随着山西地方国资设立的纾困基金出手，困扰ST安泰多时的债务问题有望得到解决。 12月11日晚，ST安泰发布公告称，公司关联公司方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）的子公司山西安泰集团冶炼有限公司（以下简称“冶炼公司”）与长城资产签订债权转让协议，冶炼公司通过竞拍方式受让长城资产对ST安泰享有的不良债权10.36亿元，并对该笔不良债权进行债务重组。重组完成后，ST安泰因历史原因遗留的大额不良债务将全部清偿完毕。 公告显示，ST安泰原在长城资产有7.95亿元本金及利息等债务逾期，叠加相应的利息、罚复息等，债务总额合计为10.36亿元。近日，冶炼公司通过公开竞拍的方式，以3.54亿元的竞拍价格取得该笔不良债权，成为该笔债务的新债权人。 值得注意的是，冶炼公司此次向长城资产受让对ST安泰不良债权的资金来源为安泰专项纾困基金（以下简称“纾困基金”）。该纾困基金由山西省民营企业纾困母基金管理人山西太行产业投资基金牵头，由山西金控集团体系内从事政府产业基金管理和私募股权投资的专业机构中合盛资本管理有限公司发起设立，总规模为5.01亿元。通过母基金出资引导，撬动其他资本参与投资方式，充分发挥省财政资金杠杆作用，扩大投资规模和力度，旨在有效解决安泰集团及新泰钢铁、冶炼公司等面临的问题，系统解决上市公司及非上市板块流动性风险。 债务重组方案显示，冶炼公司取得不良债权的成本与债务总额还存在6.76亿元的差额，经冶炼公司与纾困基金的各方出资人协商，决定上述差额部分由冶炼公司与ST安泰共同分享，即差额的50%部分（3.38亿元）由上市公司享有，由冶炼公司从债务总额中为公司予以豁免。同时，自2020年11月30日至债务重组完成日期间产生的利息等费用也予以豁免，剩余的6.98亿元用于相应抵偿冶炼公司及新泰钢铁对公司的日常关联交易应付账款。 ST安泰表示，纾困基金通过对上市公司的关联企业冶炼公司进行增资，增资的部分资金用于收购上市公司的不良债权资产，再通过冶炼公司与上市公司进行债务重组，既能化解上市公司债务风险，也能化解新泰钢铁和冶炼公司的流动性风险，又能减少关联企业之间的应收应付款项，增加上市公司、新泰钢铁和冶炼公司的流动性，使得纾困基金的资金效用最大化。 债务重组在及时解决ST安泰逾期债务问题的同时，冶炼公司对公司豁免部分债务，豁免的相关本金和利息将计入公司资本公积，增加公司的净资产，有利于优化公司的债务结构，最大程度地维护公司及全体股东的利益。 随着市场行情好转以及公司债务问题等逐步解决，ST安泰近两年业绩表现良好。2018、2019年，公司分别实现净利润8.202亿元、4.57亿元，扣非后的净利润分别为5.23亿元、1.94亿元。不过，由于与长城资产的大额逾期贷款存在，会计师事务所对公司2019年年报出具了“带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见”的审计报告，致使公司无法摘帽。财报显示，今年前三季度ST安泰扣非后净利润达1.57亿元。山西国资此次“出手”如能顺利解决上述债务问题，公司未来亦有望“摘帽”。
中国汽车工业协会11日发布统计数据，我国汽车产销在11月创今年以来新高，新能源汽车销量再次倍增。中汽协预计今年汽车销量将达2500万辆。有业内专家分析称，中国汽车市场已迎来一波报复性消费。 汽车产销创今年以来新高 中国汽车工业协会发布的数据显示，11月，中国汽车产销延续增长势头，均创出今年以来新高，分别达到284.7万辆和277万辆，环比增长11.6%和7.6%，同比增长9.7%和12.6%。1月至11月，汽车产销2237.2万辆和2247万辆，分别同比下降3.0%和2.9%，降幅较前10月分别收窄1.6个百分点和1.8个百分点。 乘用车方面，11月产销分别为232.9万辆和229.7万辆，同样创出今年以来新高，环比增长11.8%和8.9%，同比增长7.5%和11.6%。从环比看，四大类乘用车品种产销均呈增长；从同比看，多功能乘用车（MPV）产量有所下降，销量小幅增长，其他乘用车品种产销则继续保持增长 在具体车企方面，11月汽车销量排名前十位的企业依次是上汽、一汽、东风、长安、广汽、北汽、吉利、长城、奇瑞和华晨，共销售248.71万辆，占汽车销售总量的89.80%，其销量环比均呈现增长。 对于今年及未来汽车市场，中汽协常务副会长付炳锋11日表示，预计今年国内汽车市场销量为2500万辆，跌幅有望收窄至2%。明年中国汽车市场将呈现缓慢增长态势，未来5年汽车市场也将会保持稳定，2025年产销有望达到3000万辆。 在付炳锋看来，“十四五”期间我国汽车行业将经历一轮转型升级的爬坡过坎期。电动化、智能化、网联化成为汽车产业发展的新机遇。经过本轮升级，中国汽车产业将更加具备国际竞争能力，中国汽车市场也将迎来更好的发展期。 汽车行业资深分析师梅松林表示，2020年最后一个月汽车销量突破300万辆的可能性还是很大的。由此推断，2020年汽车销量总体下降幅度不会大于1.3%，远好于此前行业预期。从某种程度上说，中国汽车市场已迎来了一波报复性消费。 新能源车销量同比翻番 作为目前中国汽车行业反弹的“发动机”，新能源汽车继续保持快速增长。根据中汽协数据，新能源汽车11月产销分别达到19.8万辆和20万辆，环比分别增长17.5%和24.1%，同比分别增长75.1%和104.9%。 在新能源汽车主要品种中，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销环比均呈较快增长，同比增长幅度均超过60%，其中插电式混合动力汽车产销同比增速均超过100%。 在新能源电池方面，据中汽协最新统计，11月，我国动力电池产量共计12.7GWh，同比增长40.7%，环比增长29.1%。其中，三元电池产量7.3GWh，占总产量的57.3%，同比增长35.6%，环比增长32.1%；磷酸铁锂电池产量5.4GWh，占总产量的42.5%，同比增长49.3%，环比增长25.1%。 工业和信息化部装备工业一司调研员白华在12月11日召开的2021中国汽车市场发展预测峰会上表示，2020年，我国新能源汽车销量将达130万辆，远超行业预期。我国新能源汽车产业不仅引领了全球汽车产业的电动化转型，产业体系和配套设施也日趋完善。 截至目前，中国已累计建设充电站4.3万座、换电站528座、各类充电桩150万个，建成“十纵十横两环”约4.9万公里的高速公路快充网络。随着新能源汽车行业的发展，白华认为，未来5到10年，是中国由汽车大国向汽车强国冲击的关键时期，机遇与挑战并存，但机遇大于挑战。
在入主莱茵体育一年半之后，成都市国资委启动了资产注入，以借助资本市场的力量做大做强旅游产业。莱茵体育13日晚公告，公司拟以发行股份的方式购买成都文化旅游发展集团有限责任公司（下称“文旅集团”）持有的成都文化旅游发展股份有限公司（下称“成都文旅”）63.34%股份，后者主要在成都西岭雪山景区内从事滑雪（滑草）项目及相关配套业务，拥有目前我国南方地区规模最大、设备最齐全的室外滑雪场。 公告称，本次交易是公司推动体文旅商融合发展战略的重要举措，交易完成后，公司将进一步做大做强冰雪运动及相关配套业务。 西岭雪山风景区位于四川省成都市大邑县境内，总面积375平方公里，因唐代诗人杜甫的千古绝句“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”而得名。从地理位置来看，西岭雪山距成都仅95公里，是距离成都最近的雪山，也是川渝地区乃至我国南方地区稀缺的集滑雪运动和旅游于一体的室外滑雪场。 交易预案介绍，西岭雪山景区内终年积雪的大雪山海拔5364米，为成都第一峰。西岭滑雪场海拔高度为2100米至2800米，所占区域面积约7平方公里，建有多条滑雪道及配套缆车，其中，滑雪道包括初中级滑雪道2条、中级滑雪道1条、高级滑雪道2条、儿童滑雪道1条、单板公园道1条；配套缆车包括四人吊椅2条及魔毯2条，景区还配备箱式缆车3条。 交易各方约定了购买资产发行股份的价格为2.78元/股。因相关审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产拟定交易价格尚未最终确定。从财务数据来看，2018年、2019年及2020年上半年，成都文旅营业收入分别为1.77亿元、1.36亿元及5168.76万元，归属于母公司所有者的净利润分别为5189万元、2233万元和234万元。至2020年6月30日，成都文旅总资产6.62亿元，归属于母公司所有者权益6.34亿元。 本次交易还将大幅提升成都国资在上市公司的持股比例。据公告，成都文旅股东有三名，本次交易对象文旅集团持股63.34%，文旅集团控股的成都体育产业有限责任公司持有3.33%的股份，成都天府华侨城实业发展有限公司持有其余33.33%的股份。另据公告，文旅集团系上市公司控股股东成都体投的母公司。2019年3月，莱茵体育原控股股东莱茵达控股向成都体投转让其持有的上市公司29.90%股份，后者成为上市公司控股股东，成都市国资委成为上市公司实际控制人。 公告称，本次交易预计可以提升上市公司的盈利能力。据查询，莱茵体育2018年营业收入为7.02亿元，2019年降至1.38亿元；同时，莱茵体育2018年亏损5424.96万元，2019年净利润为2445万元，今年上半年亏损2489万元。 莱茵体育近年来持续加码在冰雪运动领域的投资。据公告，为把握2022年北京冬季奥运会背景下中国冰雪运动推广与发展的良好契机，上市公司积极布局冰雪领域，并逐步建立了自有品牌——莱茵冰雪，先后与浙江省体育局、哈尔滨体育学院等合作联办浙江省女子冰球队、冰壶队，填补了浙江省在该运动项目零的空白。2019年，莱茵冰雪在全国推进冰雪进校园，同时探索冰雪娱乐、冰雪旅游等业务方向，丰富冰雪产品业态，开发南方冰雪市场。
在参股公司上蔬永辉陷入破产清算困境之时，永辉超市携一众投资人继续加码主营生鲜的合营公司——永辉彩食鲜发展有限公司。 永辉超市12月11日晚间公告称，公司、广西腾讯创业投资有限公司（下称“腾讯创投”）及其他投资方于当天签订《增资协议》。根据协议，公司、腾讯创投及其他投资方认购永辉彩食鲜发展有限公司（下称“彩食鲜”）新增注册资本1.54亿元，认购该等新增资本的对价为10亿元。其中，公司认购彩食鲜新增注册资本2307.69万元，认购对价为1.5亿元；腾讯创投认购新增注册资本4615.38万元，认购对价为3亿元。 本轮投资除原有投资者永辉超市、腾讯创投、高瓴资本、红杉资本中国基金等继续认购外，还新进了中金资本旗下基金、景林投资、招商银行和民生股权投资基金等。本次增资完成后，永辉超市的持股比例将从35%下降至32.33%，仍为彩食鲜的第一大股东，公司实际出资金额占彩食鲜实收资本总额的比例由43.75%稀释至39.11%；腾讯创投的持股比例从5%稀释至4%。 彩食鲜官网显示，其成立于2015年，并在2018年11月获得高瓴、红杉资本注资。彩食鲜是永辉超市旗下的食材中央管理中心与供应链集成平台，在北京、福建、重庆、安徽、江苏等地建立了9个大型生鲜中央工厂，业务辐射12个省份。截至今年9月底，彩食鲜的总资产从2019年的11.71亿元增加至19.23亿元；实现营收30.8亿元，已接近去年全年的31.94亿元；净资产从去年的2.06亿元变为-7732.23万元。 值得注意的是，在彩食鲜获得增资的同时，永辉超市参股的另一家以生鲜为主的上蔬永辉却正在遭遇破产清算。 日前，永辉超市公告称，公司接到参股公司上蔬永辉的通知，以不能清偿到期债务、明显缺乏清偿能力为由，向上海市第三中级人民法院申请破产清算，并被裁定受理。“近年来，公司出现持续亏损且扭亏无望。特别是今年以来，公司经营发生流动性危机，周转资金严重短缺。” 目前，上蔬永辉负债总额达8.59亿元，所有者权益为-1.26亿元，并因拖欠供应商货款引发多起诉讼。公开信息显示，上蔬永辉成立于2013年，上海上蔬农副产品有限公司是其第一大股东，持股32.14%的永辉超市为第二大股东。此外，其股东还包括摩根史丹利、光明食品集团、绿地控股集团等。 艾媒咨询数据显示，2019年中国生鲜市场交易规模约2.04万亿元，生鲜电商行业交易额为1620亿元，线上渗透率约为7.9%，远低于社会商品电商渗透的平均水平。
美的集团对外并购的步伐，并未因疫情等因素而停止，这一回“搭”上的是电梯行业。 据美的集团消息，12月11日，美的集团旗下的暖通与楼宇事业部与菱王电梯举行并购交割暨战略合作启动仪式。随着此次双方正式合作达成，美的集团将战略性进入电梯产业，并推动电梯与暖通空调、楼宇自控等业务之间融合、协同发展，开创美的智慧楼宇整体解决方案新格局。 资料显示，菱王电梯是一家集电（扶）梯研发、设计、制造和销售、安装、维保于一体的国家火炬计划重点高新技术企业，也是中国领先的国产电梯品牌之一，拥有CNAS认证实验室及200余项国家专利授权，产品远销东南亚、南亚、西亚、北非、中亚等60多个国家和地区。 2016年6月，菱王电梯曾申请IPO上市，意欲登陆深交所创业板，以求解决资金瓶颈问题。据此后更新的招股申请书显示，2014年、2015年、2016年及2017年1月至6月，菱王电梯营业收入分别为5.52亿元、5.90亿元、5.88亿元及2.55亿元。 由于大规模的廉租房、保障性住房的建设直接增加电梯产品的市场需求，老旧楼房建筑改造需要加装电梯、公共场所需要加装自动扶梯和自动人行道，以及地铁项目对电扶梯的需求量较大等因素，中国工程机械工业协会预计2020年中国电梯市场规模为3829.2亿元，同比增长4.78%。 据A股多家从事电梯制造的上市公司财务数据，从今年二季度开始，国内电梯市场需求回暖，相关公司业绩开始明显回升。 对于此次并购和合作的目的，美的集团暖通与楼宇事业部总裁管金伟表示：“本次美的集团与菱王电梯的合作，是双方针对彼此业务的互补。我们希望凭借美的暖通与楼宇深耕工程业态多年的品牌影响力，为智慧楼宇创造出一种重塑行业竞争格式的新机遇，相信未来会发挥越来越出色的整合增长效应。” 据介绍，本次收购后，美的暖通与楼宇事业部将依托自身在建筑能耗管理方面的优势及多年深耕B端工程业态的经验与优势资源，将现有电梯业务做大做强，通过多元化的方式进一步完善产业布局，并将电梯产品线融入智慧楼宇整体解决方案中，进一步联动多项设备端，提供一站式智慧楼宇服务解决方案，有效实现节能降耗，降低运营成本，开启“智慧楼宇”新时代。
12月11日，科创板拟上市企业明冠新材在上证路演中心举行网上路演。在3个小时的沟通交流中，明冠新材董事长兼总经理闫洪嘉、财务负责人赖锡安、董事会秘书叶勇、研发总监张鹏等公司高管回答了投资者提出的100多个问题。 明冠新材自2007年成立以来一直专注于新型复合膜材料的研发、生产和销售。作为国内最早涉及太阳能电池背板与锂离子用铝塑膜领域的企业之一，公司推出了一系列太阳板电池背板与锂离子用铝塑膜产品，在多个产品领域内打破了国外企业的垄断。 “我们将充分利用产品业务市场和资本市场，双轮驱动，进一步提高产品的市场占有率和资本市场的影响力。”当投资者问及如何看待公司将面临的“两个市场”时，闫洪嘉如此表示。 据悉，明冠新材目前的主要产品为太阳能电池背板。通过自身技术积累，公司开发出独有的M膜产品，并基于该产品开发出了TPM/KPM系列背板及BO系列背板等产品，受到隆基股份、晶澳科技、Vina Solar、通威太阳能、LG Electronics等大型光伏组件企业青睐。 招股书显示，近年来明冠新材业务规模快速发展，营收和净利润稳步增长。2017至2019年，公司分别实现营收5.95亿元、8.67亿元、9.46亿元，实现净利润3721.16万元、8849.51万元、1.05亿元。 明冠新材的科创属性颇受投资者关注。据张鹏介绍，经过多年的研发积累，明冠新材形成了具有自主知识产权的基础技术和工艺技术体系。如，在薄膜基材和胶粘剂制备、材料表面处理以及涂布复合工艺方面形成了公司的核心能力等。在铝塑膜方面，公司开发出具有完全自主知识产权的干热法生产锂电池用铝塑膜产品制备技术，并成功实现铝塑膜产品的批量生产。 明冠新材的营业收入研发占比亦呈现增长态势。2017年至2019年，公司研发占营收的比例分别为3.45%、3.87%、3.95%。明冠新材目前拥有专利权108项，其中发明专利26项。依靠在发展过程中掌握一系列拥有自主知识产权的复合膜材料类产品的配方及生产工艺，明冠新材陆续开发了锂离子电池用铝塑膜、特种防护膜、POE胶膜等产品并已实现批量生产及销售，有望成为公司未来重要的利润增长点。 当投资者问及公司总体发展战略时，闫洪嘉坦言：“公司基于在太阳能电池背板领域所形成的技术及市场优势，不断挖掘新材料、新能源领域的业务发展机会，持续投入人力、物力及资金于各类新型复合膜材料的研发领域，丰富公司产品结构，提升产品技术优势，增强公司整体竞争力，力争成为引领行业发展的一流新型复合膜材料研发和生产企业。” 此次IPO，明冠新材募集资金投资项目正是围绕主营业务扩产、升级以及技术积累展开。年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目的实施，将有效突破公司现有产能瓶颈，满足市场日益增加的需求；年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目，将扩大铝塑膜生产规模，满足公司业务发展需求；研究中心扩建项目将与其他项目形成协同效应，更好地服务公司主营业务。
坤彩科技第一条年产10万吨氯化钛白和10万吨氧化铁生产线于12月12日开始试生产，该条生产线是坤彩科技完全具有自主知识产权和全球首套工艺认证的项目，将彻底颠覆传统的硫酸法和氯化法工艺的生产方法和方式。在能耗、安全、环保、生产环境、品质方面有着显著的改善和根本性的提高。该项目是公司历经10多年的研发、中试，产品的各项指标均能达到或超过国际同行标准。 坤彩科技江阴产业园是江阴化工新材料专区的重要组成部分，占地面积1158亩，总规划为年产50万吨氯化钛白、50万吨氧化铁以及功能性二氧化钛，成为中国最大的高端氯化钛白、氧化铁研发、生产、销售一体化企业。公司第二条年产10万吨氯化钛白和10万吨氧化铁将于明年春节后投产，预计2022年达产。 氯化钛白是国家多部委重点鼓励和支持的内外资企业重点投资项目。中国于上世纪70年代从国外引进了第一代硫酸法钛白粉工艺技术，至今近50年仍在应用，引入国外第二代氯化法生产的金红石型钛白粉有10多年，关键产品技术与海外相比依然存在较大差异，在中高端领域的应用仍依赖于进口。而第三代萃取法制备的氯化钛白将在坤彩科技得以实现，再一次证明了从中国制造到中国创造的有力创举，打破全球几十年以来想突破而突破不了的瓶颈，实现了高质量发展转型升级，为全球同行业做出了具有革命性、历史性贡献。（邹丹丹）
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