里的生态场景如天猫优选、拼团等,目前正在探讨盒马和高德的融合,如今其手机银行已经成为了西北地区一款热门的网红APP。 这次升级带来的还有交易量的提升。在新版手机银行发布前,西安银行对客主要渠道是柜面。从手机银行发布那一个月起,对客的主要渠道、交易量最高的渠道就变成手机银行了,现在手机银行已经成为西安银行最主要的交易渠道。 西安银行当前的数字化目标,是打造一款“超级APP”,成为当地区域用户工作生活与金融服务获取的首选。为此西安银行还做了很多事: 例如,手机银行不再追求封闭账户,其他支付渠道的客户也可以变成西安银行手机银行的用户;深度构建场景生态,包括本地生活场景搭建,如缴费、旅游、车生活等,同时引入第三方合作场景;打通手机APP与直销银行APP,在手机银行上可以直接办理直销银行业务;打造手机银行对公板块,实现ABC面(零售客户/公司客户/员工)业务的融合;柜面手机银行业务创新等。 让金融服务无处不在 在超级APP理念之下,西安银行正在加快与各类生态场景深度融合,将本地生活服务资源接入到手机银行,构建手机银行APP生态,让金融服务无处不在。 目前西安银行探索的路径是,基于mPaaS的小程序App开发技术,可以简单快捷地将支付宝小程序迁移到自己的App中,同时也密集接入本地化资源。 2019年1月,西安市提出了智慧城市建设,让原本一个旅游网红城市焕发出了新的生机。扎根西安当地,西安银行重点布局了社区、教育、旅游、政务、医院、停车、电商等7大场景,输出账户、支付、理财、缴费4大能力,以搭建区域互联网金融线上生态圈。 目前西安共设立了5万多个路边停车场,西安银行手机银行APP嵌入了这个场景。当用户需要取车,就在手机APP上缴费,一定程度上实现了“路边智慧停车”。这一场景,在当地也只有西安银行手机银行APP可以完成。 如何把银行融入到场景当中,是银行开放融合的一大难题。互联网金融部的另外一个重点工作,就是去拓展场景的搭建。 除了线上的融合,西安银行目前拓展的还有很多线下场景。例如西安市的市民早餐,在西安有1000多个网点,提供西安银行的聚合支付。在这个场景中,要支持高频并发支付,一个小时超过10万笔交易,其依托的是支付,对传统中小银行来说要求并不低。 由于西安银行和阿里云、蚂蚁集团继续合作使用了Oceanbase分布式数据库以及云计算等技术产品,一步步支撑了西安银行的数字新基建。Oceanbase取代oracle数据库,实现每账号成本降至原来的四分之一,稳定性更高,速度也提升。 西安银行还深入政府金融生态,聚焦财政、住建、出入境等领域,持续推进“智慧城市”建设。目前已经在西安市300多个社区,提供智慧社区服务。 西安还有一个特色板块是旅游。在旅游服务上,西安银行面临一些难题:去西安旅游的外地人居多,而该行的客群又集中于当地。如何抓住西安旅游特色开发旅游金融服务,成为了摆在西安银行面前的一道待解之题。 在这方面,西安银行也有所突破和尝试,在手机银行推出亲子旅游、短途旅游等生活版块。这些场景搭建,在本地产生了较大的影响力,并拓展了西安银行金融服务的边界。 结语 现在手机银行App已经成为各类银行的标配。据第三方应用商店统计,整个市场上,银行类App有上万个。但是热闹的场面之下,大多数银行App没有用户活跃度,甚至有些下载量仅有几千次,不知道如何找到跟用户建立连接的关键路径。 西安银行的逆袭之路对同行有哪些启示?对于中小银行怎么做互联网化,西安银行有自己的感悟,“银行做APP跟互联网公司不一样,拉用户上来不一定能让它看到有价值的东西,反而是看你能创造什么价值再把用户拉上来,对我们来说性价比会更高。”该行互联网金融部负责人说到。 另一个中小银行当前存在的问题,是服务同质化问题严重。而数字化已经成为西安银行破解同质化的重要突破口。西安银行在跟员工培训时更强调,“跟客户除了聊存款和贷款,还可以聊互联网+和数字化转型。企业需要什么数字化服务,我们的金融怎么帮你解决。” 可以说,对于分支行以及千万个银行员工而言,有了工具与产品,变得更加自信了。或许这才是银行数字化的最核心之处:让数字化思维和工具武装到每一个员工,才是真正有效的数字化转型。 从西安银行与阿里云的合作案例中可以看到,银行与金融科技公司之间是共生的关系,银行借助金融科技实现了科技能力的大幅提升,金融科技的能力也找到了自身的用武之地。只要找到合适的路径和合作伙伴,中小银行的数字化转型也是水到渠成的。
外汇局新闻发言人、总经济师王春英昨日表示,5月,银行结售汇继续呈现顺差,规模为238亿美元,环比扩大61%。王春英表示,我国经济结构和区域布局持续优化等多因素将继续为外汇市场平稳运行提供基本面支撑。同时,我国具有外汇储备规模总体稳定等优势,有能力应对各类外部冲击和挑战。 王春英表示,综合考虑境外机构在银行间外汇市场的外汇买卖、银行外汇头寸变动等因素,5月,外汇市场供求总体平衡。同时,非银行部门跨境资金延续小幅净流入,规模为57亿美元。此外,外汇储备规模小幅上升,5月末为31017亿美元,较4月末增加102亿美元。 王春英表示,市场主体外汇交易理性有序,主要渠道跨境资金流动总体稳定。一方面,市场主体结汇意愿有所上升、购汇意愿有所下降,汇率预期总体较为稳定。5月,衡量结汇意愿的结汇率,也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为73%,同比上升3个百分点;衡量购汇意愿的售汇率,也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为64%,同比下降4个百分点。 另一方面,货物贸易跨境收支和结售汇顺差上升,证券市场外资流入增多。王春英介绍,5月,货物贸易跨境收支顺差同比增长28%,结售汇顺差同比增长82%;境外投资者净增持境内债券和上市股票合计236亿美元,较4月增长25%,其中净增持境内债券194亿美元,增长106%。 “展望未来,我国经济结构和区域布局持续优化,复工复产复商复市稳步推进,积极变化累积增多,将继续为外汇市场平稳运行提供基本面支撑。同时,我国外汇市场日臻成熟,风险防范机制更加健全,外汇储备规模总体稳定,有能力应对各类外部冲击和挑战。”王春英称。
上海市商业银行理财业务联席会议最新发布的2019年《上海地区商业银行理财业务年度报告》(以下简称《报告》)显示,截至2019年末,上海地区非保本银行理财产品余额2.7万亿元,同比增长17.4%,占全国11.5%。其中,净值型产品余额占比约51%,较2019年初提升约14个百分点。 就在上周,受到受债券市场波动的影响,人们发现,银行理财产品出现了浮亏,这打破了银行理财“稳健”的风格设定。事实上,按照资管新规的要求,保本型理财产品将在2020年底前逐步退出市场。在可预见的未来,打破刚性兑付、净值型理财产品成为银行理财未来的发展方向。 理财产品波动一直有,净值更直观 按照资管新规的要求,保本型理财产品将在2020年底前逐步退出市场,净值型理财产品成为银行理财未来的发展方向。 融360大数据研究院监测数据显示,2020年5月,共有6888只理财产品披露了收益类型,其中保证收益类产品224只,保本浮动收益类产品653只,非保本浮动收益类产品6011只。 据不完全统计,近一个月有十多家银行、几十个理财产品出现了年化负收益,单位净值和累计净值都出现下跌。 新网银行首席研究员、中关村互联网金融研究院首席研究员董希淼对记者说,5月份以来,债券市场出现一轮下跌,部分以债券为主要投资标的的银行系理财产品波动较大,出现了浮亏,同时公募基金的固收类产品,如债券型基金,也出现了回撤。 除了受到债市影响,银行理财产品浮亏也与理财产品估值方式变化有关。 苏宁金融研究院高级研究员黄大智对记者称,理财产品的估值主要有两种,摊余成本法和市价法。 在资管新规实施之前,银行理财产品基本都以“摊余成本法”估值,收益呈现的是一直增长。而资管新规实施之后,银行理财除了少数现金管理类(类似于货币基金的产品)和长期定开产品外,其他产品基本都以市价法估值,产品收益率和净值随市价波动而波动。简单来说,两种估值方式,摊余成本法波动小,但不能真实反映市价波动;市价法真实反映投资组合的市价,但波动大,反应在理财产品的收益率曲线上。 “近期跌破净值的理财产品多是4、5月份新发型的产品,需根据资管新规要求采用市价法进行估值。银行早期发行的同类理财产品,并非是没有收益率下降过,只是由于估值方式的不同而掩盖了产品收益率的波动。”黄大智说。 不过董希淼提示,正如股票价格涨涨跌跌,理财产品净值波动是一种正常的市场现象。资管新规强调打破刚性兑付,金融机构不得承诺保本保收益。因此,应全面理性地看待银行系理财产品出现的浮亏现象。 随着银行理财子公司发展,理财子公司投资权益类资产的比重将会上升,理财产品价格波动情况可能会更多,幅度可能会更大。投资者应充分考量自身的风险承受能力,平衡好风险与收益,理性选择适合自己风险偏好、投资能力的理财产品,并对自己的选择结果负责。金融机构要加强信息披露,全面、及时、准确披露理财产品相关信息。总之,在银行系理财方面,一直强调的是要做到“卖者尽责,买者自负”。 权益类资产投资比重将上升 受疫情的严重影响,短期内国内货币政策引导货币市场和债券市场利率下行,企业融资成本显著下降;经济活动受抑制后,企业的融资需求也有所下降。资产价格和资产数量的收缩,资产配置受到较大挑战。 普益标准研究员王晨宇对记者分析称,在低利率环境下,银行以后或将加大权益类资产在理财产品中的投资比重,减少固收类资产的投资比重,权益类和混合类产品或是发展的重点。 融360大数据研究院分析师刘银平对记者称,由于银行理财客户大部分风险承受能力不高,所以未来理财产品的投资标的中,债券配置比例仍然会最高,但权益类资产投资占比会逐渐提升。 刘银平分析,从理财子公司发行的产品来看,固收类产品占比依然最高,权益类产品很少,混合类产品占比上升。不过固收类产品和混合类产品中,权益类资产、商品及金融衍生产品的投资占比都在提升。从产品说明书中的投资范围和比例来看,70%~80%产品都配置了权益类资产、商品及金融衍生产品,配置比例大多在20%~30%之间,个别混合类产品的权益类配置比例最高可达79%。 但是银行理财在权益类的风险管理方面缺乏经验,这就需要理财子公司需搭建更为完善的投研体系。 上述《报告》提到,不断成熟完善的多层次资本市场将为银行理财资金投向提供更加广阔的市场空间,允许银行私募理财产品直接投资股票、银行公募理财产品通过公募基金间接投资股票、理财子公司公募理财产品直接投资股票,都为搭建完善的投研体系带来了新的机遇。 资管新规下银行的优势 未来的理财产品中,标准化债权类资产认定标准趋严,现金管理类产品将与货币基金看齐,理财子公司将逐步走向市场。资管新规实施后,银行、信托、证券、基金等机构在统一的监管体系下,将面临更为激烈的竞争,银行有哪些优势? 上述《报告》分析称,银行在客户资源及渠道方面具有不可替代的优势,在非标投资方面也具有较强的经验和风控能力。 具体看来,银行通过大量的分支机构和客户基础,能够实现低成本、高效率的产品宣传和销售;资产获取方面,银行理财可发挥资金来源稳定的优势;在满足中低风险偏好客户理财需求的基础上,利用银行分支机构获取资产的渠道优势,做大做强。 不过银行的投研能力尚有欠缺。《报告》提到,银行理财与基金、信托以及券商等资管机构未来一方面存在产品方面的直接竞争,机构头部效应将愈加明显;另一方面,银行理财在投研能力、风控系统、人才队伍等方面仍有较大的提升空间。 但是,在未来,不同类型机构可以加强合作,银行可通过各种方式与其他资管机构建立新的合作关系。 例如,银行理财产品在直接投资权益资产能力建立的过程中,采取新的形式将是较好的过渡选择,同时也有助于抚平权益类产品的波动性,因此在权益类资产投资上更可能与其他具有较强的主动投资能力的资管经营机构建立合作关系。 同时投资渐趋多元化,资产配置渠道将更加丰富。银行理财可在固定收益投资领域,继续发挥优势做大做深;在权益投资领域,打造具有自身特色的投资能力,借助 FOF/MOM 等形式逐渐介入权益市场,推出被动型的指数化产品,探索推出主题化的权益产品等;在另类投资领域,搭建多平台的另类投资能力,进一步加强资产的获取能力。
昨日,中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清以视频连线方式参加第十二届陆家嘴论坛时表示,要支持资本市场发挥更广泛更积极的作用。 今年以来,我国新增社会融资规模中,债券和股票的融资占比达35.9%。目前,我国债券市场和股票市场市值已居全球第二。 为进一步支持资本市场发展,郭树清透露称,近期,银保监会还将推出六项举措。 一是增加新的机构投资者。批设更多银行理财子公司和保险资产管理公司,允许境外专业机构发起设立控股理财公司。 二是加大权益类资管产品发行力度。支持理财子公司提高权益类产品比重,信托公司发行证券投资信托产品,保险机构发行组合类产品。 三是推进银行与基金公司、银行与保险公司等各类机构深度合作。鼓励银行及理财子公司将更多符合条件的公募基金管理人纳入合作机构名单,研究出台保险机构投资私募理财产品和私募股权基金的相关政策。 四是引导商业银行有序处置非标不良资产,鼓励新设理财子公司加大证券投资。 五是支持保险公司通过直接投资、委托投资、公募基金等各种渠道,增加资本市场投资,特别是优质上市公司的股票投资。 六是对保险公司权益类资产配置实行差异化比例监管,引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。 突如其来的新冠肺炎疫情,对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。有相当一批企业受疫情影响严重,暂时遇到困难,但它们有市场发展前景,诚信记录也良好。他直言,针对这类企业,银政双方应当积极协商确定救助方案,特别是要做好应急融资接续,同时防范道德风险。此外,还应该努力在多个层级上实现财政与金融的相互支持和密切配合。 他表示,银行应推出更多无抵押、低利率的信贷产品,各级政府通过财政贴息、担保补贴分担成本和损失。在支持投资方面,应适当提高地方专项债券运作项目资本金的比例,加大配套银行资金支持,尽快形成更多的实物工作量。 此外,还应更好地发挥保险特有的抗风险作用。他表示,保险机构要加大对企业中长期债券的投资。保险资金平均久期为13年,目前保险资金运用余额近20万亿元,而投资企业债券余额只有2.2万亿元,潜力巨大,可将更多保险资金用于配置企业中长期债券,特别是电信、交通、新老基建等需要巨额中长期资金的行业。 他表示,金融管理部门将继续以稳就业保企业为重点,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,加速推动国民经济恢复正常循环。