继去年末央行两度“示警”互联网存款相关风险以及多家互联网平台集中下架银行存款产品之后，1月15日，商业银行互联网存款新规“靴子”落地，新规明确“银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务”，借互联网平台“拉存款”被叫停。监管风暴来袭，谁受影响最大、谁能得到“豁免”、银行作何应对等问题颇受各界关注。 借第三方互联网平台吸储被叫停 1月15日，银保监会、央行下发《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》(以下简称《通知》)，全文共十四条，从规范业务经营、强化风险管理、加强消费者保护、严格监督管理等方面对银行开展互联网存款业务进行规范。 其中最为引人关注的一条便是，“商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务，包括但不限于由非自营网络平台提供营销宣传、产品展示、信息传输、购买入口、利息补贴等服务”。非自营互联网渠道受限也就意味着，此前银行广泛依靠互联网平台进行“拉存款”的方式被正式叫停。 对于银行不得通过非自营网络平台开展定期存款等业务有何考虑？银保监会、央行有关部门负责人在答记者问时表示，商业银行通过非自营网络平台开展存款业务，是互联网金融快速发展的产物，最近业务规模增长较快。但该业务在发展过程中也暴露出一些风险隐患，涉嫌违反相关监管规定和市场利率定价自律机制相关要求，突破地方法人银行经营区域限制，并且非自营网络平台存款产品稳定性较差，对商业银行的流动性管理也带来挑战。因此，为防范金融风险，依法对上述定期存款以及定活两便存款业务予以叫停。 对于已经通过互联网金融等第三方银行非自营网络平台进行存款的消费者来说，《通知》明确，商业银行通过非自营网络平台已经办理的存款业务，到期后自然结清。在此期间，相关存款依法受到保护，消费者可以依据法律规定和存款协议到期取款或者提前支取。商业银行应当继续提供查询、资金划转等相关服务，切实保障消费者合法权益。 中小银行受影响最大 业内对于该互联网存款新规的出台其实早有预期，去年末，央行金融稳定局局长孙天琦曾在2020年11月和2020年12月两度“发声”提及互联网存款相关问题及其风险隐患。随后，2020年12月18日，支付宝下线互联网存款产品引发行业高度关注，此后各大互联网平台纷纷跟进下架，相关银行存款产品仅针对存量客户可见。 需要指出的是，近两年来，借互联网金融平台推出存款产品，已成为部分中小银行吸收存款、缓解流动性压力的主要手段。在此前的互联网金融平台上，中小银行的存款产品也占据多数。 《通知》下发后，银行的第三方互联网平台揽储利器将被“斩断”，影响几何？“监管对于互联网金融平台发展持非常谨慎的态度，监管出发点就是希望控制互联网存款的无序扩张来控制潜在金融风险。《通知》对自营渠道投入比较多、建设比较好的大型和部分中型银行来说影响较小，主要影响的是自营平台比较薄弱的中小银行，因为其不能依赖第三方互联网平台获取存款了。”银行业资深分析人士王剑辉如是说。 金融科技专家苏筱芮进一步表示，此次通知受到冲击最大的群体是中小银行，因为中小银行的存款补充渠道不及大行，尤其民营银行由于缺乏网点，更加依赖线上吸储，中小银行的负债端将面临挑战。 值得注意的是，银保监会、央行有关部门负责人还提到，商业银行与非自营网络平台进行合作，通过开立Ⅱ类账户充值，为社会公众购买服务、进行消费等提供便利，这部分业务不受影响，可继续开展。 “比如消费者在电力公司、铁路公司等银行非自营机构网络平台上，涉及到的公交卡、电卡充值、金融钱款的往来，消费者需要拿银行卡进行的支付类活动，业务应该正常进行；第三方发的消费卡，钱是由银行卡转出的业务也是正常进行。”对于该表述，多位银行业人士向北京商报记者如是说。 纯互联网银行有望获“豁免” 需要特别指出的是，新规限制银行借第三方互联网平台吸储，但也开了一道口子。 《通知》明确了，地方性法人商业银行要坚守发展定位，确保通过互联网开展的存款业务，立足于服务已设立机构所在区域的客户。无实体经营网点，业务主要在线上开展，且符合银保监会规定条件的除外。 “这项规定主要针对的是地方性法人商业银行，这种银行定位于服务于某一个区域，规定限制了其跨区域服务，防止这些区域性法人银行通过互联网的渠道过度扩张。这种扩张有可能会使其资产负债表结构失衡，比如其通过互联网平台吸收全国各地存款，提供高息或更有吸引力的条件吸引客户，但是其发放贷款可能针对本地，本地的收益和异地高息存款可能不相匹配，形成资产负债表的失衡，容易埋下金融隐患。”王剑辉分析。 《通知》特别提到“无实体经营网点，业务主要在线上开展，且符合银保监会规定条件的除外”。在民营银行中，部分是无实体经营网点的纯互联网银行，比如微众、网商、新网，可以通过互联网开展异地业务，但更多的民营银行受“一行一店”的限制，仅一家银行网点，向来面临吸储难题。这部分银行是否也同受约束受到银行业人士的关注。 对此，王剑辉指出，从目前的规定看，约束的是银保监会管辖范围内的所有银行，没有民营和国营之分。民营银行只要有线下网点，就受规则的限制，也不能够跨地区通过互联网吸收存款。对于民营银行来说，如果经营许可中有区域限制，就需要在本区域内经营，如果没有区域限制想要异地互联网吸存，可能就需要跨区域设立网点，当然跨区域设立网点也要经监管许可。“监管原本希望民营银行等部分中小银行能通过互联网渠道来业务拓展，走出一个创新金融模式，但后续也发现互联网金融整体并没有如预想的良性发展，传统银行可能也会面临市场萎缩。所以出台这个措施一方面限制银行的无序扩张，另外也限制了互联网金融公司的野蛮生长。” 另谋出路 《通知》一经下发，立即引起银行机构的高度重视。某民营银行相关负责人对北京商报记者表示，《通知》下发后该行立即开会讨论，就具体条文细致研究并按规定落实。“通知下发后，我们一条一条地看，想看看针对我们是否有更细致的规范，琢磨相关业务如何开展。”上述人士如是说。 北京商报记者了解到，“吸储利器”被收缴，在激烈的揽储竞争压力下，中小银行也正寻找新的出路——即发力自营渠道。 一家中小银行内部人士对北京商报记者直言，现在做自营渠道就是该行今年最重要的任务。目前，该行正着力增加自身App的客户量，同时利用活动营销活跃客户。 “我行今年发展的主题已经确定了，要稳健发展不追求规模，肯定会努力做客户运营，拉新促活。我们现在是微信银行和App双运营，目前一方面，对于前期通过互联网平台上积累的存量客户往自家银行App上导流，另一方面通过自家银行App和微信银行搞活动推广，利用开户奖励、补贴等方式拉新。”上述人士表示。 对于未来发展，苏筱芮建议，商业银行需要厘清自身的业务结构与规模占比，通过加强同业融资来缓解监管带来的冲击；要认真评估监管指标，如流动性匹配率、优质流动性资产充足率、核心负债比例等重要监管指标，进行压力测试；要加紧平衡收入结构，做好客户精细化运营，大力发展自营渠道，通过手机银行、微信银行等新型方式提升自身的运营能力；地方法人银行应坚守本地地位，在自身的能力范围内精耕细作。
《中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》(以下简称《通知》)于近期下发。新规明确，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上下限管理。这引发了不少消费者的关心，信用卡透支利率全面“松绑”，是否意味着将加剧银行竞争，导致信用卡透支利率“断崖式”下降？对此，专家认为，无底线的“价格战”并不会出现。 信用卡透支利率，简单来说，就是如果信用卡持卡人在免息期内没能全额还款，超过免息期后，银行对持卡人要收取一定的利息，透支利率就是对这部分利息的定价。 近年来，对信用卡透支利率的管理由固定利率向浮动利率发展，在《通知》下发之前，央行给银行限定了信用卡透支利率的上下限，上限为日利率万分之五，下限为日利率万分之五的0.7倍，这一区间相当于年化利率12.6％至18％。 为何要全面放开信用卡透支利率？央行在《通知》中表示，这是为了深入推进利率市场化改革。对此，专家表示，《通知》的出发点在于进一步推动信用卡业务市场化。早在2016年，央行已给予银行在信用卡溢缴款利率、免息还款期、最低还款额等方面的自主确定权。当前在银行卡清算领域加速开放的政策背景下，透支利率市场化相当于信用卡业务市场化的最后一步。 招联金融首席研究员董希淼表示，取消信用卡透支利率上下限管理并不意味着透支利率会很快跌破原来的下限，而是银行定价可能会更加差异化。放开上下限之后，预计监管部门仍将通过自律机制等方式，引导银行保持良好的竞争秩序，银行也不会打无底线的“价格战”。 “不用担心信用卡透支利率恶性杀跌。”信用卡资深专家董峥分析称，银行的资金并不是免费的，都存在成本。因此，发卡银行即使按照市场化透支利率来定价，也绕不开资金成本的因素。即使银行之间有竞争，最终也会逐渐形成行业公认的定价范围标准。 央行数据显示，截至2020年三季度末，我国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.66亿张，环比增长1.29％。但随着消费金融机构、各类互联网消费信贷产品加入竞争，银行信用卡产品的竞争力有所下降。 业内人士认为，在给予银行更多自主定价权后，将有利于发卡银行更好地服务消费者，增强银行信用卡产品竞争力。董希淼认为，透支频率和金额高、信用良好的金融消费者将获得更优惠的透支利率。
同业理财也出现了造假行为。达州银行用5亿元投资了平遥农商行的同业理财，平遥农商行还签了兜底的《承诺函》。但因平遥农商行经办人员或负责人涉嫌伪造虚构材料，该期理财款并未投向清单所列的理财计划，而是投向了其他资管计划，为此双方对簿公堂。 裁判文书网显示，2018年2月28日，达州银行与平遥农商行签订《理财产品协议书》，约定达州银行认购晋财宝同业理财第70期理财产品。该理财产品年化收益率为5.78%，理财产品期限为273天。从2018年2月28日至2018年11月28日，达州银行认购金额为5亿元，并规定未经达州银行书面许可，不得擅自变更达州银行资金的投资方向、范围。 当时的《理财产品协议书》明确，该款产品为非保本浮动收益型理财产品。不过，平遥农商行向达州银行出具的《承诺函》称，“为保障客户资金安全，我行现不可撤销地作出承诺如下：如因任何原因导致该理财产品不能在到期日当日及时足额兑付理财本金及收益的（收益率按5.78%/年计算），我行将无条件于该理财产品到期日当日向贵行足额支付理财本金及按5.78%/年计算的理财收益与贵行已获分配的理财收益之间的差额，不以该理财产品为非保本浮动收益型或其他任何原因拒绝履行该义务”。 但最终平遥农商行未向达州银行按期支付款项，最终只有走诉讼途径。 为何平遥农商行“食言”？达州银行提交的《平遥农商银行晋财宝同业理财第70期清单》中称，平遥农商行涉嫌经办人员或负责人伪造虚构，该期理财款并未投向清单所列的理财计划，而是投向了其他资管计划。“案涉理财业务的真实操作过程，可能是被平遥农商行负责案涉理财业务的经办人或负责人与达州银行相关人员合谋达成的，存在以合法形式掩盖非法目的的可能性。”平遥农商行表示。 平遥农商行当时的负责人为王建中，案涉理财业务经办人是武红亮。法院查明，二人于2020年6月8日被山西省监察委员会立案调查，且因违纪违法、涉嫌职务犯罪被采取留置措施。此前的公开消息是在2019年1月4日，银保监会晋中监管分局发布行政处罚信息显示，平遥农商行董事长王建中被取消终身高管任职资格。 法院认定，上述《承诺函》关于保本保收益的内容，均属于典型的保底约定，该保底约定有悖于民商法基本原理和信托基本法理，故应当认定为无效。 最终，法院称，平遥农商行向达州银行返还理财本金5亿元；向达州银行支付资金占用利息，利息以5亿元为基数，从2018年2月29日起至2019年8月19日止，按照人民银行同期同类贷款基准利率计算；从2019年8月20日起至实际付清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。
1月14日，记者从中国人民银行广州分行获悉，为促进粤港澳三地市场互联互通，提升金融资源配置效率，广州分行积极推动大湾区“跨境理财通”试点准备，草拟实施细则，与有关监管部门进行深入研讨，涉及的操作及技术层面的前期工作基本完成，下一步将根据疫情防控情况择机推出。 央行广州分行相关负责人在接受采访时表示，前期工作基本上都达成了共识，操作细节也上报了总行，目前，主要是由于疫情因素，导致粤港澳三地人员来往不是很便利，后面要根据疫情防控的情况择机推出。 2020年6月29日，中国人民银行会同香港金管局、澳门金管局发布在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点的框架内容，粤港澳大湾区居民可个人跨境投资区内的银行销售的理财产品。 根据业务试点规则，“跨境理财通”按照购买主体身份可分为“南向通”和“北向通”。“南向通”指粤港澳大湾区内地居民通过在港澳银行开立投资专户，购买港澳地区银行销售的合资格投资产品；“北向通”指港澳地区居民通过在粤港澳大湾区内地银行开立投资专户，购买内地银行销售的合资格理财产品。 “北向通”和“南向通”业务资金通过账户一一绑定实现闭环汇划和封闭管理，使用范围仅限于购买合资格的投资产品。资金汇划使用人民币跨境结算，资金兑换在离岸市场完成，跨境资金流动实行总额度和单个投资者额度管理，总额度通过宏观审慎系数动态调节。 2020年11月底，香港特别行政区行政长官林郑月娥在发表《行政长官2020年施政报告》时透露，“跨境理财通”有望在2020年底前落实。 此前，澳门银行公会主席叶兆佳在第三届粤港澳大湾区金融发展论坛上也透露，在跨境理财方面，澳门银行业正积极推动代理内地银行发行的理财产品供澳门居民购买，抢抓“跨境理财通”政策的后续落地机遇。 不过，疫情因素也打乱了“跨境理财通”的推出节奏。随着此次央行广州分行的最新表态，对于粤港澳居民来说，“跨境理财通”这项资产配置重大利好的落地又近了一步。
“房贷额度相对来说较紧，目前申请贷款基本都需要排队。”这是近期记者采访多位银行业人士时听到的最高频次的回答。而此时恰恰距离房贷新规发布半个月左右，原本要冲刺“开门红”的银行不得不控制涉房类贷款的投放，转而兼顾发力其他领域的信贷业务。 2020年年末，央行、银保监会发布了《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》（以下称《通知》），从资金端对银行业采取了涉房类贷款的额度管控。《通知》将银行业分为五档，并分档设置银行房地产贷款余额和个人住房贷款余额占比两个上限。 从零售端来讲，由于部分银行的个人按揭贷款占比超出上限要求，不少业内人士表示，《通知》将对个人住房贷款规模产生较大影响，个人按揭杠杆端将出现适度收缩，如今这一情况已初露端倪。记者近期在采访过程中发现，一边上海二手房市场火热导致房贷需求较高，一边个人住房贷款额度受限，供需“不平衡”下房贷规模吃紧，有银行已对合作渠道进行“优化接单”，未来住房按揭贷款的审批或将更严。 房贷额度受控吃紧 “我是2020年11月份买的房，当时本来想在自家行贷款，但被告知按揭贷款已经停了，因此通过中介申请了其他行的贷款，而且在12月末就放了款。”一位刚买房不久的股份行人士对记者说道，“幸好没等到元旦后，现在排的时间可能更长。” 某国有大行上海地区支行人士也对记者称，由于涉房类贷款占比受限，行内个人按揭额度控制掉了，都是等头寸出来一点点放，有进有出才行。“不过，虽然能放，支行层面，额度是要靠抢的，目前年初基本指标应该都能完成。” 华东地区城商行分行相关人士对表示，目前行内涉房贷款全都收紧，不管是个人按揭贷款还是开发类融资。一方面遵循监管发布的红线规定执行，另一方面按揭额度受央行逐月窗口指导管控，即使没超红线，也要看监管每月给的额度。 2020年末发布的《通知》正影响着房贷市场。根据五档分类，大行、中型、小型、县域农合机构和村镇银行按揭贷款占比的上限分别为32.5%、20%、17.5%、12.5%和7.5%。由于部分银行已超上限，新增房贷额度吃紧，一些银行只能等着贷款用户还款后，才能腾出个人按揭贷款额度。 一位银行业资深分析师对记者表示，《通知》对个人住房贷款的约束将高于开发贷。因为过去几年，个人按揭贷款增速明显强于平均贷款增速，为了控制居民杠杆率，房贷新政实施后，按揭贷款增速可能将有所降低。 随着《通知》的逐步落实，业内的共识在于，个人按揭住房贷款的增速将逐步趋缓，未来银行对按揭贷款的信贷审批会更加严格。尤其是对于上海而言，由于房贷利率相较其他地区较低，并不占据优势，导致银行总行在全国范围内进行房贷额度调控时，分到上海地区的份额可能较小。而上海当前房贷需求又较为火热，供需出现不平衡。 大行、股份行压降规模较大 根据2020上市银行披露的中期贷款数据计算，银行压降按揭贷款压力并不小。从中资大型银行和中资中型银行两档看，大型银行中，建行按揭贷款占比已达34.4%、邮储占比达33.6%；中型银行中，招行占比为24.7%、兴业为25.7%，另外不少银行占比也接近于上限。 中信建投银行业首席分析师杨荣表示，从上市银行数据分析，银行总计需要压降7500亿的按揭贷款，这一规模比需要压降的房地产行业贷规模要高，其中，大行和股份制压降规模更大，按揭需要压降的规模是3000亿和4200亿。 记者获悉，在上海区域，已有股份行在二套房贷款审批时，对贡献度较低的合作渠道做了“优化接单”，并要求“优化定价”。 “事实上，近两年大行一直在控制住房贷款增速，之前监管对部分银行就有要求，住房贷款要压降到40%以内，银行一直在消化，逐年压降这一规模。”某国有大行交易银行部相关负责人对说，“目前行内‘开门红’的经营性指标中，已经不包含个人按揭贷款了，这也就意味着，不管放多少，都不会算进‘开门红’的业绩。” 另在日常管理方面，为了进一步控制贷款规模，前述国有大行交易银行部相关负责人告诉记者，银行会根据监管的要求倒推银行每月贷款投放的上限，然后按照上限进行管理，不能超过这一水平。 一位房地产中介也对表示：“近期成交的几个案子，客户走的都不是四大行，小型银行居多，流程上并没有太大区别。贷款审批上，目前需要排队2-3周，然后放贷需要一周左右。” 不过，还需一提的是，相较在上限附近徘徊的银行，那些房贷占比不高的银行受影响并不大，甚至有了更大的业务增量空间。从上市银行2020年半年报数据来看，股份行里的平安银行、光大银行，城商行里的宁波银行、南京银行、长沙银行等，指标都较为适中。尤其宁波银行，房地产贷款占比仅6.3%，远低于监管上限。 从行业整体看，有分析称，住房按揭贷款依然有新增的空间。杨荣测算，目前住房按揭贷款的规模大概是34万亿，贷款余额预计大概是180万亿，住房按揭贷款占总量的比重是18%。如果按照整个行业平均的按揭贷款占比监管上限为25%，全行业来看，住房按揭贷款依然有新增的空间，预计新增规模在12.6万亿。 银行信贷结构将调整 对于银行业而言，涉房类贷款投放受限，将防止资金过度集中在房地产业，银行信贷投放将面临结构性配比调整，即尽量减少住房按揭贷款和房地产开发贷款的投放比例，而增加其他零售贷款和对公的投放。 比如，前述华东地区城商行分行相关人士就对记者称，目前银行在推经营贷和消费贷，“开门红”主要是做本地上市和拟上市公司以及央国企客户，另外还会帮助企业发债等。 《2020年第三季度中国货币政策执行报告》显示，截至2020年9月末，全国主要金融机构（含外资）房地产贷款余额48.83万亿元，占各项贷款余额28.8%。其中，个人住房贷款余额33.7万亿元，同比增长15.6%；住房开发贷款余额9.3万亿元，同比增长11.4%。 财信证券分析称，针对指标明确的房地产贷款集中度管理要求，银行未来信贷投放政策将会在房地产贷款占比的限制下对风险和盈利进行权衡，选择最有利于自身发展的信贷政策。 同时，不同银行距离房地产贷款占比上限的空间差异，也将会造成银行之间的信贷结构调整。房地产贷款余额占比超限的银行将会选择在制造业等其他实体经 济领域相关业务发力，探索其他优质信贷投放领域，适度调整对公业务和零售业务的占比；房贷占比距离上限空间充足的银行也可把握机会发展房地产贷款业务，促进信贷结构优化平衡。 还需一提的是，日前市场上还发行了一单规模最大的住房抵押贷款支持证券（RMBS），农业银行作为发起机构，规模为200.15亿元。有分析称，这可能是金融机构通过这种方式实现信贷“出表”，以腾挪信贷额度。 此前《通知》发布时，兴业研究就曾提及，《通知》将在一定程度上促进RMBS的发行和投资。对于个人住房贷款占比接近或超出上限的商业银行，可通过大量发行RMBS进行资产流转，降低表内个人住房贷款规模。 兴业研究表示，RMBS一级、二级市场培育多年后，已形成稳定的投资环境和投资者，当前发行利率持续低于同期限同级别的中票短券，资产流转成本降低；单一RMBS项目发行体量大，一次注册、分次发行已然常态化，规模化腾挪信贷空间的效果明显。
2020年市场上总在“批判”银行股太弱，但进入2021后开始异军突起。 1月14日，两家股份制银行兴业银行和招商银行齐发2020年年度业绩快报，业绩均为向好趋势。去年兴业银行净利润同比增长1.15%，招商银行净利润同比增幅4.82%，另外，上述银行不良率均出现下降，资产质量好转。 2020年银行的财务数据远超市场预期，引发了银行股的飘红。1月15日开盘后，银行板块表现强势，截至上午收盘，其整体上涨3.05%。邮储银行涨停，多家银行的涨幅也超过了6%。 银行业绩远超市场预期 1月14日，兴业银行发布2020年年度业绩快报显示，银行实现利润总额766.37亿元，同比增长2.86%；归属于母公司股东的净利润666.26亿元，同比增长1.15%。资产质量持续改善，不良贷款余额496.56亿元，较上年末减少33.66亿元；不良贷款率1.25%，较上年末下降0.29个百分点，实现双降；拨备覆盖率218.83%，较上年末提高19.70个百分点。 另外，兴业银行2020年末资产规模为7.9万亿元，同比增长10.49%，是2017年以来表内增速再次突破两位数的一年，较前三季度6.6%的增幅提升近4个百分点，全年增速较2019年6.5%的增速提升4个百分点，其中四季度环比增长3.62%。在2020年加大实体支持力度的信贷和金融环境下，公司整体扩表节奏有所加快。 同样在1月14日，招商银行2020年度业绩快报公告显示，实现营业收入2905.08亿元，同比增加208.05亿元，增幅7.71%；利润总额1224.78亿元，同比增加53.46亿元，增幅4.56%；归属于股东的净利润973.42亿元，同比增加44.75亿元，增幅4.82%。资产总额8.36万亿，增幅12.69%；不良贷款率1.07%，较上年末下降0.09个百分点；不良贷款拨备覆盖率437.68%，较上年末增加10.90个百分点。 值得一提是，招商银行2020年末不良贷款率为1.07%，环比三季度降低6BP略超预期，延续了三季度环比下降的趋势，整体资产质量持续改善，不良率水平也创2014年三季度以来新低。 此前发布的一家城商行业绩快报也显示向好。1月8日，上海银行公告称，2020年实现营业收入507.46亿元，同比增长1.90%；归属母公司股东的净利润208.85亿元，同比增长2.89%；加权平均净资产收益率12.09%。2020年末，资产总额2.46万亿元，较上年末增长10.06%；不良贷款率1.22%，拨备覆盖率321.38%；贷款拨备率3.92%，较上年末提高0.02个百分点。 2020年，疫情的冲击对银行的收入来源、结构均产生一定影响。在相关政策的引导下，商业银行加大对普惠金融、小微企业的支持力度，确保经济社会平稳发展。部分行业、区域信用风险显著提升，对银行业带来较大压力。 数据显示，2020年前三季度，37家上市银行合计实现营业收入40261.65亿元，同比增长5.24%。其中，21家银行净利润较上一年同期出现下滑，民生银行、交通银行的净利润同比下降幅度均在10%以上；净利润同比增长的16家银行中，增幅均在个位数以内，厦门银行增幅最大，为7.68%。 多数银行股飘红，邮储银行涨停 1月15日开盘后，A股中银行板块表现强势，截至上午收盘，银行股整体上涨3.05%。其中，邮储银行涨幅为9.96%，兴业银行涨幅为7.12%，招商银行涨幅为7.01%。另外，厦门银行、成都银行、平安银行在今日的涨幅也超过了6%。 业内人士认为，兴业银行、招商银行股价的上涨和1月14日先后披露的2020年度业绩快报有关，两家股份行全年净利润同比增速成功转正，而不良率较低，市场上出现乐观情绪。 令人惊讶的是，邮储银行在开盘不久之后在A股出现涨停，上涨9.96%，至5.52元/股。另外，截至上午11点30分，邮储银行H股上涨了11.7%，至5.35港元/股。早在2019年12月10日，邮储银行在A股初上市，发行价为5.5元/股。但在此后的30多天后，邮储银行出现了盘中破发的情形。2020年6月10日，邮储银行股价大跌近6%。 近日，港交所披露易显示，投资人士Li Lu（李录）通过喜马拉雅资本，以平均每股4.228港元/股的价格，完成对邮储银行H股1326.2万股增持。 有银行业人士称，今年银行股投资的核心逻辑是：低利率环境+疫苗投入使用，2021年海内外经济进入渐进式复苏状态，驱动银行景气周期上行，基本面改善。 行业分化将加剧 未来银行股的行情还能走多久？ “近期中央经济工作会议强调未来宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，政策层面更加有利于银行经营，有望缓释银行信用风险、流动性压力和资产利率下行压力。行业基本面拐点显现，国内经济自疫情后持续修复，逐步恢复正常增长状态，推升资金需求支撑银行资产端定价水平，息差有望企稳回升，2021年上市银行利润增速有望回升。静态、动态估值均处于历史底部，后续长期资金加持有望推升板块估值。”中邮证券分析人士称。 “经济好转之下，银行让利压力下降，预计A股多数上市银行2020年全年业绩增速相比前三季度将明显改善，会正增长。经济持续复苏之下，2021年基本面有望进一步改善。另外，社融增速或已见顶，2021年信用收紧是一致预期。随着稳杠杆重新成为政策重心，预计社融增速已进入下行通道。”招商证券首席银行业分析师廖志明表示。 “预计2021年降息可能性不大，LPR下行概率不大，在经济较强复苏且稳杠杆之下，2021年贷款利率将小幅上升。同时受益于2020年低基数，2021年业绩或较快增长。在资产质量方面，2020年12月21日，国务院常务会议决定延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划，符合市场预期，进一步缓释风险，不良生成压力减轻，有助于资产质量改善。”廖志明称。 但中诚信国际认为，银行业风险分化趋势仍在持续。首先，银行业息差震荡收窄，资产质量下行压力下拨备计提上升，整体盈利能力呈弱化趋势，而中小银行由于品牌知名度有限、客群较为下沉、收入结构较单一等因素，盈利水平下滑更为明显。其次，复杂的国内外宏观经济环境加大行业信用风险暴露，在疫情冲击下，银行资产质量分化加剧且面临进一步下行压力，其中中小银行资产质量下滑较快。此外，在央行维持市场整体流动性宽裕和监管机构对银行流动性风险管理要求进一步提高的背景下，银行业流动性状况保持良好，但从长期来看大型银行与中小银行之间流动性分层仍然持续，部分中小银行在融资端也面临着较大的管理压力等。
近日，人民银行发布《中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》（以下简称《通知》）。《通知》显示，为深入推进利率市场化改革，中国人民银行决定，自2021年1月1日起，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理（即上限为日利率万分之五，下限为日利率万分之五的0.7倍）。 另外，《通知》还明确，发卡机构应通过本机构官方网站等渠道充分披露信用卡透支利率并及时更新，应在信用卡协议中以显著方式提示信用卡透支利率和计结息方式，确保持卡人充分知悉并确认接受。披露信用卡透支利率时应以明显方式展示年化利率，不得仅展示日利率、日还款额等。 业内资深专家告诉《金融时报》记者，央行取消信用卡透支利率上限和下限管理，是利率市场化改革的重要一步。近年来，信用卡市场逐渐成熟，风险管理体系日趋完善，当前推进信用卡利率市场化的条件已基本成熟。预计信用卡透支利率大概率下行，但不会出现恶性价格竞争。 利率市场化改革再迈一步 自1985年6月，中国银行珠海分行率先发行第一张信用卡以来，我国信用卡行业已经走过三十多年，取得了长足发展。央行数据显示，截至2020年三季度末，我国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.66亿张，全国人均持有信用卡和借贷合一卡0.55张；银行卡卡均授信额度2.43万元，授信使用率为41.78%；信用卡逾期半年未偿信贷总计10906.63亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.17%。 据了解，信用卡免息还款期最长为60天，多数银行信用卡免息期在50天左右。在免息期内持卡人无须就待还金额支付利息，当持卡人无法全额还款出现逾期后，才会产生利息，即从消费当天开始按日计息按月复利。 2016年之前，信用卡透支利率一直采用日息万分之五的利率标准。2016年4月15日，央行发布《关于信用卡业务有关事项的通知》，明确实行透支利率上限、下限区间管理，上限为日利率万分之五，下限为日利率万分之五的0.7倍，即万分之三点五。 从实践来看，上述政策并未得到充分落实，也不能明显拉开银行对于信用卡透支利率的定价。据报道，目前，在21家主流银行中，9家银行按日息万分之五计收取透支利息，剩余12家银行均曾下调透支利率，最低达到万分之三点五。 “信用卡利率实行区间管理成为中国信用卡产业发展三十多年来，管理规则的首次重大变革，一定程度上为信用卡业务松绑，并为信用卡的个性化经营奠定了基础。但在发卡行中，落实这项政策的积极性并不高，多数银行信用卡透支利率依旧采用日息万分之五的标准。”信用卡资深专家董峥在接受《金融时报》记者采访时表示，放开信用卡透支利率是推进利率市场化改革的重要一步。在消费金融领域，信用卡竞争力或将重振。 信用卡透支利率可能降低 对于信用卡持卡人而言，更为关注新政实施后，信用卡透支利率将呈现何种走势。 “未来信用卡透支利率有一定下行空间，预计多数银行信用卡利率将维持在年利率10%至18%之间。”在被问及透支利率是否将大幅下降时，董峥认为，概率较低。透支利率市场化定价后，银行也要考虑资金成本，最终会逐渐形成行业公认的定价范围标准。 未来，信用卡透支利率将更加差异化已经成为业内共识。招联金融首席研究员董希淼告诉《金融时报》记者，一方面，不同银行会根据信贷资源、发展目标、市场策略等采取不同的透支利率，中小银行或将通过较低利率吸引客户；另一方面，透支频率和金额高、信用良好的客户，或将获得更优惠的透支利率。 中南财经政法大学数字经济研究院高级研究员金天认为，政策调整后，信用卡透支利率向上、向下均可突破，分别可以吸引更为优质或信用风险相对较高的客户，定价将进一步分化。另外，一些风控能力较强的银行更有能力实行客群差异化定价，而另一些银行只能被迫转向低价竞争策略。 考验银行差异化定价能力 我国消费金融市场参与机构众多，其中银行信用卡业务被视为“主力军”。但随着持牌消费金融机构以及花呗、京东白条等互联网消费信贷产品持续入场，银行信用卡面临竞争压力。 “由于信用卡在政策合规、交易场景、业务流程等诸多方面缺乏竞争优势，多年来，信用卡业务在与其他信用消费产品的竞争中处于下风。透支利率可以灵活定价后，有助于信用卡业务重新获得市场主流地位。”董峥介绍说。 董希淼表示，灵活的定价策略有助于银行加大信用卡产品创新，增强信用卡对年轻客户群体的吸引力。同时，市场竞争将更激烈。银行将根据自身资金成本、风险偏好等进行合理定价。 对于在信用卡行业中不占优势的中小银行而言，这或许是一次打“翻身仗”的机会，但同时也考验着各家银行的差异化定价能力。对不同持卡人进行精准画像并提供差异化服务，将成为消费金融市场的大趋势。 据董峥介绍，国内发行信用卡的商业银行超过百家，但排名前十几位的发卡银行，信用卡业务规模占据超过98%的市场份额，中小银行发展空间有限。中小银行可以充分利用这次机会制定有利于信用卡业务发展的经营策略，参与差异化市场竞争。
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